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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 31.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 10:22
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Auf Version 17.2
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/05 15:59
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,193 +191,3 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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41 -= Funktionenübersicht =
42 -
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="431" style="float:left" width="625"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:532.6px" %)
46 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 445px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:85px" %)1|(% style="width:445px" %)
48 -|(% style="width:85px" %)2|(% style="width:445px" %)
49 -|(% style="width:85px" %)3|(% style="width:445px" %)
50 -|(% style="width:85px" %)4|(% style="width:445px" %)
51 -|(% style="width:85px" %)5|(% style="width:445px" %)
52 -|(% style="width:85px" %)6|(% style="width:445px" %)
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73 -x
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75 -x
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77 -x
78 -
79 -x
80 -
81 -x
82 -
83 -x
84 -
85 -x
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -x
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93 -x
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95 -x
96 -
97 -x
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99 -x
100 -
101 -x
102 -
103 -x
104 -
105 -x
106 -
107 -x
108 -
109 -x
110 -
111 -
112 -= Zuwendungen im Detail =
113 -
114 -x
115 -
116 -x
117 -
118 -x
119 -
120 -
121 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
122 -
123 -x
124 -
125 -x
126 -
127 -x
128 -
129 -
130 -== ZWB im Detail ==
131 -
132 -x
133 -
134 -x
135 -
136 -x
137 -
138 -
139 -== ZWB erstellen ==
140 -
141 -x
142 -
143 -x
144 -
145 -x
146 -
147 -
148 -= Zweckbindungen =
149 -
150 -x
151 -
152 -x
153 -
154 -x
155 -
156 -
157 -== Zweckbindung im Detail ==
158 -
159 -x
160 -
161 -x
162 -
163 -x
164 -
165 -
166 -== Zweckbindung erstellen ==
167 -
168 -x
169 -
170 -x
171 -
172 -x
173 -
174 -
175 -= Online-Import =
176 -
177 -x
178 -
179 -x
180 -
181 -x
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190 -
191 191  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
192 192  
193 193  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -196,18 +196,17 @@
196 196  [[image:image-20221117155343-1.png]]
197 197  
198 198  
9 += =
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
201 -**Erfassen von Zuwendungen**
11 += Erfassen von Zuwendungen =
202 202  
203 203  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
204 204  
205 205  //Abbildung Maske//
206 206  
207 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
17 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
210 -**Felder der Zuwendung**
19 +== Felder der Zuwendung ==
211 211  
212 212  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
213 213  
... ... @@ -230,11 +230,9 @@
230 230  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
231 231  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
234 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
42 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
237 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
44 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
238 238  
239 239  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
240 240  
... ... @@ -242,19 +242,15 @@
242 242  
243 243  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
244 244  
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
246 -**Kontoauszugsmanager KAM**
52 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
249 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
54 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
250 250  
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
253 -**Zuwendung erfassen**
57 +==== Zuwendung erfassen ====
254 254  
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
257 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
60 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
258 258  
259 259  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
260 260  
... ... @@ -262,38 +262,29 @@
262 262  
263 263  
264 264  
265 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
266 -**Import von Zuwendungen**
68 += Import von Zuwendungen =
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
269 -**Excel-Import**
70 +== Excel-Import ==
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
272 -**Import Twingel**
72 +== Import Twingel ==
273 273  
274 274  
275 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
276 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
75 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
277 277  
278 278  
279 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
280 -**Auswertungen**
78 += Auswertungen =
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
283 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
80 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
284 284  
285 285  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
286 286  
287 287  
288 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
289 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
85 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
290 290  
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
293 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
88 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
296 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
90 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
297 297  
298 298  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
299 299  
... ... @@ -311,8 +311,7 @@
311 311  1. Gründungsstiftung
312 312  1. Mitgliedsbeitrag
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
315 -**Programmparameter**
108 += Programmparameter =
316 316  
317 317  //Abbildung//
318 318  
... ... @@ -339,10 +339,8 @@
339 339  
340 340  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
343 -**Kontoauszugsmanager KAM**
135 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
346 -**Spendenmodus aktivieren**
137 +=== Spendenmodus aktivieren ===
347 347  
348 348  Abbildung
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt