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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,63 +21,178 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 += Funktionenübersicht =
28 28  
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
29 29  
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 +* Import Excel Zuwendungen
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 +)))
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 +* Bußgeldliste
43 +* Patenschaften (in Entwicklung)
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 +* Auswertungen Analysen
46 +)))
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 +* KAM Import MT 940
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 +)))
30 30  
56 += Zuwendungen im Detail =
31 31  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
32 32  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
33 33  
75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
34 34  
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
35 35  
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
36 36  
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
37 37  
93 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
38 38  
95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
39 39  
99 +== Erläuterung Zahlweisen ==
40 40  
41 -= Funktionenübersicht =
101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
42 42  
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
110 +== Zuwendung erstellen ==
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 -* Import Excel Zuwendungen
51 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 +
117 +(% start="2" %)
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 +
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 +
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 +
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 -* Bußgeldliste
56 -* Patenschaften (in Entwicklung)
57 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 -* Auswertungen Analysen
60 -)))
61 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
64 64  
65 65  
66 66  
148 +x
67 67  
150 +x
68 68  
69 69  
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
70 70  
155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
71 71  
157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
72 72  
162 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
73 73  
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
74 74  
166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
179 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
79 79  
181 +(% class="wikigeneratedid" %)
182 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
80 80  
184 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
185 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
187 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
188 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
189 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
190 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
191 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
192 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
193 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
194 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
195 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -90,129 +90,288 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -x
94 94  
95 95  
210 +(% class="box infomessage" %)
211 +(((
212 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
213 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
214 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
215 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
216 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
96 96  
218 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
219 +)))
97 97  
98 98  
99 99  
100 -x
101 101  
102 -x
103 103  
104 -x
105 105  
106 -x
107 107  
108 -x
109 109  
110 -x
111 111  
112 -x
113 113  
114 -x
115 115  
116 -x
117 117  
118 -x
232 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
119 119  
120 -x
234 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
121 121  
122 -x
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
123 123  
124 -x
239 +(% start="2" %)
240 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
125 125  
126 -x
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
244 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
127 127  
128 -x
246 +(% start="3" %)
247 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
129 129  
130 -x
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
131 131  
132 -x
252 +(% start="4" %)
253 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
133 133  
134 -x
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
135 135  
258 +(% start="5" %)
259 +1. Eingaben machen
260 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
136 136  
137 -= Zuwendungen im Detail =
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
138 138  
139 -x
140 140  
141 -x
142 142  
143 -x
144 144  
145 145  
146 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
147 147  
148 -x
149 149  
150 -x
151 151  
152 -x
153 153  
154 154  
155 -== ZWB im Detail ==
156 156  
157 -x
158 158  
159 -x
160 160  
161 -x
162 162  
163 163  
164 -== ZWB erstellen ==
165 165  
166 -x
167 167  
168 -x
281 +=== Vorlagentypen ===
169 169  
170 -x
283 +(% style="width:786.6px" %)
284 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
285 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
286 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
287 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
288 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
289 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
171 171  
291 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
172 172  
173 -= Zweckbindungen =
293 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
294 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
174 174  
175 -x
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
176 176  
299 +(% start="3" %)
300 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
304 +
305 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
306 +
307 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
308 +
309 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
310 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
311 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
312 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
313 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
314 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
315 +)))
316 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
317 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
318 +
319 +
320 +
321 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
322 +
323 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
324 +
325 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
326 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
327 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
328 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
329 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
330 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
331 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
332 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
177 177  x
178 178  
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
179 179  x
180 180  
181 181  
355 += Zweckbindungen =
356 +
357 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
358 +
359 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
360 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
362 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
363 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
364 +
182 182  == Zweckbindung im Detail ==
183 183  
184 -x
367 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
185 185  
186 -x
369 +(% style="width:927.6px" %)
370 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
371 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
372 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
373 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
374 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
375 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
376 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
187 187  
188 188  x
189 189  
380 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
190 190  
191 -== Zweckbindung erstellen ==
382 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
192 192  
193 -x
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 194  
195 -x
387 +(% start="2" %)
388 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
196 196  
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
392 +
393 +(% start="3" %)
394 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
398 +
399 +(% start="4" %)
400 +1. Option **Gruppe **auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
404 +
405 +(% start="5" %)
406 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
407 +1. Auf **OK**-Button klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
414 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
415 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
416 +)))
417 +
197 197  x
198 198  
420 +== Zweckbindung erstellen ==
199 199  
422 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
423 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
424 +
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
427 +
428 +(% start="3" %)
429 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
433 +
434 +(% start="4" %)
435 +1. Eingaben tätigen
436 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
440 +
441 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
442 +
443 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
444 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
445 +
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
448 +
449 +(% start="3" %)
450 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
451 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
452 +
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
455 +
200 200  = Online-Import =
201 201  
202 -x
458 +== Import via Excel ==
203 203  
204 204  x
205 205  
206 206  x
207 207  
464 +== Import via Twingle ==
208 208  
466 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
209 209  
468 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
469 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
210 210  
471 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
211 211  
473 +(% style="width:927.6px" %)
474 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
475 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
476 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
477 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
478 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
479 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
480 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
481 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
482 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
483 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
484 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
212 212  
213 213  
214 214  
215 215  
489 +
216 216  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
217 217  
218 218  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -229,7 +229,7 @@
229 229  
230 230  //Abbildung Maske//
231 231  
232 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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