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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/11/04 08:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,239 +216,20 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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40 -
41 -= Funktionenübersicht =
42 -
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 -* Import Excel Zuwendungen
51 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
52 -)))
53 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 -* Bußgeldliste
56 -* Patenschaften (in Entwicklung)
57 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 -* Auswertungen Analysen
60 -)))
61 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
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93 -x
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100 -x
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102 -x
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106 -x
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108 -x
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110 -x
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120 -x
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126 -x
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130 -x
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132 -x
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134 -x
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137 -= Zuwendungen im Detail =
138 -
139 -x
140 -
141 -x
142 -
143 -x
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145 -
146 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
147 -
148 -x
149 -
150 -x
151 -
152 -x
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154 -
155 -== ZWB im Detail ==
156 -
157 -x
158 -
159 -x
160 -
161 -x
162 -
163 -
164 -== ZWB erstellen ==
165 -
166 -x
167 -
168 -x
169 -
170 -x
171 -
172 -
173 -= Zweckbindungen =
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175 -x
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177 -x
178 -
179 -x
180 -
181 -
182 -== Zweckbindung im Detail ==
183 -
184 -x
185 -
186 -x
187 -
188 -x
189 -
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191 -== Zweckbindung erstellen ==
192 -
193 -x
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195 -x
196 -
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198 -
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200 -= Online-Import =
201 -
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216 216  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
217 217  
218 218  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
219 219  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
220 220  
221 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
222 222  
8 += =
223 223  
10 += Erfassen von Zuwendungen =
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
226 -**Erfassen von Zuwendungen**
12 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
227 227  
228 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
229 -
230 230  //Abbildung Maske//
231 231  
232 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
16 +== Felder der Zuwendung ==
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
235 -**Felder der Zuwendung**
236 -
237 237  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
238 238  
239 239  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -255,11 +255,9 @@
255 255  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
256 256  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
259 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
39 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
262 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
41 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
263 263  
264 264  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
265 265  
... ... @@ -267,19 +267,15 @@
267 267  
268 268  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
269 269  
270 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
271 -**Kontoauszugsmanager KAM**
49 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
272 272  
273 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
274 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
51 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
275 275  
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
278 -**Zuwendung erfassen**
54 +==== Zuwendung erfassen ====
279 279  
280 280  
281 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
282 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
57 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
283 283  
284 284  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
285 285  
... ... @@ -287,38 +287,29 @@
287 287  
288 288  
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
291 -**Import von Zuwendungen**
65 += Import von Zuwendungen =
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
294 -**Excel-Import**
67 +== Excel-Import ==
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
297 -**Import Twingel**
69 +== Import Twingel ==
298 298  
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
301 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
72 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
302 302  
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
305 -**Auswertungen**
75 += Auswertungen =
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
308 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
77 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
309 309  
310 310  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
311 311  
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
314 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
82 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
315 315  
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
318 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
85 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
321 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
87 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
322 322  
323 323  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
324 324  
... ... @@ -336,8 +336,7 @@
336 336  1. Gründungsstiftung
337 337  1. Mitgliedsbeitrag
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
340 -**Programmparameter**
105 += Programmparameter =
341 341  
342 342  //Abbildung//
343 343  
... ... @@ -364,10 +364,10 @@
364 364  
365 365  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
368 -**Kontoauszugsmanager KAM**
132 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
371 -**Spendenmodus aktivieren**
134 +=== Spendenmodus aktivieren ===
372 372  
373 373  Abbildung
137 +
138 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
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1 -69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -83.1 KB
Inhalt