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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,19 +17,61 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 += Funktionenübersicht =
28 28  
30 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
29 29  
32 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 +* Import Excel Zuwendungen
38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 +)))
40 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 +* Bußgeldliste
43 +* Patenschaften (in Entwicklung)
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 +* Auswertungen Analysen
46 +)))
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 +* KAM Import MT 940
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 +**Jahresabschluss** erstellt werden.
54 +)))
55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
30 30  
57 += Zuwendungen im Detail =
31 31  
59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
32 32  
62 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|**8**
73 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
74 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,30 +37,80 @@
37 37  
38 38  
39 39  
82 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
40 40  
41 -= Funktionenübersicht =
84 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
86 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
87 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
90 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
91 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
42 42  
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
93 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 -* Import Excel Zuwendungen
51 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
95 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
97 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
98 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
99 +
100 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
101 +
102 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
104 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
105 +
106 +== Erläuterung Zahlweisen ==
107 +
108 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
110 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
111 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
112 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
113 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
114 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
115 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
116 +
117 +== Zuwendung erstellen ==
118 +
119 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
129 +
130 +(% start="3" %)
131 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="4" %)
137 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 +
148 +(% class="box infomessage" %)
149 +(((
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
151 +
152 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
153 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
154 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 -* Bußgeldliste
56 -* Patenschaften (in Entwicklung)
57 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 -* Auswertungen Analysen
60 -)))
61 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
64 64  
65 65  
66 66  
... ... @@ -67,15 +67,54 @@
67 67  
68 68  
69 69  
162 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
70 70  
164 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
71 71  
166 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
167 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
169 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
72 72  
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
174 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
175 +\\**Außerdem**:
176 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
177 +)))
73 73  
179 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
74 74  
181 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
75 75  
183 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
184 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
185 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
186 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
187 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
188 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
189 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
190 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
191 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
76 76  
193 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
77 77  
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
78 78  
198 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
199 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
201 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
202 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
203 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
204 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
205 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
206 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
207 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
208 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
79 79  
80 80  
81 81  
... ... @@ -82,15 +82,23 @@
82 82  
83 83  
84 84  
216 +(% class="box infomessage" %)
217 +(((
218 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
85 85  
220 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
221 +- Zuwender hat eine **Adresse**
222 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
86 86  
224 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
87 87  
226 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
227 +)))
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
92 92  
93 -x
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -97,122 +97,264 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -x
101 101  
102 -x
240 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
103 103  
104 -x
242 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
105 105  
106 -x
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
107 107  
108 -x
247 +(% start="2" %)
248 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
109 109  
110 -x
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
252 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
111 111  
112 -x
254 +(% start="3" %)
255 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
113 113  
114 -x
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
115 115  
116 -x
260 +(% start="4" %)
261 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
117 117  
118 -x
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
119 119  
120 -x
266 +(% start="5" %)
267 +1. Eingaben machen
268 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
121 121  
122 -x
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
123 123  
124 -x
273 +=== Vorlagentypen ===
125 125  
126 -x
275 +(% style="width:786.6px" %)
276 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
277 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
278 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
279 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
280 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
281 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
127 127  
128 -x
283 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
129 129  
130 -x
285 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
286 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
131 131  
132 -x
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
133 133  
134 -x
291 +(% start="3" %)
292 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
135 135  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
136 136  
137 -= Zuwendungen im Detail =
297 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
138 138  
139 -x
299 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
140 140  
141 -x
301 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
302 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
303 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
304 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
305 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
306 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
307 +)))
308 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
142 142  
143 -x
144 144  
145 145  
146 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
312 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
147 147  
148 -x
314 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
149 149  
150 -x
316 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
317 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
318 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
319 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
320 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
321 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
322 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
323 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
151 151  
152 152  x
153 153  
154 154  
155 -== ZWB im Detail ==
156 156  
157 -x
158 158  
159 -x
160 160  
161 -x
162 162  
163 163  
164 -== ZWB erstellen ==
165 165  
166 -x
167 167  
168 -x
169 169  
170 -x
171 171  
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
339 +**Tipp**:
340 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
341 +)))
172 172  
343 +
173 173  = Zweckbindungen =
174 174  
175 -x
346 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
347 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
348 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
349 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
176 176  
177 -x
351 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
178 178  
179 -x
353 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
354 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
356 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
357 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
180 180  
181 -
182 182  == Zweckbindung im Detail ==
183 183  
184 -x
361 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
185 185  
186 -x
363 +(% style="width:927.6px" %)
364 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
365 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
366 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
367 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
368 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
369 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
370 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
187 187  
188 -x
372 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
189 189  
374 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
190 190  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
378 +
379 +(% start="2" %)
380 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
384 +
385 +(% start="3" %)
386 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
390 +
391 +(% start="4" %)
392 +1. Option **Gruppe **auswählen
393 +
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
396 +
397 +(% start="5" %)
398 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
399 +1. Auf **OK**-Button klicken
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
403 +
404 +(% class="box infomessage" %)
405 +(((
406 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
407 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
408 +)))
409 +
410 +
191 191  == Zweckbindung erstellen ==
192 192  
193 -x
413 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
414 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
194 194  
195 -x
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
196 196  
197 -x
419 +(% start="3" %)
420 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
198 198  
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
199 199  
200 -= Online-Import =
425 +(% start="4" %)
426 +1. Eingaben tätigen
427 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
201 201  
202 -x
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
203 203  
204 -x
432 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
205 205  
206 -x
434 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
435 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
207 207  
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
208 208  
440 +(% start="3" %)
441 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
442 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
209 209  
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
210 210  
447 += Import Möglichkeiten =
211 211  
449 +== Import via Excel ==
212 212  
451 +bearbeiten
213 213  
453 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
214 214  
455 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
215 215  
457 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
458 +
459 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
460 +
461 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
462 +
463 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
464 +
465 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
466 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
467 +
468 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
469 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
470 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
471 +
472 +x
473 +
474 +
475 +== Online Import via Twingle ==
476 +
477 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
478 +
479 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
480 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
481 +
482 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
483 +
484 +(% style="width:927.6px" %)
485 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
486 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
487 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
488 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
489 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
490 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
491 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
492 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
493 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
494 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
495 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
496 +
216 216  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
217 217  
218 218  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -229,7 +229,7 @@
229 229  
230 230  //Abbildung Maske//
231 231  
232 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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