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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,22 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  = Funktionenübersicht =
41 41  
42 42  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -43,8 +43,8 @@
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
45 45  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Nebenbuch **der FiBu.
47 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen **bekommen **die Datensätze via:(((
34 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
48 48  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
49 49  * Import Excel Zuwendungen
50 50  * Import Online Zuwendungen via Twingle
... ... @@ -53,12 +53,11 @@
53 53  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
54 54  * Bußgeldliste
55 55  * Patenschaften (in Entwicklung)
56 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
57 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
58 58  * Auswertungen Analysen
59 59  )))
60 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Hauptbuch **der FiBu.
61 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung **bekommt **Datensätze via:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
62 62  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
63 63  * KAM Import MT 940
64 64  )))
... ... @@ -66,8 +66,24 @@
66 66  * Jahresabschluss
67 67  )))
68 68  
56 += Zuwendungen im Detail =
69 69  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
70 70  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -90,132 +90,455 @@
90 90  
91 91  
92 92  
96 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
93 93  
98 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
100 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
101 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
102 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
103 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
104 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
105 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
94 94  
107 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
95 95  
96 -x
109 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
111 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
112 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
97 97  
114 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
98 98  
116 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
118 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
99 99  
120 +== Erläuterung Zahlweisen ==
100 100  
122 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
125 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
126 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
127 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
128 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
101 101  
131 +== Zuwendung erstellen ==
102 102  
103 -x
133 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
104 104  
105 -x
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
106 106  
107 -x
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
108 108  
109 -x
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
110 110  
111 -x
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
112 112  
113 -x
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
114 114  
115 -x
150 +(% start="4" %)
151 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
116 116  
117 -x
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
118 118  
119 -x
156 +(% start="5" %)
157 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 -x
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 122  
123 -x
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
124 124  
125 -x
166 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 +)))
126 126  
127 -x
128 128  
129 -x
130 130  
131 -x
132 132  
133 -x
134 134  
135 -x
136 136  
137 -x
176 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
138 138  
178 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
139 139  
140 -= Zuwendungen im Detail =
180 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
181 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
183 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
141 141  
142 -x
143 143  
144 -x
145 145  
146 -x
147 147  
148 148  
149 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
150 150  
151 -x
152 152  
153 -x
154 154  
155 -x
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
195 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
196 +\\**Außerdem**:
197 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer nur eine Stiftung ausgewählt sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
198 +)))
156 156  
200 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
157 157  
158 -== ZWB im Detail ==
202 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
159 159  
160 -x
204 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
205 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
207 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
208 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
209 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
210 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
211 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
212 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
161 161  
162 -x
163 163  
164 -x
165 165  
166 166  
167 -== ZWB erstellen ==
168 168  
169 -x
170 170  
171 -x
172 172  
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
225 +
226 +(% class="wikigeneratedid" %)
227 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
228 +
229 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
230 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
232 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
233 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
234 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
235 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
236 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
237 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
238 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
239 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
240 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +(% class="box infomessage" %)
261 +(((
262 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
263 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
264 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
265 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
266 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
267 +
268 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
269 +)))
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
283 +
284 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
288 +
289 +(% start="2" %)
290 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
294 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Eingaben machen
310 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +=== Vorlagentypen ===
325 +
326 +(% style="width:786.6px" %)
327 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
329 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
330 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
331 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
332 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
333 +
334 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
335 +
336 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
337 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
341 +
342 +(% start="3" %)
343 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
347 +
348 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
349 +
350 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
351 +
352 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
353 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
355 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
356 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
357 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
358 +)))
359 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
360 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
376 +
377 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
380 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
382 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
383 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
384 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
385 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
386 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
387 +
173 173  x
174 174  
175 175  
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
176 176  = Zweckbindungen =
177 177  
178 -x
404 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
405 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
406 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
407 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
179 179  
180 -x
409 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
181 181  
182 -x
411 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
412 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
413 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
414 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
415 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
183 183  
184 184  
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
185 185  == Zweckbindung im Detail ==
186 186  
187 -x
428 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
188 188  
189 -x
430 +(% style="width:927.6px" %)
431 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
432 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
433 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
434 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
435 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
436 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
437 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
190 190  
191 -x
192 192  
440 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
193 193  
442 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
446 +
447 +(% start="2" %)
448 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
449 +
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
452 +
453 +(% start="3" %)
454 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
455 +
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
458 +
459 +(% start="4" %)
460 +1. Option **Gruppe **auswählen
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
464 +
465 +(% start="5" %)
466 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
467 +1. Auf **OK**-Button klicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
471 +
472 +(% class="box infomessage" %)
473 +(((
474 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
475 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
476 +)))
477 +
478 +
194 194  == Zweckbindung erstellen ==
195 195  
196 -x
481 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
482 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
197 197  
198 -x
484 +(% style="list-style-type:circle" %)
485 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
199 199  
200 -x
487 +(% start="3" %)
488 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
201 201  
490 +(% style="list-style-type:circle" %)
491 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
202 202  
203 -= Online-Import =
493 +(% start="4" %)
494 +1. Eingaben tätigen
495 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
204 204  
205 -x
497 +(% style="list-style-type:circle" %)
498 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
206 206  
207 -x
500 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
208 208  
209 -x
502 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
503 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
210 210  
505 +(% style="list-style-type:circle" %)
506 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
211 211  
508 +(% start="3" %)
509 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
510 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
212 212  
512 +(% style="list-style-type:circle" %)
513 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
213 213  
515 += Import Möglichkeiten =
214 214  
517 +== Import via Excel ==
215 215  
519 +x
216 216  
521 +x
217 217  
523 +== Online Import via Twingle ==
218 218  
525 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
526 +
527 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
528 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
529 +
530 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
531 +
532 +(% style="width:927.6px" %)
533 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
534 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
535 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
536 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
537 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
538 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
539 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
540 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
541 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
542 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
543 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
544 +
219 219  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
220 220  
221 221  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -232,7 +232,7 @@
232 232  
233 233  //Abbildung Maske//
234 234  
235 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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