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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,21 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 39  = Funktionenübersicht =
40 40  
41 41  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -52,8 +52,7 @@
52 52  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
53 53  * Bußgeldliste
54 54  * Patenschaften (in Entwicklung)
55 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
56 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
57 57  * Auswertungen Analysen
58 58  )))
59 59  |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
... ... @@ -65,8 +65,24 @@
65 65  * Jahresabschluss
66 66  )))
67 67  
56 += Zuwendungen im Detail =
68 68  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
69 69  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
70 70  
71 71  
72 72  
... ... @@ -83,121 +83,224 @@
83 83  
84 84  
85 85  
90 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
86 86  
92 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
94 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
95 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
96 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
97 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
98 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
99 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 87  
101 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
88 88  
103 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
105 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
89 89  
108 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
90 90  
110 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
112 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
91 91  
114 +== Erläuterung Zahlweisen ==
92 92  
116 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
118 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
119 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
120 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
121 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
122 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
123 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
93 93  
94 -x
125 +== Zuwendung erstellen ==
95 95  
127 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
96 96  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
97 97  
132 +(% start="2" %)
133 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
98 98  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
99 99  
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
100 100  
101 -x
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
102 102  
103 -x
144 +(% start="4" %)
145 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
104 104  
105 -x
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
106 106  
107 -x
150 +(% start="5" %)
151 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 -x
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110 110  
111 -x
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
159 +)))
112 112  
113 -x
114 114  
115 -x
116 116  
117 117  x
118 118  
119 119  x
120 120  
121 -x
122 122  
123 -x
168 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
124 124  
125 -x
170 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
126 126  
127 -x
172 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
173 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
174 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
175 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
128 128  
129 -x
130 130  
131 -x
132 132  
133 -x
134 134  
135 -x
136 136  
137 137  
138 -= Zuwendungen im Detail =
139 139  
140 -x
141 141  
142 -x
184 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
143 143  
144 -x
186 +xx
145 145  
146 146  
147 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
189 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
148 148  
149 149  x
150 150  
151 151  x
152 152  
195 +
196 +
153 153  x
154 154  
155 155  
156 -== ZWB im Detail ==
200 += Zweckbindungen =
157 157  
158 -x
202 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
159 159  
160 -x
204 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
205 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
207 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
208 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
161 161  
162 -x
163 163  
164 164  
165 -== ZWB erstellen ==
166 166  
167 -x
168 168  
169 -x
170 170  
171 -x
172 172  
173 173  
174 -= Zweckbindungen =
217 +== Zweckbindung im Detail ==
175 175  
176 -x
219 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
177 177  
178 -x
221 +(% style="width:927.6px" %)
222 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
224 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
225 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
226 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
227 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
228 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
179 179  
180 180  x
181 181  
232 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
182 182  
183 -== Zweckbindung im Detail ==
234 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
184 184  
185 -x
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186 186  
187 -x
239 +(% start="2" %)
240 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
188 188  
189 -x
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
190 190  
245 +(% start="3" %)
246 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
191 191  
192 -== Zweckbindung erstellen ==
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
193 193  
194 -x
251 +(% start="4" %)
252 +1. Option **Gruppe **auswählen
195 195  
196 -x
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
197 197  
257 +(% start="5" %)
258 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
259 +1. Auf **OK**-Button klicken
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
263 +
264 +(% class="box infomessage" %)
265 +(((
266 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
267 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
268 +)))
269 +
198 198  x
199 199  
272 +== Zweckbindung erstellen ==
200 200  
274 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
275 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
279 +
280 +(% start="3" %)
281 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. Eingaben tätigen
288 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
292 +
293 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
294 +
295 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
296 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
300 +
301 +(% start="3" %)
302 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
303 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
307 +
201 201  = Online-Import =
202 202  
203 203  x
... ... @@ -230,7 +230,7 @@
230 230  
231 231  //Abbildung Maske//
232 232  
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235 235  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
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