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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,20 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 38  = Funktionenübersicht =
39 39  
40 40  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -63,8 +63,24 @@
63 63  * Jahresabschluss
64 64  )))
65 65  
56 += Zuwendungen im Detail =
66 66  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
67 67  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -80,121 +80,259 @@
80 80  
81 81  
82 82  
89 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
83 83  
91 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
93 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
94 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
95 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
96 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
97 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
98 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
84 84  
100 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
85 85  
102 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
104 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
105 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
86 86  
107 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
87 87  
109 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
111 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
88 88  
113 +== Erläuterung Zahlweisen ==
89 89  
115 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
117 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
118 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
119 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
120 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
121 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
122 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
90 90  
91 -x
124 +== Zuwendung erstellen ==
92 92  
126 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
93 93  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
94 94  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
95 95  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
96 96  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
97 97  
98 -x
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
99 99  
100 -x
143 +(% start="4" %)
144 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
101 101  
102 -x
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
103 103  
104 -x
149 +(% start="5" %)
150 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -x
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
107 107  
108 -x
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
158 +)))
109 109  
110 -x
111 111  
112 -x
113 113  
114 114  x
115 115  
116 116  x
117 117  
118 -x
119 119  
120 -x
167 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
121 121  
122 -x
169 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
123 123  
124 -x
171 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
172 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
174 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
125 125  
126 -x
127 127  
128 -x
129 129  
130 -x
131 131  
132 -x
133 133  
134 134  
135 -= Zuwendungen im Detail =
136 136  
137 -x
182 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
138 138  
139 -x
184 +[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
140 140  
141 -x
142 142  
143 143  
144 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
145 145  
146 -x
147 147  
148 -x
149 149  
150 -x
151 151  
152 152  
153 -== ZWB im Detail ==
154 154  
155 -x
156 156  
157 -x
158 158  
159 -x
160 160  
161 161  
162 -== ZWB erstellen ==
163 163  
199 +(% style="margin-left:auto" %)
200 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 1077px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
202 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
203 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
204 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
205 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
206 +|(% style="width:80px" %) |(% style="width:1077px" %)
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +xx
220 +
221 +xx
222 +
223 +
224 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
225 +
164 164  x
165 165  
166 166  x
167 167  
230 +
231 +
168 168  x
169 169  
170 170  
171 171  = Zweckbindungen =
172 172  
173 -x
237 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
174 174  
175 -x
239 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
240 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
241 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
242 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
243 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
176 176  
177 -x
178 178  
179 179  
247 +
248 +
249 +
250 +
180 180  == Zweckbindung im Detail ==
181 181  
182 -x
253 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
183 183  
184 -x
255 +(% style="width:927.6px" %)
256 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
257 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
258 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
259 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
261 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
262 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
185 185  
186 186  x
187 187  
266 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
188 188  
189 -== Zweckbindung erstellen ==
268 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
190 190  
191 -x
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 192  
193 -x
273 +(% start="2" %)
274 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
194 194  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="3" %)
280 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
284 +
285 +(% start="4" %)
286 +1. Option **Gruppe **auswählen
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
290 +
291 +(% start="5" %)
292 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
293 +1. Auf **OK**-Button klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
297 +
298 +(% class="box infomessage" %)
299 +(((
300 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
301 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
302 +)))
303 +
195 195  x
196 196  
306 +== Zweckbindung erstellen ==
197 197  
308 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
309 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
319 +
320 +(% start="4" %)
321 +1. Eingaben tätigen
322 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
326 +
327 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
328 +
329 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
330 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
334 +
335 +(% start="3" %)
336 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
337 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
341 +
198 198  = Online-Import =
199 199  
200 200  x
... ... @@ -227,7 +227,7 @@
227 227  
228 228  //Abbildung Maske//
229 229  
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232 232  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
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