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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,19 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  = Funktionenübersicht =
38 38  
39 39  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -62,8 +62,24 @@
62 62  * Jahresabschluss
63 63  )))
64 64  
56 += Zuwendungen im Detail =
65 65  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
66 66  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -78,121 +78,256 @@
78 78  
79 79  
80 80  
88 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
81 81  
90 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
92 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
93 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
94 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
95 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
96 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 82  
99 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
83 83  
101 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
103 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
84 84  
106 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
85 85  
108 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
110 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
86 86  
112 +== Erläuterung Zahlweisen ==
87 87  
114 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
115 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
116 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
117 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
118 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
119 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
120 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
121 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
88 88  
89 -x
123 +== Zuwendung erstellen ==
90 90  
125 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
91 91  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
92 92  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
93 93  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
94 94  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
95 95  
96 -x
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
97 97  
98 -x
142 +(% start="4" %)
143 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
99 99  
100 -x
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
101 101  
102 -x
148 +(% start="5" %)
149 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -x
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105 105  
106 -x
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
157 +)))
107 107  
108 -x
109 109  
110 -x
111 111  
112 112  x
113 113  
114 114  x
115 115  
116 -x
117 117  
118 -x
166 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
119 119  
120 -x
168 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
121 121  
122 -x
170 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
171 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
173 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
123 123  
124 -x
125 125  
126 -x
127 127  
128 -x
129 129  
130 -x
131 131  
132 132  
133 -= Zuwendungen im Detail =
180 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
134 134  
135 -x
182 +[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
136 136  
137 -x
184 +(% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
185 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
187 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
188 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
189 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
190 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
191 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
138 138  
139 -x
140 140  
141 141  
142 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
143 143  
144 -x
145 145  
146 -x
147 147  
148 -x
149 149  
150 150  
151 -== ZWB im Detail ==
152 152  
153 -x
154 154  
155 -x
156 156  
157 -x
158 158  
159 159  
160 -== ZWB erstellen ==
161 161  
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +xx
217 +
218 +xx
219 +
220 +
221 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
222 +
162 162  x
163 163  
164 164  x
165 165  
227 +
228 +
166 166  x
167 167  
168 168  
169 169  = Zweckbindungen =
170 170  
171 -x
234 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
172 172  
173 -x
236 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
237 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
238 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
239 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
240 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
174 174  
175 -x
176 176  
177 177  
244 +
245 +
246 +
178 178  == Zweckbindung im Detail ==
179 179  
180 -x
249 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
181 181  
182 -x
251 +(% style="width:927.6px" %)
252 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
253 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
254 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
255 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
256 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
257 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
258 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
183 183  
184 184  x
185 185  
262 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
186 186  
187 -== Zweckbindung erstellen ==
264 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
188 188  
189 -x
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
190 190  
191 -x
269 +(% start="2" %)
270 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
192 192  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="3" %)
276 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
280 +
281 +(% start="4" %)
282 +1. Option **Gruppe **auswählen
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
286 +
287 +(% start="5" %)
288 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
289 +1. Auf **OK**-Button klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
293 +
294 +(% class="box infomessage" %)
295 +(((
296 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
297 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
298 +)))
299 +
193 193  x
194 194  
302 +== Zweckbindung erstellen ==
195 195  
304 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
305 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
309 +
310 +(% start="3" %)
311 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
315 +
316 +(% start="4" %)
317 +1. Eingaben tätigen
318 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
322 +
323 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
324 +
325 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
326 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
330 +
331 +(% start="3" %)
332 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
333 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
337 +
196 196  = Online-Import =
197 197  
198 198  x
... ... @@ -225,7 +225,7 @@
225 225  
226 226  //Abbildung Maske//
227 227  
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230 230  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
231 231  **Felder der Zuwendung**
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