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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,23 +7,18 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -33,33 +33,37 @@
33 33  
34 34  
35 35  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 36  = Funktionenübersicht =
37 37  
38 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
38 +(% class="wikigeneratedid" %)
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
41 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
43 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
41 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
44 44  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
45 45  * Import Excel Zuwendungen
46 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
47 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
47 47  )))
48 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 49  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
50 50  * Bußgeldliste
51 51  * Patenschaften (in Entwicklung)
52 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
53 53  * Auswertungen Analysen
54 54  )))
55 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
56 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
56 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
57 57  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
58 58  * KAM Import MT 940
59 59  )))
60 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
61 -* Jahresabschluss
62 -)))
61 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
63 63  
64 64  
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... ... @@ -82,18 +82,30 @@
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83 83  
84 84  
85 -= Zuwendungen im Detail =
86 86  
87 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]]
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
92 92  
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
93 93  
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
94 94  
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
95 95  
96 96  
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -102,250 +102,375 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -(% style="margin-left:auto" %)
106 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1086px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
108 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
109 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
110 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
111 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
112 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
113 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
114 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
115 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
116 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
117 117  
118 118  
119 -x
120 120  
121 -x
122 122  
123 123  
124 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
125 125  
126 -x
127 127  
128 -x
129 129  
130 -x
131 131  
132 132  
133 -== ZWB im Detail ==
134 134  
135 -x
136 136  
137 -x
138 138  
139 -x
140 140  
141 141  
142 -== ZWB erstellen ==
143 143  
144 -x
132 += =
145 145  
146 -x
147 147  
148 -x
149 149  
150 150  
151 -= Zweckbindungen =
152 152  
153 -x
154 154  
155 -x
156 156  
157 -x
158 158  
159 159  
160 -== Zweckbindung im Detail ==
161 161  
162 -x
163 163  
164 -x
165 165  
166 -x
167 167  
168 168  
169 -== Zweckbindung erstellen ==
170 170  
171 -x
172 172  
173 -x
174 174  
175 -x
176 176  
177 177  
178 -= Online-Import =
179 179  
180 -x
181 181  
182 -x
183 183  
184 -x
185 185  
186 186  
157 += Zuwendungen im Detail =
187 187  
159 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
188 188  
162 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 +| |(% style="width:296px" %)
189 189  
177 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
190 190  
179 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
191 191  
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
192 192  
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
193 193  
194 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
195 195  
196 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
197 197  
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
198 198  
199 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
211 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
200 200  
213 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
201 201  
217 +== Erläuterung Zahlweisen ==
202 202  
203 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
204 -**Erfassen von Zuwendungen**
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
205 205  
206 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
221 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
207 207  
208 -//Abbildung Maske//
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
209 209  
210 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
211 211  
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
213 -**Felder der Zuwendung**
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
214 214  
215 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
216 216  
217 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
218 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
219 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
220 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
221 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
222 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
223 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
224 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
225 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
226 -|//KST//|
227 -|//KTR//|
228 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
229 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
230 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
231 -|Angaben zur ZWB
232 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
233 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
234 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
237 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
240 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
241 241  
242 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
243 243  
244 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
245 245  
246 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
249 -**Kontoauszugsmanager KAM**
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
252 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
253 253  
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
256 -**Zuwendung erfassen**
257 257  
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
260 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
273 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
261 261  
262 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
263 263  
264 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
265 265  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
266 266  
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
269 -**Import von Zuwendungen**
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
272 -**Excel-Import**
290 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
275 -**Import Twingel**
292 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
276 276  
294 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
277 277  
278 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
279 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 +\\**Außerdem**:
304 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 +)))
280 280  
307 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
283 -**Auswertungen**
309 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
286 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
311 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
287 287  
288 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
321 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
289 289  
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
290 290  
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
292 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
326 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
293 293  
339 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
296 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
341 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
299 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
343 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
300 300  
301 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
346 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
302 302  
303 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
304 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
305 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 +)))
306 306  
307 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
308 308  
309 -1. Geldspende
310 -1. Sachspende
311 -1. Geldzustiftung
312 -1. Sachzustiftung
313 -1. Bußgeld
314 -1. Gründungsstiftung
315 -1. Mitgliedsbeitrag
355 +xx
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
318 -**Programmparameter**
357 +xx
319 319  
320 -//Abbildung//
359 +xx
321 321  
322 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
361 +xx
323 323  
324 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
325 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
326 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
327 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
328 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
329 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
330 330  
331 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
332 332  
333 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
334 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
335 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
336 -* Print für Geldzuwendungen)*
337 -* Print für Sachzuwendungen)*
338 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
339 -* Print für Bußgeldliste
340 -* Print für Anschreiben
341 -* Print für Protokollliste
365 +(% class="box infomessage" %)
366 +(((
367 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
342 342  
343 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
369 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 +- Zuwender hat eine **Adresse**
371 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
346 -**Kontoauszugsmanager KAM**
374 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 +)))
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
349 -**Spendenmodus aktivieren**
350 350  
351 -Abbildung
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
386 +
387 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
391 +
392 +(% start="2" %)
393 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
398 +
399 +(% start="3" %)
400 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
404 +
405 +(% start="4" %)
406 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
410 +
411 +(% start="5" %)
412 +1. Eingaben machen
413 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
417 +
418 +=== Vorlagentypen ===
419 +
420 +(% style="width:786.6px" %)
421 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 +
428 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 +
430 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 +
436 +(% start="3" %)
437 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 +
442 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 +
444 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 +
446 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 +)))
453 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 +
455 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 +
457 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 +
459 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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480 +(% class="box infomessage" %)
481 +(((
482 +**Tipp**:
483 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 +)))
485 +
486 +
487 += =
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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