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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/06 11:10
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am 2023/09/05 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,123 +5,30 @@
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
6 6  
7 7  {{toc/}}
8 -)))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -= Funktionenübersicht =
37 -
38 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
41 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
43 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
44 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
45 -* Import Excel Zuwendungen
46 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
9 +
47 47  )))
48 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
50 -* Bußgeldliste
51 -* Patenschaften (in Entwicklung)
52 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 -* Auswertungen Analysen
54 -)))
55 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
56 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
57 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
58 -* KAM Import MT 940
59 -)))
60 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
61 -* Jahresabschluss
62 -)))
63 63  
64 64  
13 += Zuwendungen in der Übersicht =
65 65  
15 +x
66 66  
17 +x
67 67  
19 +x
68 68  
69 69  
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 85  = Zuwendungen im Detail =
86 86  
87 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]]
24 +x
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -(% style="margin-left:auto" %)
106 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1086px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
108 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
109 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
110 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
111 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
112 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
113 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
114 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
115 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
116 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
117 -
118 -
119 119  x
120 120  
121 121  x
122 122  
123 123  
124 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
31 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
125 125  
126 126  x
127 127  
... ... @@ -199,18 +199,17 @@
199 199  [[image:image-20221117155343-1.png]]
200 200  
201 201  
109 += =
202 202  
203 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
204 -**Erfassen von Zuwendungen**
111 += Erfassen von Zuwendungen =
205 205  
206 206  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
207 207  
208 208  //Abbildung Maske//
209 209  
210 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
117 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
211 211  
212 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
213 -**Felder der Zuwendung**
119 +== Felder der Zuwendung ==
214 214  
215 215  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
216 216  
... ... @@ -233,11 +233,9 @@
233 233  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
234 234  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
237 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
142 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
240 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
144 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
241 241  
242 242  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
243 243  
... ... @@ -245,19 +245,15 @@
245 245  
246 246  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
249 -**Kontoauszugsmanager KAM**
152 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
252 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
154 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
253 253  
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
256 -**Zuwendung erfassen**
157 +==== Zuwendung erfassen ====
257 257  
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
260 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
160 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
261 261  
262 262  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
263 263  
... ... @@ -265,38 +265,29 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
269 -**Import von Zuwendungen**
168 += Import von Zuwendungen =
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
272 -**Excel-Import**
170 +== Excel-Import ==
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
275 -**Import Twingel**
172 +== Import Twingel ==
276 276  
277 277  
278 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
279 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
175 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
280 280  
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
283 -**Auswertungen**
178 += Auswertungen =
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
286 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
180 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
287 287  
288 288  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
289 289  
290 290  
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
292 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
185 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
293 293  
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
296 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
188 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
299 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
190 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
300 300  
301 301  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
302 302  
... ... @@ -314,8 +314,7 @@
314 314  1. Gründungsstiftung
315 315  1. Mitgliedsbeitrag
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
318 -**Programmparameter**
208 += Programmparameter =
319 319  
320 320  //Abbildung//
321 321  
... ... @@ -342,10 +342,8 @@
342 342  
343 343  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
346 -**Kontoauszugsmanager KAM**
235 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
349 -**Spendenmodus aktivieren**
237 +=== Spendenmodus aktivieren ===
350 350  
351 351  Abbildung
Zuwendung_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -262.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt