Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,18 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  = Funktionenübersicht =
37 37  
38 38  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -61,8 +61,24 @@
61 61  * Jahresabschluss
62 62  )))
63 63  
56 += Zuwendungen im Detail =
64 64  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
65 65  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -82,40 +82,79 @@
82 82  
83 83  
84 84  
85 -= Zuwendungen im Detail =
93 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
86 86  
87 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]]
95 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
97 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
98 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
99 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
100 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
101 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
102 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
88 88  
104 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
89 89  
106 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
108 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
109 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
90 90  
111 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
91 91  
113 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
114 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
115 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
92 92  
117 +== Erläuterung Zahlweisen ==
93 93  
119 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
121 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
122 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
123 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
124 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
125 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
126 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
94 94  
128 +== Zuwendung erstellen ==
95 95  
130 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
96 96  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
97 97  
135 +(% start="2" %)
136 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
98 98  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
99 99  
141 +(% start="3" %)
142 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
100 100  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
101 101  
147 +(% start="4" %)
148 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
102 102  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
103 103  
153 +(% start="5" %)
154 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
104 104  
105 -(% style="margin-left:auto" %)
106 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1086px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
108 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
109 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
110 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
111 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
112 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
113 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
114 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
115 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
116 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
117 117  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
162 +)))
118 118  
164 +
165 +
119 119  x
120 120  
121 121  x
... ... @@ -150,31 +150,115 @@
150 150  
151 151  = Zweckbindungen =
152 152  
153 -x
200 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
154 154  
155 -x
202 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
203 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
205 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
206 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
156 156  
157 -x
158 158  
159 159  
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
160 160  == Zweckbindung im Detail ==
161 161  
162 -x
220 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
163 163  
164 -x
222 +(% style="width:927.6px" %)
223 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
225 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
226 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
227 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
228 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
229 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
165 165  
166 166  x
167 167  
233 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
168 168  
169 -== Zweckbindung erstellen ==
235 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
170 170  
171 -x
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
172 172  
173 -x
240 +(% start="2" %)
241 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
174 174  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="3" %)
247 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
251 +
252 +(% start="4" %)
253 +1. Option **Gruppe **auswählen
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
257 +
258 +(% start="5" %)
259 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
260 +1. Auf **OK**-Button klicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
264 +
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
268 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
269 +)))
270 +
175 175  x
176 176  
273 +== Zweckbindung erstellen ==
177 177  
275 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
276 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
280 +
281 +(% start="3" %)
282 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
286 +
287 +(% start="4" %)
288 +1. Eingaben tätigen
289 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
293 +
294 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
295 +
296 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
297 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
301 +
302 +(% start="3" %)
303 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
304 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
308 +
178 178  = Online-Import =
179 179  
180 180  x
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  
208 208  //Abbildung Maske//
209 209  
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212 212  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
213 213  **Felder der Zuwendung**
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