Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -21,18 +21,10 @@ 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche 25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 36 = Funktionenübersicht = 37 37 38 38 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] ... ... @@ -61,41 +61,125 @@ 61 61 * Jahresabschluss 62 62 ))) 63 63 56 += Zuwendungen im Detail = 64 64 58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 65 65 61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe 65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 71 +|**8** 72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 66 66 75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 67 67 77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 68 68 86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 69 69 88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 70 70 93 +== Erläuterung ZWB-Arten == 71 71 95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 72 72 99 +== Erläuterung Zahlweisen == 73 73 101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 74 74 110 +== Zuwendung erstellen == 75 75 112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 76 76 114 +(% style="list-style-type:circle" %) 115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 77 77 117 +(% start="2" %) 118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 78 78 120 +(% style="list-style-type:circle" %) 121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 79 79 123 +(% start="3" %) 124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 80 80 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 81 81 129 +(% start="4" %) 130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 82 82 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 83 83 135 +(% start="5" %) 136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 84 84 85 -= Zuwendungen im Detail = 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 86 86 87 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]] 141 +(% class="box infomessage" %) 142 +((( 143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 144 +))) 88 88 89 89 90 90 148 +x 91 91 150 +x 92 92 93 93 153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 94 94 155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 95 95 157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 96 96 162 +== ZWB: Übersichtsmenü == 97 97 164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 98 98 166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 99 99 100 100 101 101 ... ... @@ -102,89 +102,325 @@ 102 102 103 103 104 104 105 -(% style="margin-left:auto" %) 106 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1086px;" %)Beschreibung 107 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 108 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 109 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 110 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 111 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 112 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 113 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 114 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 115 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 116 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %) 117 117 118 118 119 - x183 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 120 120 121 -x 185 +(% class="wikigeneratedid" %) 186 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 122 122 188 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 189 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 190 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 191 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 192 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 193 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 194 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 195 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 196 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 197 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 198 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 199 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 123 123 124 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 125 125 126 -x 127 127 128 -x 129 129 130 -x 131 131 132 132 133 -== ZWB im Detail == 134 134 135 -x 136 136 137 -x 138 138 139 -x 140 140 141 141 142 -== ZWB erstellen == 143 143 144 -x 145 145 146 -x 147 147 148 -x 149 149 150 150 151 -= Zweckbindungen = 152 152 153 -x 154 154 218 +(% class="box infomessage" %) 219 +((( 220 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden. 221 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten: 222 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen 223 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail 224 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten** 225 + 226 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 227 +))) 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 241 + 242 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 246 + 247 +(% start="2" %) 248 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 249 + 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 252 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 253 + 254 +(% start="3" %) 255 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 256 + 257 +(% style="list-style-type:circle" %) 258 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 259 + 260 +(% start="4" %) 261 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 262 + 263 +(% style="list-style-type:circle" %) 264 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 265 + 266 +(% start="5" %) 267 +1. Eingaben machen 268 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 269 + 270 +(% style="list-style-type:circle" %) 271 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 +=== Vorlagentypen === 294 + 295 +(% style="width:786.6px" %) 296 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 297 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 298 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 299 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 300 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 301 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 302 + 303 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 304 + 305 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 306 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 307 + 308 +(% style="list-style-type:circle" %) 309 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 310 + 311 +(% start="3" %) 312 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 313 + 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 316 + 317 +== ZWB: Vorlagenmenü == 318 + 319 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]] 320 + 321 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 322 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 323 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 324 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 325 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 326 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 327 +))) 328 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 329 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)?? 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage === 338 + 339 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 340 + 341 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 342 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 343 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 344 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 345 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 346 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 347 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 348 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 155 155 x 156 156 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 157 157 x 158 158 159 159 375 += Zweckbindungen = 376 + 377 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] 378 + 379 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 380 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 381 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 382 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 383 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 384 + 160 160 == Zweckbindung im Detail == 161 161 162 - x387 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] 163 163 164 -x 389 +(% style="width:927.6px" %) 390 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 391 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 392 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 393 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 394 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 395 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 396 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 165 165 166 166 x 167 167 400 +== Zweckbindungsgruppe erstellen == 168 168 169 - ==Zweckbindung erstellen==402 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 170 170 171 -x 404 +(% style="list-style-type:circle" %) 405 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 172 172 173 -x 407 +(% start="2" %) 408 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 174 174 410 +(% style="list-style-type:circle" %) 411 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 412 + 413 +(% start="3" %) 414 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 415 + 416 +(% style="list-style-type:circle" %) 417 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 418 + 419 +(% start="4" %) 420 +1. Option **Gruppe **auswählen 421 + 422 +(% style="list-style-type:circle" %) 423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 424 + 425 +(% start="5" %) 426 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 427 +1. Auf **OK**-Button klicken 428 + 429 +(% style="list-style-type:circle" %) 430 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 431 + 432 +(% class="box infomessage" %) 433 +((( 434 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 435 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 436 +))) 437 + 175 175 x 176 176 440 +== Zweckbindung erstellen == 177 177 442 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 443 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 444 + 445 +(% style="list-style-type:circle" %) 446 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 447 + 448 +(% start="3" %) 449 +1. Option **Zweckbindung **auswählen 450 + 451 +(% style="list-style-type:circle" %) 452 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 453 + 454 +(% start="4" %) 455 +1. Eingaben tätigen 456 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 457 + 458 +(% style="list-style-type:circle" %) 459 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 460 + 461 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == 462 + 463 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 464 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 465 + 466 +(% style="list-style-type:circle" %) 467 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 468 + 469 +(% start="3" %) 470 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 471 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 472 + 473 +(% style="list-style-type:circle" %) 474 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 475 + 178 178 = Online-Import = 179 179 180 -x 478 +== Import via Excel == 181 181 182 182 x 183 183 184 184 x 185 185 484 +== Import via Twingle == 186 186 486 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 187 187 488 +(% style="width:927.6px" %) 489 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 490 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 491 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 492 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 493 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 494 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 495 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 496 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 497 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 498 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 499 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 188 188 189 189 190 190 ... ... @@ -191,6 +191,9 @@ 191 191 192 192 193 193 506 + 507 + 508 + 194 194 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 195 195 196 196 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -207,7 +207,7 @@ 207 207 208 208 //Abbildung Maske// 209 209 210 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 525 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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