Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -17,22 +17,14 @@ 17 17 18 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 19 19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung 20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten. 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 36 = Funktionenübersicht = 37 37 38 38 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] ... ... @@ -40,54 +40,124 @@ 40 40 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 41 41 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 42 42 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 43 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommendieDatensätzevia:(((35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:((( 44 44 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 45 45 * Import Excel Zuwendungen 46 -* Import Online Zuwendungen viaTwingle38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle) 47 47 ))) 48 48 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 49 49 * ZWB (Geld/Sache) erstellen 50 50 * Bußgeldliste 51 51 * Patenschaften (in Entwicklung) 52 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/ Post44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief 53 53 * Auswertungen Analysen 54 54 ))) 55 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %) Die Finanzbuchhaltung istim **Haupt**buch der FiBu.56 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden. 48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:((( 57 57 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 58 58 * KAM Import MT 940 59 59 ))) 60 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %) Die **Funktionen**der Finanzbuchhaltung:(((61 -* Jahresabschluss52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein((( 53 +**Jahresabschluss** erstellt werden. 62 62 ))) 55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %) 63 63 57 += Zuwendungen im Detail = 64 64 59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 65 65 62 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 72 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode** 73 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 74 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 75 +| |(% style="width:296px" %) 66 66 67 67 68 68 79 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 69 69 81 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 82 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 83 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 84 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 85 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 86 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 87 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 88 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 70 70 90 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 71 71 92 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 93 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 94 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 95 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 72 72 97 +== Erläuterung ZWB-Arten == 73 73 99 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 100 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 101 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 74 74 103 +== Erläuterung Zahlweisen == 75 75 105 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 106 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 107 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 108 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 109 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 110 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 111 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 112 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 76 76 114 +== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen == 77 77 116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 78 78 118 +(% style="list-style-type:circle" %) 119 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 79 79 121 +(% start="2" %) 122 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 80 80 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 81 81 127 +(% start="3" %) 128 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 82 82 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 83 83 133 +(% start="4" %) 134 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 84 84 85 -= Zuwendungen im Detail = 136 +(% style="list-style-type:circle" %) 137 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 86 86 87 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]] 139 +(% start="5" %) 140 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 88 88 142 +(% style="list-style-type:circle" %) 143 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 89 89 145 +(% class="box infomessage" %) 146 +((( 147 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 90 90 149 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 150 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 151 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 152 +))) 91 91 92 92 93 93 ... ... @@ -94,91 +94,335 @@ 94 94 95 95 96 96 159 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 97 97 161 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 98 98 163 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 164 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 165 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 166 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 99 99 168 +(% class="box infomessage" %) 169 +((( 170 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 171 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 172 +\\**Außerdem**: 173 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 174 +))) 100 100 176 +== ZWB: Übersichtsmenü == 101 101 178 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 102 102 180 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 181 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 182 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 183 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 184 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 185 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 186 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 187 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 188 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 103 103 190 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 104 104 192 +(% class="wikigeneratedid" %) 193 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 105 105 195 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 196 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 197 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 198 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 199 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 200 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 201 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 202 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 203 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 204 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 205 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 206 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 106 106 107 -x 108 108 109 -x 209 +(% class="box infomessage" %) 210 +((( 211 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 110 110 213 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 214 +- Zuwender hat eine **Adresse** 215 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 111 111 112 - = Zuwendungsbestätigung(ZWB)undDankschreiben=217 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 113 113 114 -x 219 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 220 +))) 115 115 116 -x 117 117 118 -x 119 119 120 120 121 -== ZWB im Detail == 122 122 123 -x 124 124 125 -x 126 126 127 -x 128 128 129 129 130 -== ZWB erstellen == 131 131 132 -x 133 133 134 -x 135 135 136 - x233 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 137 137 235 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 138 138 139 -= Zweckbindungen = 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 140 140 141 -x 240 +(% start="2" %) 241 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 142 142 143 -x 243 +(% style="list-style-type:circle" %) 244 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 245 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 144 144 247 +(% start="3" %) 248 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 249 + 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 252 + 253 +(% start="4" %) 254 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 255 + 256 +(% style="list-style-type:circle" %) 257 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 258 + 259 +(% start="5" %) 260 +1. Eingaben machen 261 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 262 + 263 +(% style="list-style-type:circle" %) 264 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 265 + 266 +=== Vorlagentypen === 267 + 268 +(% style="width:786.6px" %) 269 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 270 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 271 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 272 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 273 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 274 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 275 + 276 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 277 + 278 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 279 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 280 + 281 +(% style="list-style-type:circle" %) 282 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 283 + 284 +(% start="3" %) 285 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 286 + 287 +(% style="list-style-type:circle" %) 288 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 289 + 290 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 291 + 292 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]] 293 + 294 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 295 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 296 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 297 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 298 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 299 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 300 +))) 301 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 302 + 303 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 304 + 305 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 306 + 307 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 308 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 309 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 310 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 311 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 312 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 313 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 314 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 315 + 145 145 x 146 146 147 147 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 +(% class="box infomessage" %) 329 +((( 330 +**Tipp**: 331 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 332 +))) 333 + 334 + 335 += Zweckbindungen = 336 + 337 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist. 338 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt. 339 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**. 340 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind. 341 + 342 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] 343 + 344 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 345 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 346 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 347 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 348 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 349 + 148 148 == Zweckbindung im Detail == 149 149 150 - x352 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] 151 151 152 -x 354 +(% style="width:927.6px" %) 355 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 356 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 357 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 358 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 359 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 360 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 361 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 153 153 154 - x363 +== Zweckbindungsgruppe erstellen == 155 155 365 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 156 156 367 +(% style="list-style-type:circle" %) 368 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 369 + 370 +(% start="2" %) 371 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 372 + 373 +(% style="list-style-type:circle" %) 374 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 375 + 376 +(% start="3" %) 377 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 378 + 379 +(% style="list-style-type:circle" %) 380 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 381 + 382 +(% start="4" %) 383 +1. Option **Gruppe **auswählen 384 + 385 +(% style="list-style-type:circle" %) 386 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 387 + 388 +(% start="5" %) 389 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 390 +1. Auf **OK**-Button klicken 391 + 392 +(% style="list-style-type:circle" %) 393 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 394 + 395 +(% class="box infomessage" %) 396 +((( 397 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 398 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 399 +))) 400 + 401 + 157 157 == Zweckbindung erstellen == 158 158 159 -x 404 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 405 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 160 160 161 -x 407 +(% style="list-style-type:circle" %) 408 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 162 162 163 -x 410 +(% start="3" %) 411 +1. Option **Zweckbindung **auswählen 164 164 413 +(% style="list-style-type:circle" %) 414 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 165 165 166 -= Online-Import = 416 +(% start="4" %) 417 +1. Eingaben tätigen 418 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 167 167 168 -x 420 +(% style="list-style-type:circle" %) 421 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 169 169 170 - x423 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == 171 171 172 -x 425 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 426 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 173 173 428 +(% style="list-style-type:circle" %) 429 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 174 174 431 +(% start="3" %) 432 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 433 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 175 175 435 +(% style="list-style-type:circle" %) 436 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 176 176 438 += Import Möglichkeiten = 177 177 440 +== Import via Excel == 178 178 442 +bearbeiten 179 179 444 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**) 180 180 446 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt. 181 181 448 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken 449 + 450 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 451 + 452 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen 453 + 454 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 455 + 456 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 457 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 458 + 459 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 460 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 461 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 462 + 463 +x 464 + 465 + 466 +== Online Import via Twingle == 467 + 468 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. 469 + 470 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht. 471 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. 472 + 473 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 474 + 475 +(% style="width:927.6px" %) 476 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 477 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. 478 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. 479 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. 480 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. 481 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. 482 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. 483 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. 484 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. 485 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. 486 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. 487 + 182 182 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 183 183 184 184 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -195,7 +195,7 @@ 195 195 196 196 //Abbildung Maske// 197 197 198 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 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