Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -21,17 +21,10 @@ 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 35 = Funktionenübersicht = 36 36 37 37 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] ... ... @@ -60,8 +60,24 @@ 60 60 * Jahresabschluss 61 61 ))) 62 62 56 += Zuwendungen im Detail = 63 63 58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 64 64 61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe 65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 71 +|**8** 72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 65 65 66 66 67 67 ... ... @@ -80,115 +80,459 @@ 80 80 81 81 82 82 83 -= Zuwendungen im Detail = 84 84 85 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 86 86 87 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 88 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 89 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung. 90 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen. 91 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 92 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung. 93 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 94 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 95 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt. 96 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 97 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier 98 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen. 99 99 100 100 96 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 101 101 98 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 99 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 100 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 101 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 102 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 103 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 104 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 105 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 102 102 107 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 103 103 109 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 110 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 111 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 112 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 104 104 114 +== Erläuterung ZWB-Arten == 105 105 116 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 117 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 118 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 106 106 120 +== Erläuterung Zahlweisen == 107 107 122 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 123 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 124 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 125 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 126 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 127 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 128 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 129 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 108 108 131 +== Zuwendung erstellen == 109 109 133 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 110 110 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 111 111 138 +(% start="2" %) 139 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 112 112 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 113 113 144 +(% start="3" %) 145 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 114 114 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 115 115 150 +(% start="4" %) 151 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 116 116 117 -x 153 +(% style="list-style-type:circle" %) 154 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 118 118 119 -x 156 +(% start="5" %) 157 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 120 120 159 +(% style="list-style-type:circle" %) 160 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 121 121 162 +(% class="box infomessage" %) 163 +((( 164 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 165 + 166 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 167 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 168 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 169 +))) 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 122 122 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 123 123 124 - x178 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 125 125 126 -x 180 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 181 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 182 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 183 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 127 127 128 -x 129 129 130 130 131 -== ZWB im Detail == 132 132 133 -x 134 134 135 -x 136 136 137 -x 138 138 139 139 140 -== ZWB erstellen == 192 +(% class="box infomessage" %) 193 +((( 194 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 195 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 196 +\\**Außerdem**: 197 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer nur eine Stiftung ausgewählt sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 198 +))) 141 141 142 - x200 +== ZWB: Übersichtsmenü == 143 143 144 - x202 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 145 145 204 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 205 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 206 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 207 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 208 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 209 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 210 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 211 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 212 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 225 + 226 +(% class="wikigeneratedid" %) 227 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 228 + 229 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 230 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 231 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 232 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 233 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 234 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 235 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 236 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 237 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 238 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 239 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 240 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 +(% class="box infomessage" %) 261 +((( 262 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden. 263 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten: 264 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen 265 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail 266 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten** 267 + 268 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 269 +))) 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 283 + 284 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 285 + 286 +(% style="list-style-type:circle" %) 287 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 288 + 289 +(% start="2" %) 290 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 291 + 292 +(% style="list-style-type:circle" %) 293 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 294 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 295 + 296 +(% start="3" %) 297 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 298 + 299 +(% style="list-style-type:circle" %) 300 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 301 + 302 +(% start="4" %) 303 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 304 + 305 +(% style="list-style-type:circle" %) 306 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 307 + 308 +(% start="5" %) 309 +1. Eingaben machen 310 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 311 + 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 +=== Vorlagentypen === 325 + 326 +(% style="width:786.6px" %) 327 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 328 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 329 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 330 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 331 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 332 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 333 + 334 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 335 + 336 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 337 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 338 + 339 +(% style="list-style-type:circle" %) 340 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 341 + 342 +(% start="3" %) 343 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 344 + 345 +(% style="list-style-type:circle" %) 346 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 347 + 348 +== ZWB: Vorlagenmenü == 349 + 350 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]] 351 + 352 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 353 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 354 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 355 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 356 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 357 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 358 +))) 359 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 360 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)?? 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage === 376 + 377 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 378 + 379 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 380 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 381 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 382 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 383 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 384 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 385 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 386 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 387 + 146 146 x 147 147 148 148 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 149 149 = Zweckbindungen = 150 150 151 -x 404 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist. 405 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt. 406 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**. 407 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind. 152 152 153 - x409 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] 154 154 155 -x 411 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 412 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 413 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 414 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 415 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 156 156 157 157 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 158 158 == Zweckbindung im Detail == 159 159 160 - x428 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] 161 161 162 -x 430 +(% style="width:927.6px" %) 431 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 432 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 433 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 434 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 435 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 436 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 437 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 163 163 164 -x 165 165 440 +== Zweckbindungsgruppe erstellen == 166 166 442 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 443 + 444 +(% style="list-style-type:circle" %) 445 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 446 + 447 +(% start="2" %) 448 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 449 + 450 +(% style="list-style-type:circle" %) 451 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 452 + 453 +(% start="3" %) 454 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 455 + 456 +(% style="list-style-type:circle" %) 457 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 458 + 459 +(% start="4" %) 460 +1. Option **Gruppe **auswählen 461 + 462 +(% style="list-style-type:circle" %) 463 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 464 + 465 +(% start="5" %) 466 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 467 +1. Auf **OK**-Button klicken 468 + 469 +(% style="list-style-type:circle" %) 470 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 471 + 472 +(% class="box infomessage" %) 473 +((( 474 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 475 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 476 +))) 477 + 478 + 167 167 == Zweckbindung erstellen == 168 168 169 -x 481 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 482 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 170 170 171 -x 484 +(% style="list-style-type:circle" %) 485 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 172 172 173 -x 487 +(% start="3" %) 488 +1. Option **Zweckbindung **auswählen 174 174 490 +(% style="list-style-type:circle" %) 491 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 175 175 176 -= Online-Import = 493 +(% start="4" %) 494 +1. Eingaben tätigen 495 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 177 177 178 -x 497 +(% style="list-style-type:circle" %) 498 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 179 179 180 - x500 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == 181 181 182 -x 502 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 503 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 183 183 505 +(% style="list-style-type:circle" %) 506 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 184 184 508 +(% start="3" %) 509 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 510 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 185 185 512 +(% style="list-style-type:circle" %) 513 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 186 186 515 += Import Möglichkeiten = 187 187 517 +== Import via Excel == 188 188 519 +x 189 189 521 +x 190 190 523 +== Online Import via Twingle == 191 191 525 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. 526 + 527 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht. 528 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. 529 + 530 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 531 + 532 +(% style="width:927.6px" %) 533 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 534 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. 535 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. 536 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. 537 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. 538 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. 539 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. 540 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. 541 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. 542 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. 543 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. 544 + 192 192 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 193 193 194 194 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -205,7 +205,7 @@ 205 205 206 206 //Abbildung Maske// 207 207 208 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 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