Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,20 +17,14 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  = Funktionenübersicht =
35 35  
36 36  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -38,65 +38,123 @@
38 38  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
39 39  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
40 40  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
41 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
42 42  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
43 43  * Import Excel Zuwendungen
44 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
45 45  )))
46 46  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
47 47  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
48 48  * Bußgeldliste
49 49  * Patenschaften (in Entwicklung)
50 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
51 51  * Auswertungen Analysen
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
54 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
55 55  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
56 56  * KAM Import MT 940
57 57  )))
58 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
59 -* Jahresabschluss
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 +**Jahresabschluss** erstellt werden.
60 60  )))
55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
61 61  
57 += Zuwendungen im Detail =
62 62  
59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
63 63  
62 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
74 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
75 +| |(% style="width:296px" %)
64 64  
65 65  
78 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
66 66  
80 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
87 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
67 67  
89 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
68 68  
91 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
93 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
94 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
69 69  
96 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
70 70  
98 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
100 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
71 71  
102 +== Erläuterung Zahlweisen ==
72 72  
104 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
106 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
108 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
109 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
110 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
111 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
73 73  
113 +== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
74 74  
115 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
75 75  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
120 +(% start="2" %)
121 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
77 77  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
126 +(% start="3" %)
127 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
79 79  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 80  
81 -= Zuwendungen im Detail =
132 +(% start="4" %)
133 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
82 82  
83 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
86 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
88 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
89 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
90 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
91 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
92 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
93 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
94 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
95 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
96 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
138 +(% start="5" %)
139 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
98 98  
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
99 99  
148 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
149 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
150 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
151 +)))
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -103,129 +103,334 @@
103 103  
104 104  
105 105  
158 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
106 106  
160 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
107 107  
162 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
163 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
164 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
165 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
108 108  
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
170 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
171 +\\**Außerdem**:
172 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
173 +)))
109 109  
175 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 110  
177 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
111 111  
179 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
180 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
182 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
183 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
184 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
185 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
186 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
187 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
112 112  
189 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 113  
191 +(% class="wikigeneratedid" %)
192 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
114 114  
194 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
195 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
196 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
197 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
198 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
199 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
200 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
201 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
202 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
203 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
204 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
205 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
115 115  
116 -== Zuwendung erstellen ==
207 +(% class="box infomessage" %)
208 +(((
209 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117 117  
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
211 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
212 +- Zuwender hat eine **Adresse**
213 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119 119  
215 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
216 +
217 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
218 +)))
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
232 +
233 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
234 +
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
236 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
122 122  
123 123  (% start="2" %)
124 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
243 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
128 128  
129 129  (% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
246 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
249 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
134 134  
135 135  (% start="4" %)
136 -1. Die Eingaben machen (Siehe Zuwendungen im Detail)
252 +1. Genschte **Aktion **auswählen
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
255 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
140 140  
141 141  (% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
258 +1. Eingaben machen
259 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
262 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
146 146  
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 -)))
264 +=== Vorlagentypen ===
151 151  
266 +(% style="width:786.6px" %)
267 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
268 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
269 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
270 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
271 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
272 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
152 152  
274 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
153 153  
154 -x
276 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
277 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
155 155  
156 -x
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
157 157  
282 +(% start="3" %)
283 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
158 158  
159 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
160 160  
161 -x
288 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
162 162  
163 -x
290 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
164 164  
165 -x
292 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
293 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
294 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
295 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
296 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
297 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
298 +)))
299 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
166 166  
301 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
167 167  
168 -== ZWB im Detail ==
303 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
169 169  
170 -x
305 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
306 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
308 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
309 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
310 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
311 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
312 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
171 171  
172 172  x
173 173  
174 -x
175 175  
176 176  
177 -== ZWB erstellen ==
178 178  
179 -x
180 180  
181 -x
182 182  
183 -x
184 184  
185 185  
186 -= Zweckbindungen =
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
191 191  
192 -x
326 +(% class="box infomessage" %)
327 +(((
328 +**Tipp**:
329 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
330 +)))
193 193  
194 194  
333 += Zweckbindungen =
334 +
335 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
336 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
337 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
338 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
339 +
340 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
341 +
342 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
343 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
344 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
345 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
346 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
347 +
195 195  == Zweckbindung im Detail ==
196 196  
197 -x
350 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
198 198  
199 -x
352 +(% style="width:927.6px" %)
353 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
354 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
355 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
356 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
357 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
358 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
359 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
200 200  
201 -x
361 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
202 202  
363 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
203 203  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
367 +
368 +(% start="2" %)
369 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
379 +
380 +(% start="4" %)
381 +1. Option **Gruppe **auswählen
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
385 +
386 +(% start="5" %)
387 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
388 +1. Auf **OK**-Button klicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
392 +
393 +(% class="box infomessage" %)
394 +(((
395 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
396 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
397 +)))
398 +
399 +
204 204  == Zweckbindung erstellen ==
205 205  
206 -x
402 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
403 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
207 207  
208 -x
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
209 209  
210 -x
408 +(% start="3" %)
409 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
211 211  
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
212 212  
213 -= Online-Import =
414 +(% start="4" %)
415 +1. Eingaben tätigen
416 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
214 214  
215 -x
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
216 216  
217 -x
421 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
218 218  
219 -x
423 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
424 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
220 220  
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
221 221  
429 +(% start="3" %)
430 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
431 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
222 222  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
223 223  
436 += Import Möglichkeiten =
224 224  
438 +== Import via Excel ==
225 225  
440 +bearbeiten
226 226  
442 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
227 227  
444 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
228 228  
446 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
447 +
448 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
449 +
450 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
451 +
452 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
453 +
454 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
455 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
456 +
457 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
458 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
459 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
460 +
461 +x
462 +
463 +
464 +== Online Import via Twingle ==
465 +
466 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
467 +
468 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
469 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
470 +
471 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
472 +
473 +(% style="width:927.6px" %)
474 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
475 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
476 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
477 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
478 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
479 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
480 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
481 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
482 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
483 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
484 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
485 +
229 229  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
230 230  
231 231  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -242,7 +242,7 @@
242 242  
243 243  //Abbildung Maske//
244 244  
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