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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,23 +7,18 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -31,33 +31,58 @@
31 31  
32 32  
33 33  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
33 +
34 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
35 +
36 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
37 +
38 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
39 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
41 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
42 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
34 34  = Funktionenübersicht =
35 35  
36 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
55 +(% class="wikigeneratedid" %)
56 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
39 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
41 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
58 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
59 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
61 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
42 42  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
43 43  * Import Excel Zuwendungen
44 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
64 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
45 45  )))
46 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
66 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
47 47  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
48 48  * Bußgeldliste
49 49  * Patenschaften (in Entwicklung)
50 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
70 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
51 51  * Auswertungen Analysen
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
54 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
73 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
74 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
55 55  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
56 56  * KAM Import MT 940
57 57  )))
58 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
59 -* Jahresabschluss
60 -)))
78 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
61 61  
62 62  
63 63  
... ... @@ -75,25 +75,25 @@
75 75  
76 76  
77 77  
96 += Zuwendungen in der Übersicht =
78 78  
98 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
99 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
100 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
79 79  
102 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
80 80  
81 -= Zuwendungen im Detail =
82 82  
83 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
105 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
106 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
107 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
108 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
109 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
110 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
111 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
113 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
86 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
88 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
89 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
90 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
91 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
92 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
93 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
94 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
95 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
96 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -108,279 +108,304 @@
108 108  
109 109  
110 110  
129 += Zuwendungen im Detail =
111 111  
131 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
112 112  
133 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
134 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
113 113  
136 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
137 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
114 114  
139 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
140 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
141 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
142 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
143 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
144 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
145 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
146 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
147 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
148 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
149 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
150 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
151 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
115 115  
116 -== Zuwendung erstellen ==
117 117  
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="4" %)
136 -1. Die Eingaben machen (Siehe Zuwendungen im Detail)
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
140 140  
141 -(% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 146  
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 -)))
151 151  
152 152  
153 153  
154 -x
155 155  
156 -x
157 157  
158 158  
159 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
160 160  
161 -x
162 162  
163 -x
164 164  
165 -x
166 166  
167 167  
168 -== ZWB im Detail ==
169 169  
170 -x
176 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
171 171  
172 -x
178 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
180 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
181 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
183 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
184 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
185 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
186 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
173 173  
174 -x
188 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
175 175  
190 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
192 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
193 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
176 176  
177 -== ZWB erstellen ==
195 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
178 178  
179 -x
197 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
199 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
180 180  
181 -x
201 +== Erläuterung Zahlweisen ==
182 182  
183 -x
203 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
184 184  
205 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
207 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
208 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
209 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
210 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
211 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
212 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
185 185  
186 -= Zweckbindungen =
214 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
187 187  
188 -x
216 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
189 189  
190 -x
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
191 191  
192 -x
221 +(% start="2" %)
222 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
193 193  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
194 194  
195 -== Zweckbindung im Detail ==
227 +(% start="3" %)
228 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
196 196  
197 -x
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
198 198  
199 -x
233 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
200 200  
201 -x
235 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
202 202  
237 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
238 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
240 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
203 203  
204 -== Zweckbindung erstellen ==
242 +(% class="box infomessage" %)
243 +(((
244 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
245 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
246 +\\**Außerdem**:
247 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
248 +)))
205 205  
206 -x
250 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
207 207  
208 -x
252 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
209 209  
210 -x
254 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
255 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
257 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
258 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
259 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
260 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
261 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
262 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
211 211  
264 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
212 212  
213 -= Online-Import =
266 +(% class="wikigeneratedid" %)
267 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
214 214  
215 -x
269 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
270 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
271 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
272 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
273 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
274 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
275 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
276 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
277 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
278 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
279 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
280 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
216 216  
217 -x
282 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
218 218  
219 -x
284 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
220 220  
286 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
287 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
221 221  
289 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
222 222  
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
294 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
295 +)))
223 223  
224 224  
298 +xx
225 225  
300 +xx
226 226  
302 +xx
227 227  
304 +xx
228 228  
229 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
230 230  
231 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
232 232  
308 +(% class="box infomessage" %)
309 +(((
310 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
233 233  
234 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
312 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
313 +- Zuwender hat eine **Adresse**
314 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
315 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
235 235  
317 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
318 +)))
236 236  
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
239 -**Erfassen von Zuwendungen**
240 240  
241 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
242 242  
243 -//Abbildung Maske//
244 244  
245 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
248 -**Felder der Zuwendung**
249 249  
250 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
251 251  
252 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
253 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
254 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
255 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
256 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
257 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
258 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
259 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
260 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
261 -|//KST//|
262 -|//KTR//|
263 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
264 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
265 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
266 -|Angaben zur ZWB
267 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
268 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
269 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
272 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
328 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
275 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
330 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
276 276  
277 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
278 278  
279 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
335 +(% start="2" %)
336 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
280 280  
281 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
340 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
284 -**Kontoauszugsmanager KAM**
342 +(% start="3" %)
343 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
287 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
288 288  
348 +(% start="4" %)
349 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
291 -**Zuwendung erfassen**
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
292 292  
354 +(% start="5" %)
355 +1. Eingaben machen
356 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
295 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
296 296  
297 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
361 +=== Vorlagentypen ===
298 298  
299 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
363 +(% style="width:786.6px" %)
364 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
365 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
366 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
367 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
368 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
369 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
300 300  
371 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
301 301  
373 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
374 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
304 -**Import von Zuwendungen**
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
305 305  
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
307 -**Excel-Import**
379 +(% start="3" %)
380 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
310 -**Import Twingel**
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
311 311  
385 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
314 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
387 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
315 315  
389 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
390 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
391 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
392 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
393 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
394 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
395 +)))
396 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
318 -**Auswertungen**
398 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
321 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
400 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
322 322  
323 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
402 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
403 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
404 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
405 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
406 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
407 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
408 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
409 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
324 324  
411 +x
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
327 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
328 328  
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
331 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
334 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
335 335  
336 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
337 337  
338 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
339 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
340 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
341 341  
342 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
343 343  
344 -1. Geldspende
345 -1. Sachspende
346 -1. Geldzustiftung
347 -1. Sachzustiftung
348 -1. Bußgeld
349 -1. Gründungsstiftung
350 -1. Mitgliedsbeitrag
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
353 -**Programmparameter**
354 354  
355 -//Abbildung//
356 356  
357 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
423 +(% class="box infomessage" %)
424 +(((
425 +**Tipp**:
426 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
427 +)))
358 358  
359 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
360 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
361 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
362 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
363 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
364 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
365 -
366 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
367 -
368 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
369 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
370 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
371 -* Print für Geldzuwendungen)*
372 -* Print für Sachzuwendungen)*
373 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
374 -* Print für Bußgeldliste
375 -* Print für Anschreiben
376 -* Print für Protokollliste
377 -
378 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
379 -
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
381 -**Kontoauszugsmanager KAM**
382 -
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
384 -**Spendenmodus aktivieren**
385 -
386 -Abbildung
429 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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