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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,23 +7,18 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -31,37 +31,20 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -= Funktionenübersicht =
35 35  
36 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
39 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
41 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
42 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
43 -* Import Excel Zuwendungen
44 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
45 -)))
46 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
47 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
48 -* Bußgeldliste
49 -* Patenschaften (in Entwicklung)
50 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
51 -* Auswertungen Analysen
52 -)))
53 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
54 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
55 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
56 -* KAM Import MT 940
57 -)))
58 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
59 -* Jahresabschluss
60 -)))
61 61  
30 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
62 62  
32 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
63 63  
34 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
64 64  
36 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
40 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -70,153 +70,104 @@
70 70  
71 71  
72 72  
49 += Funktionenübersicht =
73 73  
51 +(% class="wikigeneratedid" %)
52 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -= Zuwendungen im Detail =
82 -
83 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
84 -
85 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
86 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
88 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
89 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
90 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
91 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
92 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
93 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
94 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
95 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
96 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
97 -
98 -
99 -
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113 -
114 -
115 -
116 -== Zuwendung erstellen ==
117 -
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Die Eingaben machen (Siehe Zuwendungen im Detail)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 -
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
54 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
55 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
57 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
58 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
59 +* Import Excel Zuwendungen
60 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
150 150  )))
62 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
63 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
64 +* Bußgeldliste
65 +* Patenschaften (in Entwicklung)
66 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
67 +* Auswertungen Analysen
68 +)))
69 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
70 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
71 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
72 +* KAM Import MT 940
73 +)))
74 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
151 151  
152 152  
153 153  
154 -x
155 155  
156 -x
157 157  
158 158  
159 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
160 160  
161 -x
162 162  
163 -x
164 164  
165 -x
166 166  
167 167  
168 -== ZWB im Detail ==
169 169  
170 -x
171 171  
172 -x
173 173  
174 -x
175 175  
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
176 176  
177 -== ZWB erstellen ==
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
178 178  
179 -x
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
180 180  
181 -x
182 182  
183 -x
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
184 184  
185 185  
186 -= Zweckbindungen =
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
191 191  
192 -x
193 193  
194 194  
195 -== Zweckbindung im Detail ==
196 196  
197 -x
198 198  
199 -x
200 200  
201 -x
202 202  
203 203  
204 -== Zweckbindung erstellen ==
205 205  
206 -x
121 += Zuwendungen im Detail =
207 207  
208 -x
123 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
209 209  
210 -x
125 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
126 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
211 211  
128 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
129 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
212 212  
213 -= Online-Import =
131 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
132 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
133 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
134 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
135 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
136 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
137 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
138 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
139 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
140 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
141 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
142 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
143 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
214 214  
215 -x
216 216  
217 -x
218 218  
219 -x
220 220  
221 221  
222 222  
... ... @@ -226,161 +226,67 @@
226 226  
227 227  
228 228  
229 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
230 230  
231 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
232 232  
233 233  
234 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
235 235  
236 236  
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
239 -**Erfassen von Zuwendungen**
240 240  
241 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
242 242  
243 -//Abbildung Maske//
244 244  
245 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
248 -**Felder der Zuwendung**
166 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
249 249  
250 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
168 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
170 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
171 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
172 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
173 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
174 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
175 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
176 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
251 251  
252 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
253 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
254 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
255 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
256 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
257 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
258 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
259 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
260 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
261 -|//KST//|
262 -|//KTR//|
263 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
264 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
265 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
266 -|Angaben zur ZWB
267 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
268 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
269 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
178 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
270 270  
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
272 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
180 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
182 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
183 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
275 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
185 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
276 276  
277 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
187 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
189 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
278 278  
279 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
191 +== Erläuterung Zahlweisen ==
280 280  
281 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
193 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
284 -**Kontoauszugsmanager KAM**
195 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
196 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
197 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
198 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
199 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
200 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
201 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
287 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
203 +== ==
288 288  
205 +
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
291 -**Zuwendung erfassen**
207 +=== Vorlagentypen ===
292 292  
209 +(% style="width:786.6px" %)
210 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
212 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
213 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
214 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
215 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
293 293  
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
295 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
217 +
296 296  
297 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
298 -
299 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
300 -
301 -
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
304 -**Import von Zuwendungen**
305 -
306 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
307 -**Excel-Import**
308 -
309 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
310 -**Import Twingel**
311 -
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
314 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
315 -
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
318 -**Auswertungen**
319 -
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
321 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
322 -
323 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
324 -
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
327 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
328 -
329 -
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
331 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
332 -
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
334 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
335 -
336 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
337 -
338 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
339 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
340 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
341 -
342 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
343 -
344 -1. Geldspende
345 -1. Sachspende
346 -1. Geldzustiftung
347 -1. Sachzustiftung
348 -1. Bußgeld
349 -1. Gründungsstiftung
350 -1. Mitgliedsbeitrag
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
353 -**Programmparameter**
354 -
355 -//Abbildung//
356 -
357 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
358 -
359 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
360 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
361 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
362 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
363 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
364 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
365 -
366 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
367 -
368 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
369 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
370 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
371 -* Print für Geldzuwendungen)*
372 -* Print für Sachzuwendungen)*
373 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
374 -* Print für Bußgeldliste
375 -* Print für Anschreiben
376 -* Print für Protokollliste
377 -
378 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
379 -
380 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
381 -**Kontoauszugsmanager KAM**
382 -
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
384 -**Spendenmodus aktivieren**
385 -
386 -Abbildung
219 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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