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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,15 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 33  = Funktionenübersicht =
34 34  
35 35  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -58,171 +58,449 @@
58 58  * Jahresabschluss
59 59  )))
60 60  
56 += Zuwendungen im Detail =
61 61  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
62 62  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
63 63  
75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
64 64  
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
65 65  
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
66 66  
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
67 67  
93 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
68 68  
95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
69 69  
99 +== Erläuterung Zahlweisen ==
70 70  
101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
71 71  
110 +== Zuwendung erstellen ==
72 72  
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
73 73  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
75 75  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
76 76  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 77  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
78 78  
79 -= Zuwendungen im Detail =
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
80 80  
81 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
84 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
86 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
87 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
88 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
89 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
90 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
91 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
92 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
93 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
94 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
95 95  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
96 96  
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 +)))
97 97  
98 98  
99 99  
148 +x
100 100  
150 +x
101 101  
102 102  
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
103 103  
155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
104 104  
157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
105 105  
162 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
106 106  
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
107 107  
166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
112 112  
113 -== Zuwendung erstellen ==
114 114  
115 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
181 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
116 116  
183 +(% class="wikigeneratedid" %)
184 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
185 +
186 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
187 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
189 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
190 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
191 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
192 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
193 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
194 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
195 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
196 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
197 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
217 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
218 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
219 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
220 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
221 +
222 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
223 +)))
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
237 +
238 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
239 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
241 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
119 119  
120 120  (% start="2" %)
121 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
244 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
247 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
248 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
251 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
254 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
131 131  
132 132  (% start="4" %)
133 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
257 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
260 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
137 137  
138 138  (% start="5" %)
139 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
263 +1. Eingaben machen
264 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
267 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
143 143  
144 -(% class="box infomessage" %)
145 -(((
146 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +=== Vorlagentypen ===
288 +
289 +(% style="width:786.6px" %)
290 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
291 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
292 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
293 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
294 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
295 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
296 +
297 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
298 +
299 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
300 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
304 +
305 +(% start="3" %)
306 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
310 +
311 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
312 +
313 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
314 +
315 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
316 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
317 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
318 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
319 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
320 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
147 147  )))
322 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
323 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
148 148  
149 149  
150 150  
151 -x
152 152  
153 -x
154 154  
329 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
155 155  
156 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
331 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
157 157  
158 -x
333 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
334 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
335 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
336 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
337 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
338 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
339 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
340 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
159 159  
160 -x
161 161  
162 -x
163 163  
164 164  
165 -== ZWB im Detail ==
166 166  
167 -x
168 168  
169 -x
170 170  
348 +
349 +
171 171  x
172 172  
173 173  
174 -== ZWB erstellen ==
175 175  
176 -x
177 177  
178 -x
179 179  
180 -x
181 181  
182 182  
183 -= Zweckbindungen =
184 184  
185 -x
186 186  
187 -x
188 188  
361 +
189 189  x
190 190  
191 191  
365 += Zweckbindungen =
366 +
367 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
368 +
369 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
370 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
371 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
372 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
373 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
374 +
192 192  == Zweckbindung im Detail ==
193 193  
194 -x
377 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
195 195  
196 -x
379 +(% style="width:927.6px" %)
380 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
382 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
383 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
384 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
385 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
386 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
197 197  
198 198  x
199 199  
390 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
200 200  
201 -== Zweckbindung erstellen ==
392 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
202 202  
203 -x
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 204  
205 -x
397 +(% start="2" %)
398 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
206 206  
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
402 +
403 +(% start="3" %)
404 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
408 +
409 +(% start="4" %)
410 +1. Option **Gruppe **auswählen
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
414 +
415 +(% start="5" %)
416 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
417 +1. Auf **OK**-Button klicken
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
425 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
426 +)))
427 +
207 207  x
208 208  
430 +== Zweckbindung erstellen ==
209 209  
432 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
433 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
437 +
438 +(% start="3" %)
439 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
443 +
444 +(% start="4" %)
445 +1. Eingaben tätigen
446 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
450 +
451 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
452 +
453 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
454 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
455 +
456 +(% style="list-style-type:circle" %)
457 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
458 +
459 +(% start="3" %)
460 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
461 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
465 +
210 210  = Online-Import =
211 211  
212 -x
468 +== Import via Excel ==
213 213  
214 214  x
215 215  
216 216  x
217 217  
474 +== Import via Twingle ==
218 218  
476 +Zur **Übersicht **von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**)auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
219 219  
478 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
220 220  
480 +(% style="width:927.6px" %)
481 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
482 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
483 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
484 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
485 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
486 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
487 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
488 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
489 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
490 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
491 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
221 221  
222 222  
223 223  
224 224  
225 225  
497 +
498 +
226 226  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
227 227  
228 228  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -239,7 +239,7 @@
239 239  
240 240  //Abbildung Maske//
241 241  
242 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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