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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/09/28 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,18 +17,14 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 32  = Funktionenübersicht =
33 33  
34 34  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -36,68 +36,127 @@
36 36  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
37 37  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
38 38  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
39 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
40 40  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
41 41  * Import Excel Zuwendungen
42 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
43 43  )))
44 44  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
45 45  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
46 46  * Bußgeldliste
47 47  * Patenschaften (in Entwicklung)
48 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
49 49  * Auswertungen Analysen
50 50  )))
51 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
52 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
53 53  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
54 54  * KAM Import MT 940
55 55  )))
56 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
57 -* Jahresabschluss
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 +**Jahresabschluss** erstellt werden.
58 58  )))
55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
59 59  
57 += Zuwendungen im Detail =
60 60  
59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
61 61  
62 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
75 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
76 +| |(% style="width:296px" %)
62 62  
63 63  
64 64  
65 65  
66 66  
82 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
67 67  
84 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
86 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
87 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
90 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
91 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
68 68  
93 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
69 69  
95 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
97 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
98 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
70 70  
100 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
71 71  
102 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
104 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
72 72  
106 +== Erläuterung Zahlweisen ==
73 73  
108 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
110 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
111 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
112 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
113 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
114 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
115 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
74 74  
117 +== Zuwendung erstellen ==
75 75  
119 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 76  
77 -= Zuwendungen im Detail =
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
79 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
124 +(% start="2" %)
125 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
82 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
84 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
85 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
86 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
87 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
88 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
89 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
90 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
91 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
92 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
93 93  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
94 94  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
95 95  
136 +(% start="4" %)
137 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
96 96  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97 97  
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
98 98  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 99  
148 +(% class="box infomessage" %)
149 +(((
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
100 100  
152 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
153 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
154 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
155 +)))
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -104,158 +104,337 @@
104 104  
105 105  
106 106  
162 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
107 107  
164 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
108 108  
166 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
167 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
169 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
109 109  
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
174 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
175 +\\**Außerdem**:
176 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
177 +)))
110 110  
179 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
111 111  
112 -== Zuwendung: Arten ==
181 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
113 113  
114 -xx
183 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
184 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
185 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
186 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
187 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
188 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
189 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
190 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
191 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
115 115  
116 -xx
193 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 117  
118 -xx
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119 119  
120 -== Zuwendung: Typen ==
198 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
199 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
201 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
202 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
203 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
204 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
205 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
206 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
207 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
208 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 121  
122 -xxx
123 123  
124 -xx
125 125  
126 -xx
127 127  
128 -== ZWB: Arten ==
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
129 129  
130 -xx
218 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
219 +- Zuwender hat eine **Adresse**
220 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 131  
132 -xx
222 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
133 133  
134 -xx
224 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
225 +)))
135 135  
136 -== Zahlweise ==
137 137  
138 -xx
139 139  
140 -xx
141 141  
142 -xx
143 143  
144 144  
145 145  
146 -== Zuwendung erstellen ==
147 147  
148 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
149 149  
235 +
236 +
237 +
238 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
239 +
240 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
241 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
243 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
152 152  
153 153  (% start="2" %)
154 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
246 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
249 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
250 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
158 158  
159 159  (% start="3" %)
160 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
253 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
256 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
164 164  
165 165  (% start="4" %)
166 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
259 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
262 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
170 170  
171 171  (% start="5" %)
172 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
265 +1. Eingaben machen
266 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
269 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
176 176  
177 -(% class="box infomessage" %)
178 -(((
179 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
180 -)))
271 +=== Vorlagentypen ===
181 181  
273 +(% style="width:786.6px" %)
274 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
275 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
276 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
277 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
278 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
279 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
182 182  
281 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
183 183  
184 -x
283 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
284 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
185 185  
186 -x
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
187 187  
289 +(% start="3" %)
290 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
188 188  
189 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
190 190  
191 -x
295 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
192 192  
193 -x
297 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
194 194  
195 -x
299 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
300 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
301 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
302 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
303 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
304 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
305 +)))
306 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
196 196  
308 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
197 197  
198 -== ZWB im Detail ==
310 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
199 199  
200 -x
312 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
313 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
314 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
315 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
316 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
317 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
318 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
319 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
201 201  
202 202  x
203 203  
204 -x
205 205  
206 206  
207 -== ZWB erstellen ==
208 208  
209 -x
210 210  
211 -x
212 212  
213 -x
214 214  
215 215  
216 -= Zweckbindungen =
217 217  
218 -x
219 219  
220 -x
221 221  
222 -x
333 +(% class="box infomessage" %)
334 +(((
335 +**Tipp**:
336 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
337 +)))
223 223  
224 224  
340 += Zweckbindungen =
341 +
342 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
343 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
344 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
345 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
346 +
347 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
350 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
352 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
353 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
354 +
225 225  == Zweckbindung im Detail ==
226 226  
227 -x
357 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
228 228  
229 -x
359 +(% style="width:927.6px" %)
360 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
362 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
363 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
364 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
365 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
366 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
230 230  
231 -x
368 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
232 232  
370 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
233 233  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
374 +
375 +(% start="2" %)
376 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
380 +
381 +(% start="3" %)
382 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
386 +
387 +(% start="4" %)
388 +1. Option **Gruppe **auswählen
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
392 +
393 +(% start="5" %)
394 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
395 +1. Auf **OK**-Button klicken
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
399 +
400 +(% class="box infomessage" %)
401 +(((
402 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
403 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
404 +)))
405 +
406 +
234 234  == Zweckbindung erstellen ==
235 235  
236 -x
409 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
410 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
237 237  
238 -x
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
239 239  
240 -x
415 +(% start="3" %)
416 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
241 241  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
242 242  
243 -= Online-Import =
421 +(% start="4" %)
422 +1. Eingaben tätigen
423 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
244 244  
245 -x
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
246 246  
247 -x
428 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
248 248  
249 -x
430 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
431 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
250 250  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
251 251  
436 +(% start="3" %)
437 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
438 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
252 252  
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
253 253  
443 += Import Möglichkeiten =
254 254  
445 +== Import via Excel ==
255 255  
447 +bearbeiten
256 256  
449 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
257 257  
451 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
258 258  
453 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
454 +
455 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
456 +
457 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
458 +
459 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
460 +
461 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
462 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
463 +
464 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
465 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
466 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
467 +
468 +x
469 +
470 +
471 +== Online Import via Twingle ==
472 +
473 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
474 +
475 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
476 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
477 +
478 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
479 +
480 +(% style="width:927.6px" %)
481 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
482 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
483 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
484 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
485 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
486 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
487 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
488 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
489 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
490 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
491 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
492 +
259 259  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
260 260  
261 261  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -272,7 +272,7 @@
272 272  
273 273  //Abbildung Maske//
274 274  
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