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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,55 +7,57 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
31 31  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
32 32  = Funktionenübersicht =
33 33  
34 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
37 +(% class="wikigeneratedid" %)
38 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
37 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
39 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
40 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
41 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
43 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
40 40  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
41 41  * Import Excel Zuwendungen
42 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
46 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
43 43  )))
44 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
48 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
45 45  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
46 46  * Bußgeldliste
47 47  * Patenschaften (in Entwicklung)
48 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
52 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
49 49  * Auswertungen Analysen
50 50  )))
51 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
52 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
55 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
56 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
53 53  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
54 54  * KAM Import MT 940
55 55  )))
56 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
57 -* Jahresabschluss
58 -)))
60 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -74,22 +74,8 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Zuwendungen im Detail =
78 78  
79 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
82 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
84 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
85 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
86 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
87 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
88 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
89 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
90 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
91 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
92 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -97,10 +97,24 @@
97 97  
98 98  
99 99  
88 += Zuwendungen in der Übersicht =
100 100  
90 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
91 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
92 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
101 101  
94 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
102 102  
103 103  
97 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
98 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
99 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
100 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
101 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
102 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
103 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
104 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
105 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -109,308 +109,371 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 -== Zuwendung: Arten ==
113 113  
114 -xx
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -xx
119 119  
120 -== Zuwendung: Typen ==
121 121  
122 -xxx
123 123  
124 -xx
125 125  
126 -xx
127 127  
128 -== ZWB: Arten ==
129 129  
130 -xx
131 131  
132 -xx
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -== Zahlweise ==
137 137  
138 -xx
139 139  
140 -xx
141 141  
142 -xx
143 143  
144 144  
145 145  
146 -== Zuwendung erstellen ==
147 147  
148 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
164 164  
165 -(% start="4" %)
166 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
176 176  
177 -(% class="box infomessage" %)
178 -(((
179 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
180 -)))
181 181  
182 182  
183 183  
184 -x
185 185  
186 -x
187 187  
188 188  
189 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
190 190  
191 -x
192 192  
193 -x
194 194  
195 -x
152 += Zuwendungen im Detail =
196 196  
154 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
155 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
197 197  
198 -== ZWB im Detail ==
157 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
158 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
159 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
160 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
161 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
162 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
163 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
164 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
165 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
166 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
167 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
168 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
169 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
170 +| |(% style="width:296px" %)
199 199  
200 -x
172 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
201 201  
202 -x
174 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
176 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
177 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
178 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
179 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
180 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
181 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
182 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
203 203  
204 -x
184 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
205 205  
186 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
187 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
188 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
189 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
190 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
206 206  
207 -== ZWB erstellen ==
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Hinweis**:
195 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
196 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
197 +)))
208 208  
209 -x
199 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
210 210  
211 -x
201 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
203 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
204 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
212 212  
213 -x
206 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
214 214  
208 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
210 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
215 215  
216 -= Zweckbindungen =
212 +== Erläuterung Zahlweisen ==
217 217  
218 -x
214 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
219 219  
220 -x
216 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
217 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
218 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
219 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
220 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
221 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
222 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
223 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
221 221  
222 -x
225 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
223 223  
227 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
224 224  
225 -== Zweckbindung im Detail ==
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
226 226  
227 -x
232 +(% start="2" %)
233 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
228 228  
229 -x
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
230 230  
231 -x
238 +(% start="3" %)
239 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
232 232  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
233 233  
234 -== Zweckbindung erstellen ==
244 +(% start="4" %)
245 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
235 235  
236 -x
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
237 237  
238 -x
250 +(% start="5" %)
251 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
239 239  
240 -x
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
241 241  
256 +(% class="box infomessage" %)
257 +(((
258 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
242 242  
243 -= Online-Import =
260 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
261 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
262 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
263 +)))
244 244  
245 -x
246 246  
247 -x
266 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
248 248  
249 -x
268 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
250 250  
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
251 251  
273 +(% start="2" %)
274 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
252 252  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
253 253  
279 +(% start="3" %)
280 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
254 254  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
255 255  
285 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
256 256  
287 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
257 257  
289 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
290 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
291 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
292 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
258 258  
259 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
294 +(% class="box infomessage" %)
295 +(((
296 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
297 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
298 +\\**Außerdem**:
299 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
300 +)))
260 260  
261 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
302 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
262 262  
304 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
263 263  
264 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
306 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
307 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
308 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
309 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
310 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
311 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
312 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
313 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
314 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
265 265  
316 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
266 266  
318 +(% class="wikigeneratedid" %)
319 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
269 -**Erfassen von Zuwendungen**
321 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
324 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
325 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
326 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
327 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
328 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
329 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
330 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
331 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
332 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
270 270  
271 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
334 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
272 272  
273 -//Abbildung Maske//
336 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
274 274  
275 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
338 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
339 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
278 -**Felder der Zuwendung**
341 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
279 279  
280 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
346 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
347 +)))
281 281  
282 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
283 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
284 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
285 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
286 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
287 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
288 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
289 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
290 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
291 -|//KST//|
292 -|//KTR//|
293 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
294 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
295 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
296 -|Angaben zur ZWB
297 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
298 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
299 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
302 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
350 +xx
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
305 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
352 +xx
306 306  
307 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
354 +xx
308 308  
309 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
356 +xx
310 310  
311 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
314 -**Kontoauszugsmanager KAM**
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
317 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
318 318  
364 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
365 +- Zuwender hat eine **Adresse**
366 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
367 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
321 -**Zuwendung erfassen**
369 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
370 +)))
322 322  
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
325 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
326 326  
327 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
328 328  
329 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
330 330  
331 331  
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
334 -**Import von Zuwendungen**
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
337 -**Excel-Import**
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
340 -**Import Twingel**
380 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
341 341  
382 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
344 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
345 345  
387 +(% start="2" %)
388 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
348 -**Auswertungen**
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
392 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
351 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
394 +(% start="3" %)
395 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
352 352  
353 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
354 354  
400 +(% start="4" %)
401 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
357 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
358 358  
406 +(% start="5" %)
407 +1. Eingaben machen
408 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
361 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
364 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
413 +=== Vorlagentypen ===
365 365  
366 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
415 +(% style="width:786.6px" %)
416 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
417 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
418 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
419 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
420 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
421 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
367 367  
368 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
369 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
370 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
423 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
371 371  
372 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
425 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
426 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
373 373  
374 -1. Geldspende
375 -1. Sachspende
376 -1. Geldzustiftung
377 -1. Sachzustiftung
378 -1. Bußgeld
379 -1. Gründungsstiftung
380 -1. Mitgliedsbeitrag
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
381 381  
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
383 -**Programmparameter**
431 +(% start="3" %)
432 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
384 384  
385 -//Abbildung//
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
386 386  
387 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
437 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
388 388  
389 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
390 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
391 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
392 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
393 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
394 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
439 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
395 395  
396 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
441 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
442 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
443 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
444 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
445 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
446 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
447 +)))
448 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
397 397  
398 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
399 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
400 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
401 -* Print für Geldzuwendungen)*
402 -* Print für Sachzuwendungen)*
403 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
404 -* Print für Bußgeldliste
405 -* Print für Anschreiben
406 -* Print für Protokollliste
450 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
407 407  
408 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
452 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
411 -**Kontoauszugsmanager KAM**
454 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
455 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
456 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
457 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
458 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
459 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
460 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
461 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
414 -**Spendenmodus aktivieren**
463 +x
415 415  
416 -Abbildung
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +(% class="box infomessage" %)
476 +(((
477 +**Tipp**:
478 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
479 +)))
480 +
481 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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