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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/10/12 09:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,55 +7,25 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
31 31  
32 -= Funktionenübersicht =
33 33  
34 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
37 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
39 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
40 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
41 -* Import Excel Zuwendungen
42 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
43 -)))
44 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
45 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
46 -* Bußgeldliste
47 -* Patenschaften (in Entwicklung)
48 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
49 -* Auswertungen Analysen
50 -)))
51 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
52 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
53 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
54 -* KAM Import MT 940
55 -)))
56 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
57 -* Jahresabschluss
58 -)))
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -62,9 +62,17 @@
62 62  
63 63  
64 64  
33 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
65 65  
35 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
66 66  
37 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
67 67  
39 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
40 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
42 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
43 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -74,24 +74,34 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Zuwendungen im Detail =
78 78  
79 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
80 80  
81 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
82 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
84 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
85 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
86 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
87 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
88 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
89 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
90 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
91 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
92 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
55 += Funktionenübersicht =
93 93  
57 +(% class="wikigeneratedid" %)
58 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
94 94  
60 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
61 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
63 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
64 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
65 +* Import Excel Zuwendungen
66 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
67 +)))
68 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
69 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
70 +* Bußgeldliste
71 +* Patenschaften (in Entwicklung)
72 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
73 +* Auswertungen Analysen
74 +)))
75 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
76 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
77 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
78 +* KAM Import MT 940
79 +)))
80 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
95 95  
96 96  
97 97  
... ... @@ -106,311 +106,344 @@
106 106  
107 107  
108 108  
95 += =
109 109  
110 110  
111 111  
112 -== Zuwendung: Arten ==
113 113  
114 -xx
100 += Zuwendungen in der Übersicht =
115 115  
116 -xx
102 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
103 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
104 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
117 117  
118 -xx
106 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
119 119  
120 -== Zuwendung: Typen ==
121 121  
122 -xxx
109 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
110 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
111 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
112 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
113 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
114 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
115 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
116 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
117 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
123 123  
124 -xx
125 125  
126 -xx
127 127  
128 -== ZWB: Arten ==
129 129  
130 -xx
131 131  
132 -xx
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -== Zahlweise ==
137 137  
138 -xx
139 139  
140 -xx
141 141  
142 -xx
143 143  
144 144  
145 145  
146 -== Zuwendung erstellen ==
147 147  
148 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
134 += Zuwendungen im Detail =
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
136 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
138 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
139 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
141 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
142 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
164 164  
165 -(% start="4" %)
166 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
144 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
145 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
146 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
147 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
148 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
149 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
150 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
151 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
152 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
153 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
154 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
155 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
156 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
176 176  
177 -(% class="box infomessage" %)
178 -(((
179 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
180 -)))
181 181  
182 182  
183 183  
184 -x
185 185  
186 -x
187 187  
188 188  
189 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
190 190  
191 -x
192 192  
193 -x
194 194  
195 -x
196 196  
197 197  
198 -== ZWB im Detail ==
199 199  
200 -x
201 201  
202 -x
203 203  
204 -x
205 205  
206 206  
207 -== ZWB erstellen ==
208 208  
209 -x
210 210  
211 -x
212 212  
213 -x
214 214  
215 215  
216 -= Zweckbindungen =
182 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
217 217  
218 -x
184 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
185 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
186 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
187 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
188 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
189 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
190 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
191 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
192 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
219 219  
220 -x
194 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
221 221  
222 -x
196 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
197 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
198 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
199 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
223 223  
201 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
224 224  
225 -== Zweckbindung im Detail ==
203 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
205 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
226 226  
227 -x
207 +== Erläuterung Zahlweisen ==
228 228  
229 -x
209 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
230 230  
231 -x
211 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
212 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
213 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
214 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
215 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
216 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
217 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
218 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
232 232  
220 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
233 233  
234 -== Zweckbindung erstellen ==
222 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
235 235  
236 -x
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
237 237  
238 -x
227 +(% start="2" %)
228 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
239 239  
240 -x
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
241 241  
233 +(% start="3" %)
234 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
242 242  
243 -= Online-Import =
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
244 244  
245 -x
239 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
246 246  
247 -x
241 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
248 248  
249 -x
243 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
244 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
245 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
246 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
250 250  
248 +(% class="box infomessage" %)
249 +(((
250 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
251 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
252 +\\**Außerdem**:
253 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
254 +)))
251 251  
256 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
252 252  
258 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
253 253  
260 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
261 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
262 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
263 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
264 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
265 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
266 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
267 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
268 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
254 254  
270 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
255 255  
272 +(% class="wikigeneratedid" %)
273 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
256 256  
275 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
276 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
277 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
278 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
279 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
280 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
281 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
282 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
283 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
284 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
285 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
286 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
257 257  
288 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
258 258  
259 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
290 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
260 260  
261 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
292 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
293 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
262 262  
295 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
263 263  
264 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
297 +(% class="box infomessage" %)
298 +(((
299 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
300 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
301 +)))
265 265  
266 266  
304 +xx
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
269 -**Erfassen von Zuwendungen**
306 +xx
270 270  
271 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
308 +xx
272 272  
273 -//Abbildung Maske//
310 +xx
274 274  
275 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
278 -**Felder der Zuwendung**
279 279  
280 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
314 +(% class="box infomessage" %)
315 +(((
316 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
281 281  
282 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
283 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
284 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
285 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
286 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
287 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
288 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
289 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
290 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
291 -|//KST//|
292 -|//KTR//|
293 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
294 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
295 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
296 -|Angaben zur ZWB
297 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
298 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
299 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
318 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
319 +- Zuwender hat eine **Adresse**
320 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
321 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
302 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
323 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
324 +)))
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
305 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
306 306  
307 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
308 308  
309 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
310 310  
311 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
314 -**Kontoauszugsmanager KAM**
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
317 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
318 318  
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
321 -**Zuwendung erfassen**
322 322  
334 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
325 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
336 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
326 326  
327 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
328 328  
329 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
341 +(% start="2" %)
342 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
330 330  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
346 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
331 331  
348 +(% start="3" %)
349 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
332 332  
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
334 -**Import von Zuwendungen**
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
337 -**Excel-Import**
354 +(% start="4" %)
355 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
340 -**Import Twingel**
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
341 341  
360 +(% start="5" %)
361 +1. Eingaben machen
362 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
342 342  
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
344 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
345 345  
367 +=== Vorlagentypen ===
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
348 -**Auswertungen**
369 +(% style="width:786.6px" %)
370 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
371 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
372 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
373 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
374 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
375 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
351 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
377 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
352 352  
353 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
379 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
380 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
354 354  
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
355 355  
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
357 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
385 +(% start="3" %)
386 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
358 358  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
361 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
391 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
364 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
393 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
365 365  
366 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
395 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
396 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
398 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
399 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
400 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
401 +)))
402 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
367 367  
368 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
369 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
370 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
404 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
371 371  
372 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
406 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
373 373  
374 -1. Geldspende
375 -1. Sachspende
376 -1. Geldzustiftung
377 -1. Sachzustiftung
378 -1. Bußgeld
379 -1. Gründungsstiftung
380 -1. Mitgliedsbeitrag
408 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
409 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
410 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
411 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
412 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
413 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
414 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
415 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
381 381  
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
383 -**Programmparameter**
417 +x
384 384  
385 -//Abbildung//
386 386  
387 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
388 388  
389 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
390 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
391 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
392 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
393 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
394 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
395 395  
396 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
397 397  
398 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
399 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
400 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
401 -* Print für Geldzuwendungen)*
402 -* Print für Sachzuwendungen)*
403 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
404 -* Print für Bußgeldliste
405 -* Print für Anschreiben
406 -* Print für Protokollliste
407 407  
408 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
411 -**Kontoauszugsmanager KAM**
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
414 -**Spendenmodus aktivieren**
415 415  
416 -Abbildung
427 +
428 +
429 +(% class="box infomessage" %)
430 +(((
431 +**Tipp**:
432 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
433 +)))
434 +
435 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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