Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -21,14 +21,10 @@ 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 - 29 - 30 - 31 - 32 32 = Funktionenübersicht = 33 33 34 34 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] ... ... @@ -57,199 +57,450 @@ 57 57 * Jahresabschluss 58 58 ))) 59 59 56 += Zuwendungen im Detail = 60 60 58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 61 61 61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe 65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 71 +|**8** 72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 62 62 75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 63 63 77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 64 64 86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 65 65 88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 66 66 93 +== Erläuterung ZWB-Arten == 67 67 95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 68 68 99 +== Erläuterung Zahlweisen == 69 69 101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 70 70 110 +== Zuwendung erstellen == 71 71 112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 72 72 114 +(% style="list-style-type:circle" %) 115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 73 73 117 +(% start="2" %) 118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 74 74 120 +(% style="list-style-type:circle" %) 121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 75 75 123 +(% start="3" %) 124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 76 76 77 -= Zuwendungen im Detail = 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 78 78 79 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 129 +(% start="4" %) 130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 80 80 81 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 82 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 83 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung. 84 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen. 85 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 86 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung. 87 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 88 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 89 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt. 90 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 91 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier 92 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen. 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 93 93 135 +(% start="5" %) 136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 94 94 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 95 95 141 +(% class="box infomessage" %) 142 +((( 143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 144 +))) 96 96 97 97 98 98 148 +x 99 99 150 +x 100 100 101 101 153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 102 102 155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 103 103 157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 104 104 162 +== ZWB: Übersichtsmenü == 105 105 164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 106 106 166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 -== Zuwendung: Arten == 113 113 114 -xx 115 115 116 -xx 117 117 118 - xx183 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 119 119 120 -== Zuwendung: Typen == 185 +(% class="wikigeneratedid" %) 186 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 121 121 122 -xxx 188 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 189 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 190 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 191 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 192 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 193 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 194 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 195 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 196 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 197 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 198 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 199 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 123 123 124 -xx 125 125 126 -xx 127 127 128 -== ZWB: Arten == 129 129 130 -xx 131 131 132 -xx 133 133 134 -xx 135 135 136 -== Zahlweise == 137 137 138 -xx 139 139 140 -xx 141 141 142 -xx 143 143 144 144 145 145 146 -== Zuwendung erstellen == 147 147 148 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 149 149 215 + 216 + 217 + 218 +(% class="box infomessage" %) 219 +((( 220 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden. 221 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten: 222 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen 223 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail 224 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten** 225 + 226 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 227 +))) 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 241 + 242 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 243 + 150 150 (% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Die UnterkategoriendesModulsZuwendungen werdenausgeklappt.245 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 152 152 153 153 (% start="2" %) 154 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen248 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 155 155 156 156 (% style="list-style-type:circle" %) 157 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 251 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 252 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 158 158 159 159 (% start="3" %) 160 -1. Auf**+**Symboluntenrechtsklicken255 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 161 161 162 162 (% style="list-style-type:circle" %) 163 -* EineEingabemaskezur **Zuwendungsbearbeitung**wird geöffnet.258 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 164 164 165 165 (% start="4" %) 166 -1. DieEingaben machen(Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])261 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 167 167 168 168 (% style="list-style-type:circle" %) 169 -* D asDiskettenSymbolSpeichern wirdverfügbar.264 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 170 170 171 171 (% start="5" %) 172 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 267 +1. Eingaben machen 268 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 173 173 174 174 (% style="list-style-type:circle" %) 175 -* EineneueZuwendungwird erstellt.271 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 176 176 177 -(% class="box infomessage" %) 178 -((( 179 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 +=== Vorlagentypen === 294 + 295 +(% style="width:786.6px" %) 296 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 297 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 298 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 299 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 300 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 301 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 302 + 303 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 304 + 305 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 306 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 307 + 308 +(% style="list-style-type:circle" %) 309 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 310 + 311 +(% start="3" %) 312 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 313 + 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 316 + 317 +== ZWB: Vorlagenmenü == 318 + 319 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]] 320 + 321 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 322 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 323 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 324 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 325 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 326 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 180 180 ))) 328 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 329 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)?? 181 181 182 182 183 183 184 -x 185 185 186 -x 187 187 188 188 189 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 190 190 191 - x337 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage === 192 192 193 - x339 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 194 194 195 -x 341 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 342 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 343 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 344 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 345 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 346 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 347 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 348 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 196 196 197 197 198 -== ZWB im Detail == 199 199 200 -x 201 201 202 -x 203 203 204 -x 205 205 206 206 207 -== ZWB erstellen == 208 208 209 -x 210 210 211 -x 212 212 359 + 213 213 x 214 214 215 215 216 -= Zweckbindungen = 217 217 218 -x 219 219 220 -x 221 221 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 222 222 x 223 223 224 224 375 += Zweckbindungen = 376 + 377 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] 378 + 379 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 380 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 381 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 382 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 383 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 384 + 225 225 == Zweckbindung im Detail == 226 226 227 - x387 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] 228 228 229 -x 389 +(% style="width:927.6px" %) 390 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 391 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 392 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 393 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 394 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 395 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 396 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 230 230 231 231 x 232 232 400 +== Zweckbindungsgruppe erstellen == 233 233 234 - ==Zweckbindung erstellen==402 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 235 235 236 -x 404 +(% style="list-style-type:circle" %) 405 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 237 237 238 -x 407 +(% start="2" %) 408 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 239 239 410 +(% style="list-style-type:circle" %) 411 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 412 + 413 +(% start="3" %) 414 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 415 + 416 +(% style="list-style-type:circle" %) 417 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 418 + 419 +(% start="4" %) 420 +1. Option **Gruppe **auswählen 421 + 422 +(% style="list-style-type:circle" %) 423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 424 + 425 +(% start="5" %) 426 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 427 +1. Auf **OK**-Button klicken 428 + 429 +(% style="list-style-type:circle" %) 430 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 431 + 432 +(% class="box infomessage" %) 433 +((( 434 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 435 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 436 +))) 437 + 240 240 x 241 241 440 +== Zweckbindung erstellen == 242 242 442 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 443 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 444 + 445 +(% style="list-style-type:circle" %) 446 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 447 + 448 +(% start="3" %) 449 +1. Option **Zweckbindung **auswählen 450 + 451 +(% style="list-style-type:circle" %) 452 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 453 + 454 +(% start="4" %) 455 +1. Eingaben tätigen 456 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 457 + 458 +(% style="list-style-type:circle" %) 459 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 460 + 461 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == 462 + 463 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 464 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 465 + 466 +(% style="list-style-type:circle" %) 467 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 468 + 469 +(% start="3" %) 470 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 471 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 472 + 473 +(% style="list-style-type:circle" %) 474 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 475 + 243 243 = Online-Import = 244 244 245 -x 478 +== Import via Excel == 246 246 247 247 x 248 248 249 249 x 250 250 484 +== Import via Twingle == 251 251 486 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 252 252 488 +(% style="width:927.6px" %) 489 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 490 +|(% style="width:77px" %)0|(% style="width:849px" %)Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. 491 +|(% style="width:77px" %)1|(% style="width:849px" %)Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. 492 +|(% style="width:77px" %)2|(% style="width:849px" %)Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. 493 +|(% style="width:77px" %)3|(% style="width:849px" %)Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. 494 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?) 495 +|(% style="width:77px" %)5|(% style="width:849px" %) 496 +|(% style="width:77px" %)6|(% style="width:849px" %)Die aufgelisteten Zuwendungen. 497 +|(% style="width:77px" %)7|(% style="width:849px" %)Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. 498 +|(% style="width:77px" %)8|(% style="width:849px" %)Über den Button Importieren, nimmt man die Imports vor. 499 +|(% style="width:77px" %)9|(% style="width:849px" %)Bei den Einstellungen gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. 253 253 254 254 255 255 ... ... @@ -256,6 +256,9 @@ 256 256 257 257 258 258 506 + 507 + 508 + 259 259 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 260 260 261 261 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -272,7 +272,7 @@ 272 272 273 273 //Abbildung Maske// 274 274 275 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]// 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276 276 277 277 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 278 278 **Felder der Zuwendung**
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