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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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am 2022/10/28 08:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,281 +258,18 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -= Funktionenübersicht =
32 -
33 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
36 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
38 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
39 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
40 -* Import Excel Zuwendungen
41 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
42 -)))
43 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
44 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
45 -* Bußgeldliste
46 -* Patenschaften (in Entwicklung)
47 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
48 -* Auswertungen Analysen
49 -)))
50 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
51 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
52 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
53 -* KAM Import MT 940
54 -)))
55 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
56 -* Jahresabschluss
57 -)))
58 -
59 -
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68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -= Zuwendungen im Detail =
76 -
77 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
78 -
79 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
80 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
82 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
83 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
84 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
85 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
86 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
87 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
88 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
89 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
90 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
91 -
92 -
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98 -
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100 -
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102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -== Zuwendung: Arten ==
110 -
111 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
115 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
116 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
117 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
118 -
119 -== Zuwendung: Typen ==
120 -
121 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
122 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
123 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
124 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
125 -
126 -== ZWB: Arten ==
127 -
128 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
131 -
132 -== Zahlweise ==
133 -
134 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
139 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
140 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
141 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
142 -
143 -
144 -
145 -== Zuwendung erstellen ==
146 -
147 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
151 -
152 -(% start="2" %)
153 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
157 -
158 -(% start="3" %)
159 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
163 -
164 -(% start="4" %)
165 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
169 -
170 -(% start="5" %)
171 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
175 -
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
179 -)))
180 -
181 -
182 -
183 -x
184 -
185 -x
186 -
187 -
188 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
189 -
190 -x
191 -
192 -x
193 -
194 -x
195 -
196 -
197 -== ZWB im Detail ==
198 -
199 -x
200 -
201 -x
202 -
203 -x
204 -
205 -
206 -== ZWB erstellen ==
207 -
208 -x
209 -
210 -x
211 -
212 -x
213 -
214 -
215 -= Zweckbindungen =
216 -
217 -x
218 -
219 -x
220 -
221 -x
222 -
223 -
224 -== Zweckbindung im Detail ==
225 -
226 -x
227 -
228 -x
229 -
230 -x
231 -
232 -
233 -== Zweckbindung erstellen ==
234 -
235 -x
236 -
237 -x
238 -
239 -x
240 -
241 -
242 -= Online-Import =
243 -
244 -x
245 -
246 -x
247 -
248 -x
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 258  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
259 259  
260 260  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
261 261  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
262 262  
263 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
264 264  
8 += Erfassen von Zuwendungen =
265 265  
10 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
266 266  
267 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
268 -**Erfassen von Zuwendungen**
269 -
270 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
271 -
272 272  //Abbildung Maske//
273 273  
274 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14 +== Felder der Zuwendung ==
275 275  
276 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
277 -**Felder der Zuwendung**
278 -
279 279  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
280 280  
281 281  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -290,86 +290,15 @@
290 290  |//KST//|
291 291  |//KTR//|
292 292  |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
293 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
30 +|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
294 294  |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
295 -|Angaben zur ZWB
32 +|Angaben zu ZWB
296 296  (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
297 297  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
298 298  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
301 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
37 +Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
304 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
305 -
306 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
307 -
308 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
309 -
310 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
311 -
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
313 -**Kontoauszugsmanager KAM**
314 -
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
316 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
317 -
318 -
319 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
320 -**Zuwendung erfassen**
321 -
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
324 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
325 -
326 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
327 -
328 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
329 -
330 -
331 -
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
333 -**Import von Zuwendungen**
334 -
335 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
336 -**Excel-Import**
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
339 -**Import Twingel**
340 -
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
343 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
344 -
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
347 -**Auswertungen**
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
350 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
351 -
352 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
353 -
354 -
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
356 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
357 -
358 -
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
360 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
363 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
364 -
365 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
366 -
367 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
368 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
369 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
370 -
371 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
372 -
373 373  1. Geldspende
374 374  1. Sachspende
375 375  1. Geldzustiftung
... ... @@ -378,38 +378,16 @@
378 378  1. Gründungsstiftung
379 379  1. Mitgliedsbeitrag
380 380  
381 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
382 -**Programmparameter**
383 383  
384 -//Abbildung//
385 385  
386 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
49 += Import von Zuwendungen =
387 387  
388 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
389 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
390 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
391 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
392 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
393 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
51 +== Excel-Import ==
394 394  
395 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
53 +== Import Twingel ==
396 396  
397 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
398 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
399 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
400 -* Print für Geldzuwendungen)*
401 -* Print für Sachzuwendungen)*
402 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
403 -* Print für Bußgeldliste
404 -* Print für Anschreiben
405 -* Print für Protokollliste
406 406  
407 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
56 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
408 408  
409 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
410 -**Kontoauszugsmanager KAM**
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
413 -**Spendenmodus aktivieren**
414 -
415 -Abbildung
59 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 -XWiki.RR
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Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -XWiki.RR
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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image-20221117155343-1.png
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1 -XWiki.rprummer
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