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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,13 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 31  = Funktionenübersicht =
32 32  
33 33  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -56,199 +56,450 @@
56 56  * Jahresabschluss
57 57  )))
58 58  
56 += Zuwendungen im Detail =
59 59  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
61 61  
75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
62 62  
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
79 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
63 63  
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
64 64  
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
65 65  
93 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
66 66  
95 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
67 67  
99 +== Erläuterung Zahlweisen ==
68 68  
101 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
104 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
105 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
69 69  
110 +== Zuwendung erstellen ==
70 70  
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 71  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
73 73  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
74 74  
75 -= Zuwendungen im Detail =
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 76  
77 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
80 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
82 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
83 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
84 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
85 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
86 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
87 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
88 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
89 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
90 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
129 +(% start="4" %)
130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91 91  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
92 92  
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
93 93  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
94 94  
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 +)))
95 95  
96 96  
97 97  
148 +x
98 98  
150 +x
99 99  
100 100  
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
101 101  
155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
102 102  
157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
103 103  
162 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
104 104  
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
105 105  
166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
106 106  
107 107  
108 108  
109 -== Zuwendung: Arten ==
110 110  
111 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
115 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
116 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
117 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
118 118  
119 -== Zuwendung: Typen ==
120 120  
121 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
122 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
123 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
124 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
125 125  
126 -== ZWB: Arten ==
127 127  
128 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
183 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
131 131  
132 -== Zahlweise ==
185 +(% class="wikigeneratedid" %)
186 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
133 133  
134 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
139 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
140 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
141 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
188 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
189 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
191 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
192 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
193 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
194 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
195 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
196 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
197 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
198 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
199 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
142 142  
143 143  
144 144  
145 -== Zuwendung erstellen ==
146 146  
147 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
148 148  
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +(% class="box infomessage" %)
219 +(((
220 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
221 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
222 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
223 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
224 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
225 +
226 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
227 +)))
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
241 +
242 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
243 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
245 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
151 151  
152 152  (% start="2" %)
153 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
248 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
154 154  
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
251 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
252 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
157 157  
158 158  (% start="3" %)
159 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
255 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
258 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
163 163  
164 164  (% start="4" %)
165 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
261 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
264 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
169 169  
170 170  (% start="5" %)
171 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
267 +1. Eingaben machen
268 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
271 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +=== Vorlagentypen ===
294 +
295 +(% style="width:786.6px" %)
296 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
297 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
298 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
299 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
300 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
301 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
302 +
303 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
304 +
305 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
306 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
310 +
311 +(% start="3" %)
312 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
316 +
317 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
318 +
319 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
320 +
321 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
322 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
324 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
325 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
326 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
179 179  )))
328 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
329 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
180 180  
181 181  
182 182  
183 -x
184 184  
185 -x
186 186  
187 187  
188 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
189 189  
190 -x
337 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
191 191  
192 -x
339 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
193 193  
194 -x
341 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
342 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
343 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
344 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
345 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
346 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
347 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
348 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
195 195  
196 196  
197 -== ZWB im Detail ==
198 198  
199 -x
200 200  
201 -x
202 202  
203 -x
204 204  
205 205  
206 -== ZWB erstellen ==
207 207  
208 -x
209 209  
210 -x
211 211  
359 +
212 212  x
213 213  
214 214  
215 -= Zweckbindungen =
216 216  
217 -x
218 218  
219 -x
220 220  
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
221 221  x
222 222  
223 223  
375 += Zweckbindungen =
376 +
377 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
378 +
379 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
380 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
381 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
382 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
383 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
384 +
224 224  == Zweckbindung im Detail ==
225 225  
226 -x
387 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
227 227  
228 -x
389 +(% style="width:927.6px" %)
390 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
391 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
392 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
393 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
394 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
395 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
396 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
229 229  
230 230  x
231 231  
400 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
232 232  
233 -== Zweckbindung erstellen ==
402 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
234 234  
235 -x
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
236 236  
237 -x
407 +(% start="2" %)
408 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
238 238  
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
412 +
413 +(% start="3" %)
414 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
418 +
419 +(% start="4" %)
420 +1. Option **Gruppe **auswählen
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
424 +
425 +(% start="5" %)
426 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
427 +1. Auf **OK**-Button klicken
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
431 +
432 +(% class="box infomessage" %)
433 +(((
434 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
435 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
436 +)))
437 +
239 239  x
240 240  
440 +== Zweckbindung erstellen ==
241 241  
442 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
443 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
447 +
448 +(% start="3" %)
449 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
450 +
451 +(% style="list-style-type:circle" %)
452 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
453 +
454 +(% start="4" %)
455 +1. Eingaben tätigen
456 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
457 +
458 +(% style="list-style-type:circle" %)
459 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
460 +
461 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
462 +
463 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
464 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
465 +
466 +(% style="list-style-type:circle" %)
467 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
468 +
469 +(% start="3" %)
470 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
471 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
472 +
473 +(% style="list-style-type:circle" %)
474 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
475 +
242 242  = Online-Import =
243 243  
244 -x
478 +== Import via Excel ==
245 245  
246 246  x
247 247  
248 248  x
249 249  
484 +== Import via Twingle ==
250 250  
486 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
251 251  
488 +(% style="width:927.6px" %)
489 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
490 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
491 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
492 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
493 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
494 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
495 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
496 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
497 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
498 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
499 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -255,6 +255,9 @@
255 255  
256 256  
257 257  
506 +
507 +
508 +
258 258  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
259 259  
260 260  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -271,7 +271,7 @@
271 271  
272 272  //Abbildung Maske//
273 273  
274 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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