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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,16 +17,14 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 30  = Funktionenübersicht =
31 31  
32 32  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -34,66 +34,124 @@
34 34  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
35 35  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
36 36  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
37 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
38 38  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
39 39  * Import Excel Zuwendungen
40 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
41 41  )))
42 42  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
43 43  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
44 44  * Bußgeldliste
45 45  * Patenschaften (in Entwicklung)
46 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
47 47  * Auswertungen Analysen
48 48  )))
49 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
50 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
51 51  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
52 52  * KAM Import MT 940
53 53  )))
54 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
55 -* Jahresabschluss
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 +**Jahresabschluss** erstellt werden.
56 56  )))
55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57 57  
57 += Zuwendungen im Detail =
58 58  
59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
59 59  
62 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
74 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
75 +| |(% style="width:296px" %)
60 60  
61 61  
62 62  
79 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
63 63  
81 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
83 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
84 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
85 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
86 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
87 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
64 64  
90 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
65 65  
92 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
94 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
95 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
66 66  
97 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
67 67  
99 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
100 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
101 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
68 68  
103 +== Erläuterung Zahlweisen ==
69 69  
105 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
107 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
108 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
109 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
110 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
111 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
112 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
70 70  
114 +== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
71 71  
116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
73 -= Zuwendungen im Detail =
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
75 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
121 +(% start="2" %)
122 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
78 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
80 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
81 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
82 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
83 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
84 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
85 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
86 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
87 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
88 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 89  
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
90 90  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
91 91  
133 +(% start="4" %)
134 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
92 92  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 93  
139 +(% start="5" %)
140 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94 94  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
95 95  
145 +(% class="box infomessage" %)
146 +(((
147 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
96 96  
149 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
150 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
151 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
152 +)))
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -100,157 +100,335 @@
100 100  
101 101  
102 102  
159 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
103 103  
161 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
104 104  
163 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
164 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
166 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
105 105  
106 -== Zuwendung: Arten ==
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
171 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
172 +\\**Außerdem**:
173 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
174 +)))
107 107  
108 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
176 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
115 115  
116 -== Zuwendung: Typen ==
178 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
117 117  
118 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
120 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
121 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
180 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
181 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
183 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
184 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
185 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
186 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
187 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
188 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
122 122  
123 -== ZWB: Arten ==
190 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
124 124  
125 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
127 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
192 +(% class="wikigeneratedid" %)
193 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
128 128  
129 -== Zahlweise ==
195 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
196 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
197 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
198 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
199 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
200 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
201 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
202 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
203 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
204 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
205 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
206 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
130 130  
131 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
139 139  
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
140 140  
141 -== Zuwendung erstellen ==
213 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
214 +- Zuwender hat eine **Adresse**
215 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
142 142  
143 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
217 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
144 144  
219 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220 +)))
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
234 +
235 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
236 +
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
238 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
147 147  
148 148  (% start="2" %)
149 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
241 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
244 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
245 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
248 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
251 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159 159  
160 160  (% start="4" %)
161 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
254 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
257 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165 165  
166 166  (% start="5" %)
167 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
260 +1. Eingaben machen
261 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
264 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
171 171  
172 -(% class="box infomessage" %)
173 -(((
174 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
175 -)))
266 +=== Vorlagentypen ===
176 176  
268 +(% style="width:786.6px" %)
269 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
270 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
271 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
272 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
273 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
274 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
177 177  
276 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
178 178  
179 -x
278 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
279 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
180 180  
181 -x
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
182 182  
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
183 183  
184 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
185 185  
186 -x
290 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
187 187  
188 -x
292 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
189 189  
190 -x
294 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
295 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
297 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
298 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
299 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
300 +)))
301 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
191 191  
303 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
192 192  
193 -== ZWB im Detail ==
305 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
194 194  
195 -x
307 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
308 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
309 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
310 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
311 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
312 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
313 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
314 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
196 196  
197 197  x
198 198  
199 -x
200 200  
201 201  
202 -== ZWB erstellen ==
203 203  
204 -x
205 205  
206 -x
207 207  
208 -x
209 209  
210 210  
211 -= Zweckbindungen =
212 212  
213 -x
214 214  
215 -x
216 216  
217 -x
328 +(% class="box infomessage" %)
329 +(((
330 +**Tipp**:
331 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
332 +)))
218 218  
219 219  
335 += Zweckbindungen =
336 +
337 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
338 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
339 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
340 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
341 +
342 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
343 +
344 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
345 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
346 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
347 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
348 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
349 +
220 220  == Zweckbindung im Detail ==
221 221  
222 -x
352 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
223 223  
224 -x
354 +(% style="width:927.6px" %)
355 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
356 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
357 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
358 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
359 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
360 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
361 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
225 225  
226 -x
363 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
227 227  
365 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
228 228  
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
369 +
370 +(% start="2" %)
371 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
381 +
382 +(% start="4" %)
383 +1. Option **Gruppe **auswählen
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
387 +
388 +(% start="5" %)
389 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
390 +1. Auf **OK**-Button klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
394 +
395 +(% class="box infomessage" %)
396 +(((
397 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
398 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
399 +)))
400 +
401 +
229 229  == Zweckbindung erstellen ==
230 230  
231 -x
404 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
405 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
232 232  
233 -x
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
234 234  
235 -x
410 +(% start="3" %)
411 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
236 236  
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
237 237  
238 -= Online-Import =
416 +(% start="4" %)
417 +1. Eingaben tätigen
418 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
239 239  
240 -x
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
241 241  
242 -x
423 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
243 243  
244 -x
425 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
426 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
245 245  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
246 246  
431 +(% start="3" %)
432 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
433 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
247 247  
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
248 248  
438 += Import Möglichkeiten =
249 249  
440 +== Import via Excel ==
250 250  
442 +bearbeiten
251 251  
444 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
252 252  
446 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
253 253  
448 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
449 +
450 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
451 +
452 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
453 +
454 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
455 +
456 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
457 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
458 +
459 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
460 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
461 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
462 +
463 +x
464 +
465 +
466 +== Online Import via Twingle ==
467 +
468 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
469 +
470 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
471 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
472 +
473 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
474 +
475 +(% style="width:927.6px" %)
476 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
477 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
478 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
479 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
480 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
481 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
482 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
483 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
484 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
485 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
486 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
487 +
254 254  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
255 255  
256 256  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -267,7 +267,7 @@
267 267  
268 268  //Abbildung Maske//
269 269  
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