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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,53 +7,58 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
29 29  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
30 30  = Funktionenübersicht =
31 31  
32 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
38 +(% class="wikigeneratedid" %)
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
35 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
37 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
41 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
38 38  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
39 39  * Import Excel Zuwendungen
40 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
47 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
41 41  )))
42 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
43 43  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
44 44  * Bußgeldliste
45 45  * Patenschaften (in Entwicklung)
46 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
47 47  * Auswertungen Analysen
48 48  )))
49 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
50 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
56 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
51 51  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
52 52  * KAM Import MT 940
53 53  )))
54 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
55 -* Jahresabschluss
56 -)))
61 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -70,22 +70,8 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -= Zuwendungen im Detail =
74 74  
75 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
78 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
80 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
81 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
82 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
83 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
84 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
85 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
86 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
87 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
88 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -96,316 +96,401 @@
96 96  
97 97  
98 98  
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
99 99  
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
100 100  
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
101 101  
102 102  
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
103 103  
104 104  
105 105  
106 -== Zuwendung: Arten ==
107 107  
108 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
115 115  
116 -== Zuwendung: Typen ==
117 117  
118 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
120 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
121 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
122 122  
123 -== ZWB: Arten ==
124 124  
125 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
127 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
128 128  
129 -== Zahlweise ==
130 130  
131 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
139 139  
140 140  
141 -== Zuwendung erstellen ==
142 142  
143 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
147 147  
148 -(% start="2" %)
149 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="4" %)
161 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
171 171  
172 -(% class="box infomessage" %)
173 -(((
174 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
175 -)))
176 176  
132 += =
177 177  
178 178  
179 -x
180 180  
181 -x
182 182  
183 183  
184 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
185 185  
186 -x
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
191 191  
192 192  
193 -== ZWB im Detail ==
194 194  
195 -x
196 196  
197 -x
198 198  
199 -x
200 200  
201 201  
202 -== ZWB erstellen ==
203 203  
204 -x
205 205  
206 -x
207 207  
208 -x
209 209  
210 210  
211 -= Zweckbindungen =
212 212  
213 -x
214 214  
215 -x
216 216  
217 -x
218 218  
157 += Zuwendungen im Detail =
219 219  
220 -== Zweckbindung im Detail ==
159 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
221 221  
222 -x
162 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 +| |(% style="width:296px" %)
223 223  
224 -x
177 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
225 225  
226 -x
179 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
227 227  
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
228 228  
229 -== Zweckbindung erstellen ==
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
230 230  
231 -x
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
232 232  
233 -x
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
234 234  
235 -x
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
236 236  
211 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
237 237  
238 -= Online-Import =
213 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
239 239  
240 -x
217 +== Erläuterung Zahlweisen ==
241 241  
242 -x
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
243 243  
244 -x
221 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
245 245  
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
246 246  
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
247 247  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
248 248  
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
249 249  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
250 250  
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
251 251  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
252 252  
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
253 253  
254 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
255 255  
256 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 257  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
258 258  
259 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
260 260  
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
261 261  
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
264 -**Erfassen von Zuwendungen**
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
265 265  
266 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
273 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
267 267  
268 -//Abbildung Maske//
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
269 269  
270 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
273 -**Felder der Zuwendung**
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
274 274  
275 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
276 276  
277 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
278 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
279 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
280 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
281 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
282 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
283 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
284 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
285 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
286 -|//KST//|
287 -|//KTR//|
288 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
289 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
290 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
291 -|Angaben zur ZWB
292 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
293 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
294 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
297 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
290 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
300 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
292 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
301 301  
302 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
294 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
303 303  
304 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 +\\**Außerdem**:
304 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 +)))
305 305  
306 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
307 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
309 -**Kontoauszugsmanager KAM**
309 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
312 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
311 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
313 313  
321 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
316 -**Zuwendung erfassen**
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
317 317  
326 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
318 318  
319 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
320 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
339 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
321 321  
322 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
341 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
323 323  
324 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
343 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
325 325  
346 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
326 326  
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 +)))
327 327  
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
329 -**Import von Zuwendungen**
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
332 -**Excel-Import**
355 +xx
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
335 -**Import Twingel**
357 +xx
336 336  
359 +xx
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
339 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
361 +xx
340 340  
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
343 -**Auswertungen**
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
346 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
365 +(% class="box infomessage" %)
366 +(((
367 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
347 347  
348 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
369 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 +- Zuwender hat eine **Adresse**
371 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
349 349  
374 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 +)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
352 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
353 353  
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
356 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
359 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
360 360  
361 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
362 362  
363 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
364 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
365 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
366 366  
367 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
368 368  
369 -1. Geldspende
370 -1. Sachspende
371 -1. Geldzustiftung
372 -1. Sachzustiftung
373 -1. Bußgeld
374 -1. Gründungsstiftung
375 -1. Mitgliedsbeitrag
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
378 -**Programmparameter**
385 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
379 379  
380 -//Abbildung//
387 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
381 381  
382 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
383 383  
384 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
385 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
386 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
387 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
388 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
389 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
392 +(% start="2" %)
393 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
390 390  
391 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
392 392  
393 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
394 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
395 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
396 -* Print für Geldzuwendungen)*
397 -* Print für Sachzuwendungen)*
398 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
399 -* Print für Bußgeldliste
400 -* Print für Anschreiben
401 -* Print für Protokollliste
399 +(% start="3" %)
400 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
402 402  
403 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
404 404  
405 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
406 -**Kontoauszugsmanager KAM**
405 +(% start="4" %)
406 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
407 407  
408 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
409 -**Spendenmodus aktivieren**
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
410 410  
411 -Abbildung
411 +(% start="5" %)
412 +1. Eingaben machen
413 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
417 +
418 +=== Vorlagentypen ===
419 +
420 +(% style="width:786.6px" %)
421 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 +
428 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 +
430 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 +
436 +(% start="3" %)
437 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 +
442 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 +
444 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 +
446 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 +)))
453 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 +
455 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 +
457 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 +
459 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
467 +
468 +x
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478 +
479 +
480 +(% class="box infomessage" %)
481 +(((
482 +**Tipp**:
483 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 +)))
485 +
486 +
487 += =
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