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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,12 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 -
30 30  = Funktionenübersicht =
31 31  
32 32  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -55,37 +55,24 @@
55 55  * Jahresabschluss
56 56  )))
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 73  = Zuwendungen im Detail =
74 74  
75 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
76 76  
77 77  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
78 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
80 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
81 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
82 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
83 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
84 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
85 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
86 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
87 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
88 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -103,41 +103,41 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -== Zuwendung: Arten ==
91 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
107 107  
108 108  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
94 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
95 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
96 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
97 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
98 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
99 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
100 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
115 115  
116 -== Zuwendung: Typen ==
102 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
117 117  
118 118  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
120 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
121 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
105 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
106 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
107 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
122 122  
123 -== ZWB: Arten ==
109 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
124 124  
125 125  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
127 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
113 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
128 128  
129 -== Zahlweise ==
115 +== Erläuterung Zahlweisen ==
130 130  
131 131  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
118 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
119 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
120 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
121 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
122 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
123 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
124 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
139 139  
140 -
141 141  == Zuwendung erstellen ==
142 142  
143 143  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -158,7 +158,7 @@
158 158  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
159 159  
160 160  (% start="4" %)
161 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
146 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 164  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -171,7 +171,7 @@
171 171  
172 172  (% class="box infomessage" %)
173 173  (((
174 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
175 175  )))
176 176  
177 177  
... ... @@ -183,8 +183,23 @@
183 183  
184 184  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
185 185  
186 -x
171 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
187 187  
173 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
174 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
176 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 188  x
189 189  
190 190  x
... ... @@ -201,7 +201,7 @@
201 201  
202 202  == ZWB erstellen ==
203 203  
204 -x
204 +Nachfragen, ob überhaupt möglich ~-~-> nichts entdeckt. Weder via Schnellsuche, noch ZWB und Dankschreiben noch Zuwendungen
205 205  
206 206  x
207 207  
... ... @@ -210,31 +210,113 @@
210 210  
211 211  = Zweckbindungen =
212 212  
213 -x
213 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
214 214  
215 -x
215 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
216 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
217 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
218 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
219 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
216 216  
217 -x
218 218  
219 219  
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
220 220  == Zweckbindung im Detail ==
221 221  
222 -x
231 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
223 223  
224 -x
233 +(% style="width:927.6px" %)
234 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
235 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
236 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
237 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
238 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
239 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
240 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
225 225  
226 226  x
227 227  
244 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
228 228  
229 -== Zweckbindung erstellen ==
246 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
230 230  
231 -x
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
232 232  
233 -x
251 +(% start="2" %)
252 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
234 234  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Gruppe **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
271 +1. Auf **OK**-Button klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
275 +
276 +(% class="box infomessage" %)
277 +(((
278 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
279 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
280 +)))
281 +
235 235  x
236 236  
284 +== Zweckbindung erstellen ==
237 237  
286 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
287 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Eingaben tätigen
300 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
304 +
305 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
306 +
307 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
308 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
315 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
319 +
238 238  = Online-Import =
239 239  
240 240  x
... ... @@ -267,7 +267,7 @@
267 267  
268 268  //Abbildung Maske//
269 269  
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