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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
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1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
27 27  
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
28 28  
29 -= Funktionenübersicht =
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
30 30  
31 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
37 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 -* Import Excel Zuwendungen
39 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
40 -)))
41 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 -* Bußgeldliste
44 -* Patenschaften (in Entwicklung)
45 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
46 -* Auswertungen Analysen
47 -)))
48 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
49 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
50 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 -* KAM Import MT 940
52 -)))
53 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
54 -* Jahresabschluss
55 -)))
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
56 56  
31 +//Abbildung//
57 57  
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
58 58  
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
59 59  
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
60 60  
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
61 61  
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
62 62  
56 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
63 63  
58 +=== Spendenmodus aktivieren ===
64 64  
60 +Abbildung
65 65  
62 += Erfassen von Zuwendungen =
66 66  
64 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
67 67  
68 -
69 -
70 -
71 -= Zuwendungen im Detail =
72 -
73 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
76 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
78 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
79 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
80 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
81 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
82 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
83 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
84 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
85 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
86 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
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102 -
103 -== Zuwendung: Arten ==
104 -
105 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 -
113 -== Zuwendung: Typen ==
114 -
115 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
117 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
118 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
119 -
120 -== ZWB: Arten ==
121 -
122 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
124 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
125 -
126 -== Zahlweise ==
127 -
128 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 -
137 -== Zuwendung erstellen ==
138 -
139 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
143 -
144 -(% start="2" %)
145 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
149 -
150 -(% start="3" %)
151 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
155 -
156 -(% start="4" %)
157 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
161 -
162 -(% start="5" %)
163 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
167 -
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
171 -)))
172 -
173 -
174 -
175 -x
176 -
177 -x
178 -
179 -
180 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
181 -
182 -x
183 -
184 -x
185 -
186 -x
187 -
188 -
189 -== ZWB im Detail ==
190 -
191 -x
192 -
193 -x
194 -
195 -x
196 -
197 -
198 -== ZWB erstellen ==
199 -
200 -x
201 -
202 -x
203 -
204 -x
205 -
206 -
207 -= Zweckbindungen =
208 -
209 -x
210 -
211 -x
212 -
213 -x
214 -
215 -
216 -== Zweckbindung im Detail ==
217 -
218 -x
219 -
220 -x
221 -
222 -x
223 -
224 -
225 -== Zweckbindung erstellen ==
226 -
227 -x
228 -
229 -x
230 -
231 -x
232 -
233 -
234 -= Online-Import =
235 -
236 -x
237 -
238 -x
239 -
240 -x
241 -
242 -
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244 -
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246 -
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248 -
249 -
250 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
251 -
252 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
253 -
254 -
255 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
256 -
257 -
258 -
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
260 -**Erfassen von Zuwendungen**
261 -
262 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
263 -
264 264  //Abbildung Maske//
265 265  
266 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
68 +== Felder der Zuwendung ==
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
269 -**Felder der Zuwendung**
270 -
271 271  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
272 272  
273 273  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -289,12 +289,11 @@
289 289  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
290 290  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
293 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
296 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
92 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
297 297  
94 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
95 +
298 298  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
299 299  
300 300  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -301,19 +301,15 @@
301 301  
302 302  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
305 -**Kontoauszugsmanager KAM**
102 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
308 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
104 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
309 309  
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
312 -**Zuwendung erfassen**
107 +==== Zuwendung erfassen ====
313 313  
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
316 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
110 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
317 317  
318 318  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
319 319  
... ... @@ -321,87 +321,25 @@
321 321  
322 322  
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
325 -**Import von Zuwendungen**
118 += Import von Zuwendungen =
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
328 -**Excel-Import**
120 +== Excel-Import ==
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
331 -**Import Twingel**
122 +== Import Twingel ==
332 332  
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
335 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
125 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
336 336  
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
339 -**Auswertungen**
128 += Auswertungen =
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
342 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
130 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
343 343  
344 344  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
345 345  
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
348 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
135 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
349 349  
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
352 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
355 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
356 -
357 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
358 -
359 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
360 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
361 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
362 -
363 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
364 -
365 -1. Geldspende
366 -1. Sachspende
367 -1. Geldzustiftung
368 -1. Sachzustiftung
369 -1. Bußgeld
370 -1. Gründungsstiftung
371 -1. Mitgliedsbeitrag
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
374 -**Programmparameter**
375 -
376 -//Abbildung//
377 -
378 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
379 -
380 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
381 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
382 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
383 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
384 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
385 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
386 -
387 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
388 -
389 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
390 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
391 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
392 -* Print für Geldzuwendungen)*
393 -* Print für Sachzuwendungen)*
394 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
395 -* Print für Bußgeldliste
396 -* Print für Anschreiben
397 -* Print für Protokollliste
398 -
399 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
400 -
401 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
402 -**Kontoauszugsmanager KAM**
403 -
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
405 -**Spendenmodus aktivieren**
406 -
407 -Abbildung
139 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 -XWiki.RR
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Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -XWiki.RR
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Zuwendung_im_Detail.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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