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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -21,11 +21,10 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -
29 29  = Funktionenübersicht =
30 30  
31 31  [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
... ... @@ -54,8 +54,24 @@
54 54  * Jahresabschluss
55 55  )))
56 56  
56 += Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
58 58  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -66,187 +66,427 @@
66 66  
67 67  
68 68  
84 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
69 69  
86 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
88 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
89 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
90 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
91 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
92 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
93 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
70 70  
71 -= Zuwendungen im Detail =
95 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
72 72  
73 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
97 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
99 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
100 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
76 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
78 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
79 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
80 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
81 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
82 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
83 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
84 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
85 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
86 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
102 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
87 87  
104 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
106 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
88 88  
108 +== Erläuterung Zahlweisen ==
89 89  
110 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
112 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
113 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
114 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
115 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
116 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
117 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
90 90  
119 +== Zuwendung erstellen ==
91 91  
121 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
92 92  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
93 93  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
94 94  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
95 95  
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
96 96  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
97 97  
138 +(% start="4" %)
139 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
98 98  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
99 99  
144 +(% start="5" %)
145 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100 100  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101 101  
150 +(% class="box infomessage" %)
151 +(((
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
102 102  
103 -== Zuwendung: Arten ==
154 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
155 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
156 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
157 +)))
104 104  
105 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 112  
113 -== Zuwendung: Typen ==
114 114  
115 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
117 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
118 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
119 119  
120 -== ZWB: Arten ==
121 121  
122 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
124 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
125 125  
126 -== Zahlweise ==
164 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
127 127  
128 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
166 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
136 136  
137 -== Zuwendung erstellen ==
168 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
169 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
171 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
138 138  
139 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
176 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
177 +\\**Außerdem**:
178 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
179 +)))
140 140  
181 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
182 +
183 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
184 +
185 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
186 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
187 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
188 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
189 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
190 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
191 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
192 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
193 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
194 +
195 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
196 +
197 +(% class="wikigeneratedid" %)
198 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
199 +
200 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
201 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
203 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
204 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
205 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
206 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
207 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
208 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
209 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
210 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
211 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
224 +
225 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
226 +- Zuwender hat eine **Adresse**
227 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
228 +
229 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
230 +
231 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
232 +)))
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
246 +
247 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
248 +
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
250 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="2" %)
145 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
253 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
256 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
257 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
149 149  
150 150  (% start="3" %)
151 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
260 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
263 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
156 156  (% start="4" %)
157 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
266 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
269 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
161 161  
162 162  (% start="5" %)
163 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
272 +1. Eingaben machen
273 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
276 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
278 +=== Vorlagentypen ===
279 +
280 +(% style="width:786.6px" %)
281 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
282 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
283 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
284 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
285 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
286 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
287 +
288 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
289 +
290 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
291 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
301 +
302 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
303 +
304 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
305 +
306 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
307 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
308 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
309 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
310 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
311 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
171 171  )))
313 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
172 172  
173 173  
174 174  
175 -x
176 176  
177 -x
178 178  
179 179  
180 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
320 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
181 181  
182 -x
322 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
183 183  
184 -x
324 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
325 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
326 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
327 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
328 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
329 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
331 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
185 185  
186 186  x
187 187  
188 188  
189 -== ZWB im Detail ==
190 190  
191 -x
192 192  
193 -x
194 194  
195 -x
196 196  
197 197  
198 -== ZWB erstellen ==
199 199  
200 -x
201 201  
202 -x
203 203  
204 -x
205 205  
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Tipp**:
348 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
349 +)))
206 206  
351 +
207 207  = Zweckbindungen =
208 208  
209 -x
354 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
355 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
356 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
357 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
210 210  
211 -x
359 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
212 212  
213 -x
361 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
362 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
363 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
364 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
365 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
214 214  
215 -
216 216  == Zweckbindung im Detail ==
217 217  
218 -x
369 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
219 219  
220 -x
371 +(% style="width:927.6px" %)
372 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
374 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
375 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
376 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
377 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
378 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
221 221  
222 -x
380 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
223 223  
382 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
224 224  
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
386 +
387 +(% start="2" %)
388 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
392 +
393 +(% start="3" %)
394 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
398 +
399 +(% start="4" %)
400 +1. Option **Gruppe **auswählen
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
404 +
405 +(% start="5" %)
406 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
407 +1. Auf **OK**-Button klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
414 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
415 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
416 +)))
417 +
418 +
225 225  == Zweckbindung erstellen ==
226 226  
227 -x
421 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
422 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
228 228  
229 -x
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
230 230  
231 -x
427 +(% start="3" %)
428 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
232 232  
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
233 233  
234 -= Online-Import =
433 +(% start="4" %)
434 +1. Eingaben tätigen
435 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
235 235  
236 -x
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
237 237  
238 -x
440 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
239 239  
240 -x
442 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
443 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
241 241  
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
242 242  
448 +(% start="3" %)
449 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
450 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
243 243  
452 +(% style="list-style-type:circle" %)
453 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
244 244  
455 += Import Möglichkeiten =
245 245  
457 +== Import via Excel ==
246 246  
459 +bearbeiten
247 247  
461 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
248 248  
463 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
249 249  
465 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
466 +
467 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
468 +
469 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
470 +
471 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
472 +
473 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
474 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
475 +
476 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
477 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
478 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
479 +
480 +x
481 +
482 +
483 +== Online Import via Twingle ==
484 +
485 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
486 +
487 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
488 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
489 +
490 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
491 +
492 +(% style="width:927.6px" %)
493 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
494 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
495 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
496 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
497 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
498 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
499 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
500 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
501 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
502 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
503 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
504 +
250 250  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
251 251  
252 252  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -263,7 +263,7 @@
263 263  
264 264  //Abbildung Maske//
265 265  
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