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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,52 +7,58 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
29 29  = Funktionenübersicht =
30 30  
31 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
38 +(% class="wikigeneratedid" %)
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
32 32  
33 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
41 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
37 37  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 38  * Import Excel Zuwendungen
39 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
47 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
40 40  )))
41 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 42  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 43  * Bußgeldliste
44 44  * Patenschaften (in Entwicklung)
45 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
46 46  * Auswertungen Analysen
47 47  )))
48 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
49 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
56 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 50  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 51  * KAM Import MT 940
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
54 -* Jahresabschluss
55 -)))
61 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -68,22 +68,8 @@
68 68  
69 69  
70 70  
71 -= Zuwendungen im Detail =
72 72  
73 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
76 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
78 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
79 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
80 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
81 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
82 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
83 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
84 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
85 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
86 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -95,313 +95,401 @@
95 95  
96 96  
97 97  
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
98 98  
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
99 99  
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
100 100  
101 101  
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
102 102  
103 -== Zuwendung: Arten ==
104 104  
105 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
109 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
112 112  
113 -== Zuwendung: Typen ==
114 114  
115 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
117 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
118 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
119 119  
120 -== ZWB: Arten ==
121 121  
122 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
124 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
125 125  
126 -== Zahlweise ==
127 127  
128 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
134 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
135 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 136  
137 -== Zuwendung erstellen ==
138 138  
139 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
143 143  
144 -(% start="2" %)
145 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
149 149  
150 -(% start="3" %)
151 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
155 155  
156 -(% start="4" %)
157 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
171 -)))
172 172  
173 173  
174 174  
175 -x
176 176  
177 -x
132 += =
178 178  
179 179  
180 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
181 181  
182 -x
183 183  
184 -x
185 185  
186 -x
187 187  
188 188  
189 -== ZWB im Detail ==
190 190  
191 -x
192 192  
193 -x
194 194  
195 -x
196 196  
197 197  
198 -== ZWB erstellen ==
199 199  
200 -x
201 201  
202 -x
203 203  
204 -x
205 205  
206 206  
207 -= Zweckbindungen =
208 208  
209 -x
210 210  
211 -x
212 212  
213 -x
214 214  
215 215  
216 -== Zweckbindung im Detail ==
217 217  
218 -x
219 219  
220 -x
157 += Zuwendungen im Detail =
221 221  
222 -x
159 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
223 223  
162 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 +| |(% style="width:296px" %)
224 224  
225 -== Zweckbindung erstellen ==
177 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
226 226  
227 -x
179 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
228 228  
229 -x
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
230 230  
231 -x
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
232 232  
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
233 233  
234 -= Online-Import =
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
235 235  
236 -x
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
237 237  
238 -x
211 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
239 239  
240 -x
213 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
241 241  
217 +== Erläuterung Zahlweisen ==
242 242  
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
243 243  
221 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
244 244  
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
245 245  
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
246 246  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
247 247  
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
248 248  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
249 249  
250 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
251 251  
252 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
253 253  
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
254 254  
255 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
256 256  
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 257  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
260 -**Erfassen von Zuwendungen**
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
261 261  
262 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
263 263  
264 -//Abbildung Maske//
265 265  
266 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
267 267  
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
269 -**Felder der Zuwendung**
273 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
270 270  
271 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
272 272  
273 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
274 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
275 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
276 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
277 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
278 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
279 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
280 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
281 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
282 -|//KST//|
283 -|//KTR//|
284 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
285 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
286 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
287 -|Angaben zur ZWB
288 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
289 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
290 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
293 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
296 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
297 297  
298 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
299 299  
300 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
290 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
301 301  
302 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
292 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
305 -**Kontoauszugsmanager KAM**
294 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
308 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 +\\**Außerdem**:
304 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 +)))
309 309  
307 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
312 -**Zuwendung erfassen**
309 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
313 313  
311 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
316 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
321 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
317 317  
318 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
319 319  
320 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
326 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
321 321  
339 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
322 322  
341 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
325 -**Import von Zuwendungen**
343 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
328 -**Excel-Import**
346 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
329 329  
330 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
331 -**Import Twingel**
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 +)))
332 332  
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
335 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
355 +xx
336 336  
357 +xx
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
339 -**Auswertungen**
359 +xx
340 340  
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
342 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
361 +xx
343 343  
344 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
345 345  
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
348 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
365 +(% class="box infomessage" %)
366 +(((
367 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
349 349  
369 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 +- Zuwender hat eine **Adresse**
371 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
352 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
374 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 +)))
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
355 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
356 356  
357 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
358 358  
359 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
360 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
361 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
362 362  
363 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
364 364  
365 -1. Geldspende
366 -1. Sachspende
367 -1. Geldzustiftung
368 -1. Sachzustiftung
369 -1. Bußgeld
370 -1. Gründungsstiftung
371 -1. Mitgliedsbeitrag
372 372  
373 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
374 -**Programmparameter**
375 375  
376 -//Abbildung//
377 377  
378 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
379 379  
380 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
381 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
382 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
383 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
384 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
385 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
385 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
386 386  
387 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
387 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
388 388  
389 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
390 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
391 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
392 -* Print für Geldzuwendungen)*
393 -* Print für Sachzuwendungen)*
394 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
395 -* Print für Bußgeldliste
396 -* Print für Anschreiben
397 -* Print für Protokollliste
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
398 398  
399 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
392 +(% start="2" %)
393 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
400 400  
401 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
402 -**Kontoauszugsmanager KAM**
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
405 -**Spendenmodus aktivieren**
399 +(% start="3" %)
400 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
406 406  
407 -Abbildung
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
404 +
405 +(% start="4" %)
406 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
410 +
411 +(% start="5" %)
412 +1. Eingaben machen
413 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
417 +
418 +=== Vorlagentypen ===
419 +
420 +(% style="width:786.6px" %)
421 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 +
428 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 +
430 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 +
436 +(% start="3" %)
437 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 +
442 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 +
444 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 +
446 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 +)))
453 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 +
455 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 +
457 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 +
459 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
467 +
468 +x
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477 +
478 +
479 +
480 +(% class="box infomessage" %)
481 +(((
482 +**Tipp**:
483 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 +)))
485 +
486 +
487 += =
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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