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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von RR
am 2022/10/28 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
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1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
55 55  
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
56 56  
31 +//Abbildung//
57 57  
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
58 58  
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
59 59  
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
60 60  
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
61 61  
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
62 62  
56 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
63 63  
58 +=== Spendenmodus aktivieren ===
64 64  
60 +Abbildung
65 65  
62 += Erfassen von Zuwendungen =
66 66  
64 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
67 67  
68 -
69 -= Zuwendungen im Detail =
70 -
71 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
74 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
76 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
77 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
78 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
79 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
80 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
81 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
82 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
83 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
84 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
85 -
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99 -
100 -== Zuwendung: Arten ==
101 -
102 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
105 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
106 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
109 -
110 -== Zuwendung: Typen ==
111 -
112 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
115 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
116 -
117 -== ZWB: Arten ==
118 -
119 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
121 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
122 -
123 -== Zahlweise ==
124 -
125 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
133 -
134 -== Zuwendung erstellen ==
135 -
136 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
146 -
147 -(% start="3" %)
148 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
152 -
153 -(% start="4" %)
154 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
158 -
159 -(% start="5" %)
160 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
164 -
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
168 -)))
169 -
170 -
171 -
172 -x
173 -
174 -x
175 -
176 -
177 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
178 -
179 -x
180 -
181 -x
182 -
183 -x
184 -
185 -
186 -== ZWB im Detail ==
187 -
188 -x
189 -
190 -x
191 -
192 -x
193 -
194 -
195 -== ZWB erstellen ==
196 -
197 -x
198 -
199 -x
200 -
201 -x
202 -
203 -
204 -= Zweckbindungen =
205 -
206 -x
207 -
208 -x
209 -
210 -x
211 -
212 -
213 -== Zweckbindung im Detail ==
214 -
215 -x
216 -
217 -x
218 -
219 -x
220 -
221 -
222 -== Zweckbindung erstellen ==
223 -
224 -x
225 -
226 -x
227 -
228 -x
229 -
230 -
231 -= Online-Import =
232 -
233 -x
234 -
235 -x
236 -
237 -x
238 -
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240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
248 -
249 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
250 -
251 -
252 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
253 -
254 -
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
257 -**Erfassen von Zuwendungen**
258 -
259 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
260 -
261 261  //Abbildung Maske//
262 262  
263 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
68 +== Felder der Zuwendung ==
264 264  
265 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
266 -**Felder der Zuwendung**
267 -
268 268  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
269 269  
270 270  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -286,12 +286,11 @@
286 286  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
287 287  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
290 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
291 291  
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
293 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
92 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
294 294  
94 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
95 +
295 295  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
296 296  
297 297  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -298,19 +298,15 @@
298 298  
299 299  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
302 -**Kontoauszugsmanager KAM**
102 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
305 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
104 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
306 306  
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
309 -**Zuwendung erfassen**
107 +==== Zuwendung erfassen ====
310 310  
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
313 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
110 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
314 314  
315 315  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
316 316  
... ... @@ -318,87 +318,25 @@
318 318  
319 319  
320 320  
321 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
322 -**Import von Zuwendungen**
118 += Import von Zuwendungen =
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
325 -**Excel-Import**
120 +== Excel-Import ==
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
328 -**Import Twingel**
122 +== Import Twingel ==
329 329  
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
332 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
125 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
333 333  
334 334  
335 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
336 -**Auswertungen**
128 += Auswertungen =
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
339 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
130 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
340 340  
341 341  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
342 342  
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
345 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
135 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
346 346  
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
349 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
352 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
353 -
354 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
355 -
356 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
357 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
358 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
359 -
360 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
361 -
362 -1. Geldspende
363 -1. Sachspende
364 -1. Geldzustiftung
365 -1. Sachzustiftung
366 -1. Bußgeld
367 -1. Gründungsstiftung
368 -1. Mitgliedsbeitrag
369 -
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
371 -**Programmparameter**
372 -
373 -//Abbildung//
374 -
375 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
376 -
377 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
378 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
379 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
380 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
381 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
382 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
383 -
384 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
385 -
386 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
387 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
388 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
389 -* Print für Geldzuwendungen)*
390 -* Print für Sachzuwendungen)*
391 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
392 -* Print für Bußgeldliste
393 -* Print für Anschreiben
394 -* Print für Protokollliste
395 -
396 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
397 -
398 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
399 -**Kontoauszugsmanager KAM**
400 -
401 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
402 -**Spendenmodus aktivieren**
403 -
404 -Abbildung
139 +
Maske_Zuwendung.JPG
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1 -XWiki.RR
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Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -XWiki.RR
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Zuwendung_im_Detail.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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image-20221117155343-1.png
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1 -XWiki.rprummer
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