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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,8 +21,8 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -53,35 +53,24 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 69  = Zuwendungen im Detail =
70 70  
71 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
72 72  
73 73  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
74 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
76 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
77 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
78 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
79 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
80 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
81 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
82 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
83 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
84 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
85 85  
86 86  
87 87  
... ... @@ -97,39 +97,41 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -== Zuwendung: Arten ==
101 101  
90 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
91 +
102 102  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
105 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
106 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
93 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
94 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
95 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
96 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
97 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
98 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
99 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
109 109  
110 -== Zuwendung: Typen ==
101 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
111 111  
112 112  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
114 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
115 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
105 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
116 116  
117 -== ZWB: Arten ==
108 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
118 118  
119 119  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
121 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
111 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
112 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
122 122  
123 -== Zahlweise ==
114 +== Erläuterung Zahlweisen ==
124 124  
125 125  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
129 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 -|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
117 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
118 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
119 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
120 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
121 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
122 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
123 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
133 133  
134 134  == Zuwendung erstellen ==
135 135  
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
152 152  
153 153  (% start="4" %)
154 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
145 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 157  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
158 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
168 168  )))
169 169  
170 170  
... ... @@ -176,58 +176,144 @@
176 176  
177 177  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
178 178  
179 -x
170 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
180 180  
181 -x
172 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
173 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
174 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
175 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
182 182  
183 -x
184 184  
185 185  
186 -== ZWB im Detail ==
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
191 191  
192 -x
193 193  
194 194  
195 -== ZWB erstellen ==
184 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
196 196  
186 +xx
187 +
188 +
189 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
190 +
197 197  x
198 198  
199 199  x
200 200  
195 +
196 +
201 201  x
202 202  
203 203  
204 204  = Zweckbindungen =
205 205  
206 -x
202 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
207 207  
208 -x
204 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
205 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
207 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
208 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
209 209  
210 -x
211 211  
212 212  
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
213 213  == Zweckbindung im Detail ==
214 214  
215 -x
219 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
216 216  
217 -x
221 +(% style="width:927.6px" %)
222 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
224 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
225 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
226 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
227 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
228 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
218 218  
219 219  x
220 220  
232 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
221 221  
222 -== Zweckbindung erstellen ==
234 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
223 223  
224 -x
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
225 225  
226 -x
239 +(% start="2" %)
240 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
227 227  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
244 +
245 +(% start="3" %)
246 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
250 +
251 +(% start="4" %)
252 +1. Option **Gruppe **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="5" %)
258 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
259 +1. Auf **OK**-Button klicken
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
263 +
264 +(% class="box infomessage" %)
265 +(((
266 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
267 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
268 +)))
269 +
228 228  x
229 229  
272 +== Zweckbindung erstellen ==
230 230  
274 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
275 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
279 +
280 +(% start="3" %)
281 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. Eingaben tätigen
288 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
292 +
293 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
294 +
295 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
296 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
300 +
301 +(% start="3" %)
302 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
303 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
307 +
231 231  = Online-Import =
232 232  
233 233  x
... ... @@ -260,7 +260,7 @@
260 260  
261 261  //Abbildung Maske//
262 262  
263 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