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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,7 +22,7 @@
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 24  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -53,8 +53,24 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 += Zuwendungen im Detail =
56 56  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
57 57  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
58 58  
59 59  
60 60  
... ... @@ -62,22 +62,8 @@
62 62  
63 63  
64 64  
65 -= Zuwendungen im Detail =
66 66  
67 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
70 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
72 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
73 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
74 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
75 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
76 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
77 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
78 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
79 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
80 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -89,39 +89,40 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -== Zuwendung: Arten ==
93 93  
95 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
96 +
94 94  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
96 -Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung auszustellen.
97 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld. Das Geld ist kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
98 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das Vermögen langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
99 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)
100 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
101 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
98 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
99 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
100 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
101 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
102 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
103 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
104 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
102 102  
103 -== Zuwendung: Typen ==
106 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
104 104  
105 105  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
109 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
107 107  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
111 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
109 109  
110 -== ZWB: Arten ==
113 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
111 111  
112 112  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
114 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine umfassende Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet die monatlichen Zuwendungen einmal auf einem Dokument auf.
116 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
117 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
115 115  
116 -== Zahlweise ==
119 +== Erläuterung Zahlweisen ==
117 117  
118 118  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
120 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
121 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
122 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
123 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
124 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
122 122  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
123 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
124 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
126 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
127 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
125 125  |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
126 126  
127 127  == Zuwendung erstellen ==
... ... @@ -144,7 +144,7 @@
144 144  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
145 145  
146 146  (% start="4" %)
147 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
150 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -157,86 +157,380 @@
157 157  
158 158  (% class="box infomessage" %)
159 159  (((
160 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
163 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
164 +
165 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
166 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
167 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
161 161  )))
162 162  
163 163  
164 164  
165 -x
166 166  
167 -x
168 168  
169 169  
170 170  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
171 171  
172 -x
177 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
173 173  
174 -x
179 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
180 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
182 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
175 175  
176 -x
177 177  
178 178  
179 -== ZWB im Detail ==
180 180  
181 -x
182 182  
183 -x
184 184  
185 -x
186 186  
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
193 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
194 +\\**Außerdem**:
195 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
196 +)))
187 187  
188 -== ZWB erstellen ==
198 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
189 189  
190 -x
200 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
191 191  
192 -x
202 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
203 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
205 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
206 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
207 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
208 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
209 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
210 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
193 193  
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" %)
224 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
225 +
226 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
227 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
228 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
229 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
230 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
231 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
232 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
233 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
234 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
235 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
236 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
237 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +(% class="box infomessage" %)
257 +(((
258 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
259 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
260 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
261 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
262 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
263 +
264 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
265 +)))
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
279 +
280 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
284 +
285 +(% start="2" %)
286 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
290 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben machen
306 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +=== Vorlagentypen ===
320 +
321 +(% style="width:786.6px" %)
322 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
324 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
325 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
326 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
327 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
328 +
329 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
330 +
331 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
332 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
342 +
343 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
344 +
345 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
346 +
347 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
348 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
349 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
350 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
351 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
352 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
353 +)))
354 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
355 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
370 +
371 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
372 +
373 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
374 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
376 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
377 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
378 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
379 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
380 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
381 +
194 194  x
195 195  
196 196  
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
197 197  = Zweckbindungen =
198 198  
199 -x
398 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
399 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
400 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
401 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
200 200  
201 -x
403 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
202 202  
203 -x
405 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
406 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
407 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
408 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
409 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
204 204  
205 205  
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
206 206  == Zweckbindung im Detail ==
207 207  
208 -x
421 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
209 209  
210 -x
423 +(% style="width:927.6px" %)
424 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
425 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
426 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
427 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
428 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
429 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
430 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
211 211  
212 -x
432 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
213 213  
434 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
214 214  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
438 +
439 +(% start="2" %)
440 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
441 +
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
444 +
445 +(% start="3" %)
446 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
450 +
451 +(% start="4" %)
452 +1. Option **Gruppe **auswählen
453 +
454 +(% style="list-style-type:circle" %)
455 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
456 +
457 +(% start="5" %)
458 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
459 +1. Auf **OK**-Button klicken
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
463 +
464 +(% class="box infomessage" %)
465 +(((
466 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
467 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
468 +)))
469 +
470 +
215 215  == Zweckbindung erstellen ==
216 216  
217 -x
473 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
474 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
218 218  
219 -x
476 +(% style="list-style-type:circle" %)
477 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
220 220  
221 -x
479 +(% start="3" %)
480 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
222 222  
482 +(% style="list-style-type:circle" %)
483 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
223 223  
224 -= Online-Import =
485 +(% start="4" %)
486 +1. Eingaben tätigen
487 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
225 225  
226 -x
489 +(% style="list-style-type:circle" %)
490 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
227 227  
228 -x
492 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
229 229  
230 -x
494 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
495 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
231 231  
497 +(% style="list-style-type:circle" %)
498 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
232 232  
500 +(% start="3" %)
501 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
502 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
233 233  
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
234 234  
507 += Import Möglichkeiten =
235 235  
509 +== Import via Excel ==
236 236  
511 +x
237 237  
513 +x
238 238  
515 +== Online Import via Twingle ==
239 239  
517 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
518 +
519 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
520 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
521 +
522 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
523 +
524 +(% style="width:927.6px" %)
525 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
526 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
527 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
528 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
529 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
530 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
531 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
532 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
533 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
534 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
535 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
536 +
240 240  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
241 241  
242 242  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -253,7 +253,7 @@
253 253  
254 254  //Abbildung Maske//
255 255  
256 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