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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,263 +240,18 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
28 -= Funktionenübersicht =
29 -
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 -
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -= Zuwendungen im Detail =
66 -
67 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
68 -
69 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
70 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
72 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
73 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
74 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
75 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
76 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
77 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
78 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
79 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
80 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -== Zuwendung: Arten ==
93 -
94 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
96 -Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung auszustellen.
97 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld. Das Geld ist kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
98 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das Vermögen langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
99 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)
100 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind kurzfristig für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
101 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
102 -
103 -== Zuwendung: Typen ==
104 -
105 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
107 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
108 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
109 -
110 -== ZWB: Arten ==
111 -
112 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
114 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine umfassende Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet die monatlichen Zuwendungen einmal auf einem Dokument auf.
115 -
116 -== Zahlweise ==
117 -
118 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
120 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
121 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
122 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
123 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
124 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
125 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
126 -
127 -== Zuwendung erstellen ==
128 -
129 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
133 -
134 -(% start="2" %)
135 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
139 -
140 -(% start="3" %)
141 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
145 -
146 -(% start="4" %)
147 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
151 -
152 -(% start="5" %)
153 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157 -
158 -(% class="box infomessage" %)
159 -(((
160 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161 -)))
162 -
163 -
164 -
165 -x
166 -
167 -x
168 -
169 -
170 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
171 -
172 -x
173 -
174 -x
175 -
176 -x
177 -
178 -
179 -== ZWB im Detail ==
180 -
181 -x
182 -
183 -x
184 -
185 -x
186 -
187 -
188 -== ZWB erstellen ==
189 -
190 -x
191 -
192 -x
193 -
194 -x
195 -
196 -
197 -= Zweckbindungen =
198 -
199 -x
200 -
201 -x
202 -
203 -x
204 -
205 -
206 -== Zweckbindung im Detail ==
207 -
208 -x
209 -
210 -x
211 -
212 -x
213 -
214 -
215 -== Zweckbindung erstellen ==
216 -
217 -x
218 -
219 -x
220 -
221 -x
222 -
223 -
224 -= Online-Import =
225 -
226 -x
227 -
228 -x
229 -
230 -x
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 240  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
241 241  
242 242  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
243 243  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
244 244  
245 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
246 246  
8 += Erfassen von Zuwendungen =
247 247  
10 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
248 248  
249 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
250 -**Erfassen von Zuwendungen**
251 -
252 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
253 -
254 254  //Abbildung Maske//
255 255  
256 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14 +== Felder der Zuwendung ==
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
259 -**Felder der Zuwendung**
260 -
261 261  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
262 262  
263 263  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -272,86 +272,15 @@
272 272  |//KST//|
273 273  |//KTR//|
274 274  |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
275 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
30 +|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
276 276  |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
277 -|Angaben zur ZWB
32 +|Angaben zu ZWB
278 278  (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
279 279  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
280 280  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
283 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
37 +Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
286 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
287 -
288 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
289 -
290 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
291 -
292 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
293 -
294 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
295 -**Kontoauszugsmanager KAM**
296 -
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
298 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
299 -
300 -
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
302 -**Zuwendung erfassen**
303 -
304 -
305 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
306 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
307 -
308 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
309 -
310 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
311 -
312 -
313 -
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
315 -**Import von Zuwendungen**
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
318 -**Excel-Import**
319 -
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
321 -**Import Twingel**
322 -
323 -
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
325 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
326 -
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
329 -**Auswertungen**
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
332 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
333 -
334 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
335 -
336 -
337 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
338 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
339 -
340 -
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
342 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
345 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
346 -
347 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
348 -
349 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
350 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
351 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
352 -
353 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
354 -
355 355  1. Geldspende
356 356  1. Sachspende
357 357  1. Geldzustiftung
... ... @@ -360,38 +360,16 @@
360 360  1. Gründungsstiftung
361 361  1. Mitgliedsbeitrag
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
364 -**Programmparameter**
365 365  
366 -//Abbildung//
367 367  
368 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
49 += Import von Zuwendungen =
369 369  
370 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
371 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
372 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
373 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
374 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
375 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
51 +== Excel-Import ==
376 376  
377 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
53 +== Import Twingel ==
378 378  
379 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
380 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
381 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
382 -* Print für Geldzuwendungen)*
383 -* Print für Sachzuwendungen)*
384 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
385 -* Print für Bußgeldliste
386 -* Print für Anschreiben
387 -* Print für Protokollliste
388 388  
389 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
56 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
392 -**Kontoauszugsmanager KAM**
393 393  
394 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
395 -**Spendenmodus aktivieren**
396 -
397 -Abbildung
59 +
Maske_Zuwendung.JPG
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1 -XWiki.RR
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Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -XWiki.RR
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
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Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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image-20221117155343-1.png
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