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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,487 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung steht ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
9 +
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 +
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 += Funktionenübersicht =
37 +
38 +(% class="wikigeneratedid" %)
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
40 +
41 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
45 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
46 +* Import Excel Zuwendungen
47 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
48 +)))
49 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
50 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
51 +* Bußgeldliste
52 +* Patenschaften (in Entwicklung)
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
54 +* Auswertungen Analysen
55 +)))
56 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
58 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
59 +* KAM Import MT 940
60 +)))
61 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
91 +
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
95 +
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
97 +
98 +
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 += =
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 += Zuwendungen im Detail =
158 +
159 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
161 +
162 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 +| |(% style="width:296px" %)
176 +
177 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
178 +
179 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
188 +
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
190 +
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
196 +
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
203 +
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
205 +
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
210 +
211 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
212 +
213 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
216 +
217 +== Erläuterung Zahlweisen ==
218 +
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
220 +
221 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 +|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
229 +
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
231 +
232 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
236 +
237 +(% start="2" %)
238 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 +
243 +(% start="3" %)
244 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
248 +
249 +(% start="4" %)
250 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
254 +
255 +(% start="5" %)
256 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
264 +
265 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 +)))
269 +
270 +
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
272 +
273 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
277 +
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
283 +
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
289 +
290 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
291 +
292 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
293 +
294 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
298 +
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 +\\**Außerdem**:
304 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 +)))
306 +
307 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
308 +
309 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
310 +
311 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
320 +
321 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" %)
324 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
325 +
326 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
338 +
339 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
340 +
341 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
342 +
343 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
345 +
346 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
347 +
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 +)))
353 +
354 +
355 +xx
356 +
357 +xx
358 +
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 +
364 +
365 +(% class="box infomessage" %)
366 +(((
367 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
368 +
369 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 +- Zuwender hat eine **Adresse**
371 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
373 +
374 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 +)))
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
386 +
387 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
391 +
392 +(% start="2" %)
393 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
398 +
399 +(% start="3" %)
400 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
404 +
405 +(% start="4" %)
406 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
410 +
411 +(% start="5" %)
412 +1. Eingaben machen
413 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
417 +
418 +=== Vorlagentypen ===
419 +
420 +(% style="width:786.6px" %)
421 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 +
428 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 +
430 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 +
436 +(% start="3" %)
437 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 +
442 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 +
444 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 +
446 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 +)))
453 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 +
455 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 +
457 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 +
459 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
467 +
468 +x
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475 +
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477 +
478 +
479 +
480 +(% class="box infomessage" %)
481 +(((
482 +**Tipp**:
483 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 +)))
485 +
486 +
487 += =
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