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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,425 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung steht ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
9 +
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 +
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
14 +
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Funktionenübersicht =
35 +
36 +(% class="wikigeneratedid" %)
37 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
38 +
39 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
40 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
42 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
43 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
44 +* Import Excel Zuwendungen
45 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
46 +)))
47 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
48 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
49 +* Bußgeldliste
50 +* Patenschaften (in Entwicklung)
51 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
52 +* Auswertungen Analysen
53 +)))
54 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
55 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
56 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
57 +* KAM Import MT 940
58 +)))
59 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 += Zuwendungen in der Übersicht =
87 +
88 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
89 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
90 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
91 +
92 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
93 +
94 +
95 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
96 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
97 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
98 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
99 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
100 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
101 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
102 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
103 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
104 +
105 +
106 +
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129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
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137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 += Zuwendungen im Detail =
150 +
151 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
152 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
153 +
154 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
155 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
156 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
157 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
158 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
159 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
160 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
161 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
162 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
163 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
164 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
165 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
166 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
167 +| |(% style="width:296px" %)
168 +
169 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
170 +
171 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
173 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
174 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
175 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
176 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
177 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
178 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
179 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
180 +
181 +
182 +
183 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
184 +
185 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
187 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
188 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
189 +
190 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
191 +
192 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
193 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
194 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
195 +
196 +== Erläuterung Zahlweisen ==
197 +
198 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
199 +
200 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
202 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
203 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
204 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
205 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
206 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
207 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
208 +
209 +
210 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
211 +
212 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
216 +
217 +(% start="2" %)
218 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
222 +
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
228 +
229 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
230 +
231 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
232 +
233 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
234 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
235 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
236 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
237 +
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
241 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
242 +\\**Außerdem**:
243 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
244 +)))
245 +
246 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
247 +
248 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
249 +
250 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
251 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
253 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
254 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
255 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
256 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
257 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
258 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
259 +
260 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
261 +
262 +(% class="wikigeneratedid" %)
263 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
264 +
265 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
266 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
267 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
268 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
269 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
270 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
271 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
272 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
273 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
274 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
275 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
276 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
277 +
278 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
279 +
280 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
281 +
282 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
283 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
284 +
285 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
286 +
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
290 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
291 +)))
292 +
293 +
294 +xx
295 +
296 +xx
297 +
298 +xx
299 +
300 +xx
301 +
302 +
303 +
304 +(% class="box infomessage" %)
305 +(((
306 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
307 +
308 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
309 +- Zuwender hat eine **Adresse**
310 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
311 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
312 +
313 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
314 +)))
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
325 +
326 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
336 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
337 +
338 +(% start="3" %)
339 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
343 +
344 +(% start="4" %)
345 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
349 +
350 +(% start="5" %)
351 +1. Eingaben machen
352 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
356 +
357 +=== Vorlagentypen ===
358 +
359 +(% style="width:786.6px" %)
360 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
362 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
363 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
364 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
365 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
366 +
367 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
368 +
369 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
370 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
380 +
381 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
382 +
383 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
384 +
385 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
386 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
388 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
389 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
390 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
391 +)))
392 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
393 +
394 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
395 +
396 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
397 +
398 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
399 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
400 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
401 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
402 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
403 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
404 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
405 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
406 +
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419 +(% class="box infomessage" %)
420 +(((
421 +**Tipp**:
422 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
423 +)))
424 +
425 +
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