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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -17,12 +17,12 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 24  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -32,71 +32,65 @@
32 32  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 33  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 34  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
38 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 39  )))
40 40  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 +**Jahresabschluss** erstellt werden.
54 54  )))
55 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  = Zuwendungen im Detail =
64 64  
65 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
59 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
68 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
70 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
71 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
72 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
73 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
74 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
75 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
76 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
77 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
78 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
63 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
75 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
76 +| |(% style="width:296px" %)
79 79  
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
82 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
84 84  
85 -
86 -
87 -
88 -== Zuwendung: Arten ==
89 -
90 90  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
91 91  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
92 92  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
93 93  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
94 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das **Vermögen langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
95 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)
88 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
96 96  |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
97 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
91 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
98 98  
99 -== Zuwendung: Typen ==
93 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
100 100  
101 101  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
102 102  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
... ... @@ -103,13 +103,13 @@
103 103  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
104 104  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
105 105  
106 -== ZWB: Arten ==
100 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
107 107  
108 108  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
109 109  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
110 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
104 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
111 111  
112 -== Zahlweise ==
106 +== Erläuterung Zahlweisen ==
113 113  
114 114  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
115 115  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
141 141  
142 142  (% start="4" %)
143 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
137 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -153,86 +153,349 @@
153 153  
154 154  (% class="box infomessage" %)
155 155  (((
156 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
151 +
152 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
153 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
154 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
157 157  )))
158 158  
159 159  
160 160  
161 -x
162 162  
163 -x
164 164  
165 165  
166 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
162 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
167 167  
168 -x
164 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
169 169  
170 -x
166 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
167 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
169 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
171 171  
172 -x
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
174 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
175 +\\**Außerdem**:
176 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
177 +)))
173 173  
179 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
174 174  
175 -== ZWB im Detail ==
181 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
176 176  
177 -x
183 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
184 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
185 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
186 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
187 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
188 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
189 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
190 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
191 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
178 178  
179 -x
193 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
180 180  
181 -x
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
182 182  
198 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
199 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
201 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
202 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
203 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
204 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
205 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
206 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
207 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
208 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
183 183  
184 -== ZWB erstellen ==
185 185  
186 -x
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
191 191  
218 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
219 +- Zuwender hat eine **Adresse**
220 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
192 192  
193 -= Zweckbindungen =
222 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
194 194  
195 -x
224 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
225 +)))
196 196  
197 -x
198 198  
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
239 +
240 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
244 +
245 +(% start="2" %)
246 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
250 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
251 +
252 +(% start="3" %)
253 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
257 +
258 +(% start="4" %)
259 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
263 +
264 +(% start="5" %)
265 +1. Eingaben machen
266 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
270 +
271 +=== Vorlagentypen ===
272 +
273 +(% style="width:786.6px" %)
274 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
275 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
276 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
277 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
278 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
279 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
280 +
281 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
282 +
283 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
284 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
288 +
289 +(% start="3" %)
290 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
294 +
295 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
296 +
297 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
298 +
299 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
300 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
301 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
302 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
303 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
304 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
305 +)))
306 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
307 +
308 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
309 +
310 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
311 +
312 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
313 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
314 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
315 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
316 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
317 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
318 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
319 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
320 +
199 199  x
200 200  
201 201  
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +(% class="box infomessage" %)
334 +(((
335 +**Tipp**:
336 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
337 +)))
338 +
339 +
340 += Zweckbindungen =
341 +
342 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
343 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
344 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
345 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
346 +
347 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
350 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
352 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
353 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
354 +
202 202  == Zweckbindung im Detail ==
203 203  
204 -x
357 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
205 205  
206 -x
359 +(% style="width:927.6px" %)
360 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
362 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
363 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
364 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
365 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
366 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
207 207  
208 -x
368 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
209 209  
370 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
210 210  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
374 +
375 +(% start="2" %)
376 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
380 +
381 +(% start="3" %)
382 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
386 +
387 +(% start="4" %)
388 +1. Option **Gruppe **auswählen
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
392 +
393 +(% start="5" %)
394 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
395 +1. Auf **OK**-Button klicken
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
399 +
400 +(% class="box infomessage" %)
401 +(((
402 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
403 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
404 +)))
405 +
406 +
211 211  == Zweckbindung erstellen ==
212 212  
213 -x
409 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
410 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
214 214  
215 -x
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
216 216  
217 -x
415 +(% start="3" %)
416 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
218 218  
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
219 219  
220 -= Online-Import =
421 +(% start="4" %)
422 +1. Eingaben tätigen
423 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
221 221  
222 -x
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
223 223  
224 -x
428 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
225 225  
226 -x
430 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
431 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
227 227  
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
228 228  
436 +(% start="3" %)
437 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
438 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
229 229  
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
230 230  
443 += Import Möglichkeiten =
231 231  
445 +== Import via Excel ==
232 232  
447 +bearbeiten
233 233  
449 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
234 234  
451 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
235 235  
453 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
454 +
455 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
456 +
457 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
458 +
459 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
460 +
461 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
462 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
463 +
464 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
465 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
466 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
467 +
468 +x
469 +
470 +
471 +== Online Import via Twingle ==
472 +
473 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
474 +
475 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
476 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
477 +
478 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
479 +
480 +(% style="width:927.6px" %)
481 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
482 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
483 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
484 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
485 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
486 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
487 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
488 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
489 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
490 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
491 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
492 +
236 236  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
237 237  
238 238  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -249,7 +249,7 @@
249 249  
250 250  //Abbildung Maske//
251 251  
252 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