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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,51 +7,77 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
35 +
36 +Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 +
38 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
43 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
28 28  = Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
57 +(% class="wikigeneratedid" %)
58 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
60 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
61 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
63 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
66 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 39  )))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
68 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
72 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
75 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
76 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
80 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
55 55  
56 56  
57 57  
... ... @@ -59,22 +59,8 @@
59 59  
60 60  
61 61  
62 -= Zuwendungen im Detail =
63 63  
64 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
65 65  
66 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
67 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
69 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
70 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
71 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
72 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
73 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
74 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
75 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
76 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
77 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
78 78  
79 79  
80 80  
... ... @@ -83,309 +83,333 @@
83 83  
84 84  
85 85  
86 -== Zuwendung: Arten ==
87 87  
88 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
90 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
91 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
92 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das **Vermögen langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
93 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
94 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
95 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
99 += Zuwendungen in der Übersicht =
96 96  
97 -== Zuwendung: Typen ==
101 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
102 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
103 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
98 98  
99 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
101 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
102 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
105 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
103 103  
104 -== ZWB: Arten ==
105 105  
106 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
108 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
108 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
109 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
110 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
111 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
112 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
113 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
114 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
115 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
116 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
109 109  
110 -== Zahlweise ==
111 111  
112 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
114 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
115 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
116 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
117 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
118 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
119 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
120 120  
121 -== Zuwendung erstellen ==
122 122  
123 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
127 127  
128 -(% start="2" %)
129 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
133 133  
134 -(% start="3" %)
135 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="4" %)
141 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
145 145  
146 -(% start="5" %)
147 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
155 -)))
156 156  
157 157  
158 158  
159 -x
160 160  
161 -x
162 162  
163 163  
164 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
165 165  
166 -x
167 167  
168 -x
169 169  
170 -x
171 171  
172 172  
173 -== ZWB im Detail ==
174 174  
175 -x
176 176  
177 -x
178 178  
179 -x
180 180  
181 181  
182 -== ZWB erstellen ==
183 183  
184 -x
185 185  
186 -x
187 187  
188 -x
189 189  
190 190  
191 -= Zweckbindungen =
192 192  
193 -x
194 194  
195 -x
154 += Zuwendungen im Detail =
196 196  
197 -x
156 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
157 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
198 198  
159 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
160 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
161 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
162 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
163 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
164 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
165 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
166 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
167 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
168 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
169 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
170 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
171 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
172 +| |(% style="width:296px" %)
199 199  
200 -== Zweckbindung im Detail ==
174 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
201 201  
202 -x
176 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
178 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
179 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
180 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
181 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
182 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
183 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
184 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
203 203  
204 -x
186 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
205 205  
206 -x
188 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
189 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
190 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
191 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
207 207  
193 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
208 208  
209 -== Zweckbindung erstellen ==
195 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
196 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
197 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
210 210  
211 -x
199 +== Erläuterung Zahlweisen ==
212 212  
213 -x
201 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
214 214  
215 -x
203 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
205 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
206 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
207 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
208 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
209 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
210 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
216 216  
212 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
217 217  
218 -= Online-Import =
214 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
219 219  
220 -x
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
221 221  
222 -x
219 +(% start="2" %)
220 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
223 223  
224 -x
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
225 225  
225 +(% start="3" %)
226 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
226 226  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
227 227  
231 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
228 228  
233 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
229 229  
235 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
236 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
238 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
230 230  
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
243 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
244 +\\**Außerdem**:
245 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
246 +)))
231 231  
248 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
232 232  
250 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
233 233  
234 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
252 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
253 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
255 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
256 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
257 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
258 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
259 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
260 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
235 235  
236 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
262 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
237 237  
264 +(% class="wikigeneratedid" %)
265 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
238 238  
239 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
267 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
268 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
269 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
270 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
271 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
272 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
273 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
274 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
275 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
276 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
277 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
278 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
240 240  
280 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
241 241  
282 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
242 242  
243 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
244 -**Erfassen von Zuwendungen**
284 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
285 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
245 245  
246 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
287 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
247 247  
248 -//Abbildung Maske//
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
292 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
293 +)))
249 249  
250 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
253 -**Felder der Zuwendung**
296 +xx
254 254  
255 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
298 +xx
256 256  
257 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
258 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
259 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
260 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
261 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
262 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
263 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
264 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
265 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
266 -|//KST//|
267 -|//KTR//|
268 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
269 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
270 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
271 -|Angaben zur ZWB
272 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
273 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
274 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
300 +xx
275 275  
276 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
277 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
302 +xx
278 278  
279 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
280 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
281 281  
282 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
283 283  
284 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
306 +(% class="box infomessage" %)
307 +(((
308 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
285 285  
286 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
310 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
311 +- Zuwender hat eine **Adresse**
312 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
313 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
287 287  
288 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
289 -**Kontoauszugsmanager KAM**
315 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
316 +)))
290 290  
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
292 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
293 293  
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
296 -**Zuwendung erfassen**
297 297  
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
300 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
301 301  
302 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
303 303  
304 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
305 305  
306 306  
326 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
309 -**Import von Zuwendungen**
328 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
312 -**Excel-Import**
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
315 -**Import Twingel**
333 +(% start="2" %)
334 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
316 316  
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
338 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
319 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
340 +(% start="3" %)
341 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
320 320  
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
321 321  
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
323 -**Auswertungen**
346 +(% start="4" %)
347 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
324 324  
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
326 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
327 327  
328 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
352 +(% start="5" %)
353 +1. Eingaben machen
354 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
329 329  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
332 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
359 +=== Vorlagentypen ===
333 333  
361 +(% style="width:786.6px" %)
362 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
363 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
364 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
365 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
366 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
367 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
334 334  
335 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
336 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
369 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
337 337  
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
339 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
371 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
372 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
340 340  
341 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
342 342  
343 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
344 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
345 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
377 +(% start="3" %)
378 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
346 346  
347 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
348 348  
349 -1. Geldspende
350 -1. Sachspende
351 -1. Geldzustiftung
352 -1. Sachzustiftung
353 -1. Bußgeld
354 -1. Gründungsstiftung
355 -1. Mitgliedsbeitrag
383 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
358 -**Programmparameter**
385 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
359 359  
360 -//Abbildung//
387 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
388 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
389 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
390 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
391 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
392 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
393 +)))
394 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
361 361  
362 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
396 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
363 363  
364 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
365 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
366 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
367 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
368 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
369 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
398 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
370 370  
371 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
400 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
401 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
402 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
403 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
404 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
405 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
406 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
407 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
372 372  
373 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
374 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
375 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
376 -* Print für Geldzuwendungen)*
377 -* Print für Sachzuwendungen)*
378 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
379 -* Print für Bußgeldliste
380 -* Print für Anschreiben
381 -* Print für Protokollliste
409 +x
382 382  
383 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
386 -**Kontoauszugsmanager KAM**
387 387  
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
389 -**Spendenmodus aktivieren**
390 390  
391 -Abbildung
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +(% class="box infomessage" %)
422 +(((
423 +**Tipp**:
424 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
425 +)))
426 +
427 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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