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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,7 +22,7 @@
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 24  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -53,28 +53,30 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 += Zuwendungen im Detail =
56 56  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
57 57  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
62 -= Zuwendungen im Detail =
63 63  
64 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
65 65  
66 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
67 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
69 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
70 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
71 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
72 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
73 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
74 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
75 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
76 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
77 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
78 78  
79 79  
80 80  
... ... @@ -83,18 +83,24 @@
83 83  
84 84  
85 85  
86 -== Zuwendung: Arten ==
87 87  
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
95 +
88 88  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 89  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
90 90  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
91 91  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
92 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das **Vermögen langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
100 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
93 93  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
94 94  |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
95 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen langfristig erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
103 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
96 96  
97 -== Zuwendung: Typen ==
105 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
98 98  
99 99  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
100 100  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
... ... @@ -101,13 +101,13 @@
101 101  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
102 102  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
103 103  
104 -== ZWB: Arten ==
112 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
105 105  
106 106  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
108 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
116 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
109 109  
110 -== Zahlweise ==
118 +== Erläuterung Zahlweisen ==
111 111  
112 112  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
113 113  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="4" %)
141 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
149 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  
152 152  (% class="box infomessage" %)
153 153  (((
154 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
162 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
155 155  )))
156 156  
157 157  
... ... @@ -190,31 +190,116 @@
190 190  
191 191  = Zweckbindungen =
192 192  
193 -x
201 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
194 194  
195 -x
203 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
204 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
205 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
206 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
207 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
196 196  
197 -x
198 198  
199 199  
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
200 200  == Zweckbindung im Detail ==
201 201  
202 -x
222 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
203 203  
204 -x
224 +(% style="width:927.6px" %)
225 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
227 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
228 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
229 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
230 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
231 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
205 205  
206 206  x
207 207  
235 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
208 208  
209 -== Zweckbindung erstellen ==
237 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
210 210  
211 -x
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
212 212  
213 -x
242 +(% start="2" %)
243 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
214 214  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
247 +
248 +(% start="3" %)
249 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
253 +
254 +(% start="4" %)
255 +1. Option **Gruppe **auswählen
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
259 +
260 +(% start="5" %)
261 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
262 +1. Auf **OK**-Button klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
266 +
267 +(% class="box infomessage" %)
268 +(((
269 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
270 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
271 +)))
272 +
215 215  x
216 216  
275 +== Zweckbindung erstellen ==
217 217  
277 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
278 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
282 +
283 +(% start="3" %)
284 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
288 +
289 +(% start="4" %)
290 +1. Eingaben tätigen
291 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
295 +
296 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
297 +
298 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
299 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
303 +
304 +(% start="3" %)
305 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
306 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
310 +
218 218  = Online-Import =
219 219  
220 220  x
... ... @@ -247,7 +247,7 @@
247 247  
248 248  //Abbildung Maske//
249 249  
250 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