Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -22,7 +22,7 @@ 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]]. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 28 = Funktionenübersicht = ... ... @@ -53,46 +53,37 @@ 53 53 * Jahresabschluss 54 54 ))) 55 55 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 61 = Zuwendungen im Detail = 62 62 63 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]] 58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 64 64 65 65 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 66 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung 67 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 68 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 69 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 70 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 71 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 72 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 73 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 74 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %) 75 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier. 76 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**. 62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe 65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 71 +|**8** 72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 77 77 75 +== Erläuterung Zuwendungsart/en == 78 78 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 -== Zuwendung: Arten == 85 - 86 86 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 87 87 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 88 88 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 89 89 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 90 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, der das **Vermögen **einer Stiftung**81 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 91 91 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 92 92 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 93 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Betrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.84 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 94 94 95 -== Zuwendung : Typen ==86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 96 96 97 97 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 98 98 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. ... ... @@ -99,13 +99,13 @@ 99 99 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 100 100 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 101 101 102 -== ZWB :Arten ==93 +== Erläuterung ZWB-Arten == 103 103 104 104 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 105 105 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 106 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt einmal aufeinem Dokument auf.97 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 107 107 108 -== Zahlweise == 99 +== Erläuterung Zahlweisen == 109 109 110 110 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 111 111 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. ... ... @@ -136,7 +136,7 @@ 136 136 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 137 137 138 138 (% start="4" %) 139 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 130 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 140 140 141 141 (% style="list-style-type:circle" %) 142 142 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. ... ... @@ -149,7 +149,7 @@ 149 149 150 150 (% class="box infomessage" %) 151 151 ((( 152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 153 153 ))) 154 154 155 155 ... ... @@ -161,68 +161,351 @@ 161 161 162 162 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 163 163 164 - x155 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 165 165 166 -x 157 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 158 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 159 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 160 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 167 167 168 - x162 +== ZWB: Übersichtsmenü == 169 169 164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 170 170 171 -== ZWB im Detail == 166 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 167 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 168 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 169 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 170 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 171 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 172 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 173 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 174 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 172 172 173 -x 174 174 175 -x 176 176 177 -x 178 178 179 179 180 -== ZWB erstellen == 181 181 182 -x 183 183 184 -x 185 185 186 - x183 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 187 187 185 +(% class="wikigeneratedid" %) 186 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 188 188 189 -= Zweckbindungen = 188 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 189 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 190 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 191 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 192 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 193 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 194 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 195 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 196 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 197 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 198 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 199 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 190 190 191 -x 192 192 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 +(% class="box infomessage" %) 219 +((( 220 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden. 221 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten: 222 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen 223 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail 224 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten** 225 + 226 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 227 +))) 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 241 + 242 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 246 + 247 +(% start="2" %) 248 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 249 + 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 252 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 253 + 254 +(% start="3" %) 255 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 256 + 257 +(% style="list-style-type:circle" %) 258 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 259 + 260 +(% start="4" %) 261 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 262 + 263 +(% style="list-style-type:circle" %) 264 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 265 + 266 +(% start="5" %) 267 +1. Eingaben machen 268 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 269 + 270 +(% style="list-style-type:circle" %) 271 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 +=== Vorlagentypen === 294 + 295 +(% style="width:786.6px" %) 296 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 297 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 298 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 299 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 300 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 301 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 302 + 303 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 304 + 305 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 306 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 307 + 308 +(% style="list-style-type:circle" %) 309 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 310 + 311 +(% start="3" %) 312 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 313 + 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 316 + 317 +== ZWB: Vorlagenmenü == 318 + 319 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]] 320 + 321 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 322 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 323 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 324 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 325 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 326 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 327 +))) 328 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 329 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)?? 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage === 338 + 339 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 340 + 341 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 342 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 343 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 344 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 345 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 346 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 347 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 348 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 193 193 x 194 194 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 195 195 x 196 196 197 197 375 += Zweckbindungen = 376 + 377 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]] 378 + 379 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 380 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 381 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 382 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 383 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 384 + 198 198 == Zweckbindung im Detail == 199 199 200 - x387 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]] 201 201 202 -x 389 +(% style="width:927.6px" %) 390 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 391 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 392 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 393 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 394 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 395 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 396 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 203 203 204 204 x 205 205 400 +== Zweckbindungsgruppe erstellen == 206 206 207 - ==Zweckbindung erstellen==402 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 208 208 209 -x 404 +(% style="list-style-type:circle" %) 405 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 210 210 211 -x 407 +(% start="2" %) 408 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 212 212 410 +(% style="list-style-type:circle" %) 411 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 412 + 413 +(% start="3" %) 414 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 415 + 416 +(% style="list-style-type:circle" %) 417 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 418 + 419 +(% start="4" %) 420 +1. Option **Gruppe **auswählen 421 + 422 +(% style="list-style-type:circle" %) 423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 424 + 425 +(% start="5" %) 426 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 427 +1. Auf **OK**-Button klicken 428 + 429 +(% style="list-style-type:circle" %) 430 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 431 + 432 +(% class="box infomessage" %) 433 +((( 434 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 435 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 436 +))) 437 + 213 213 x 214 214 440 +== Zweckbindung erstellen == 215 215 442 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 443 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 444 + 445 +(% style="list-style-type:circle" %) 446 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 447 + 448 +(% start="3" %) 449 +1. Option **Zweckbindung **auswählen 450 + 451 +(% style="list-style-type:circle" %) 452 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 453 + 454 +(% start="4" %) 455 +1. Eingaben tätigen 456 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 457 + 458 +(% style="list-style-type:circle" %) 459 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 460 + 461 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen == 462 + 463 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 464 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 465 + 466 +(% style="list-style-type:circle" %) 467 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 468 + 469 +(% start="3" %) 470 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 471 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 472 + 473 +(% style="list-style-type:circle" %) 474 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 475 + 216 216 = Online-Import = 217 217 218 -x 478 +== Import via Excel == 219 219 220 220 x 221 221 222 222 x 223 223 484 +== Import via Twingle == 224 224 486 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 225 225 488 +(% style="width:927.6px" %) 489 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 490 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 491 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 492 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 493 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 494 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 495 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 496 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 497 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 498 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 499 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:849px" %) 226 226 227 227 228 228 ... ... @@ -229,6 +229,9 @@ 229 229 230 230 231 231 506 + 507 + 508 + 232 232 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 233 233 234 234 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -245,7 +245,7 @@ 245 245 246 246 //Abbildung Maske// 247 247 248 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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525 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249 249 250 250 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 251 251 **Felder der Zuwendung**
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