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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,251 +1,72 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
55 55  
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
56 56  
31 +//Abbildung//
57 57  
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
58 58  
59 -= Zuwendungen im Detail =
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
60 60  
61 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
67 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
73 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
74 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
75 75  
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
76 76  
56 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
77 77  
58 +=== Spendenmodus aktivieren ===
78 78  
60 +Abbildung
79 79  
80 -== Zuwendung: Arten ==
62 += Erfassen von Zuwendungen =
81 81  
82 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
83 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
84 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
85 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
88 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
89 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
64 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
90 90  
91 -== Zuwendung: Typen ==
92 -
93 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
95 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
96 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
97 -
98 -== ZWB: Arten ==
99 -
100 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
102 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
103 -
104 -== Zahlweise ==
105 -
106 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
108 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
109 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
110 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
111 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
112 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
113 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
114 -
115 -== Zuwendung erstellen ==
116 -
117 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 -
146 -(% class="box infomessage" %)
147 -(((
148 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 -)))
150 -
151 -
152 -
153 -x
154 -
155 -x
156 -
157 -
158 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
159 -
160 -x
161 -
162 -x
163 -
164 -x
165 -
166 -
167 -== ZWB im Detail ==
168 -
169 -x
170 -
171 -x
172 -
173 -x
174 -
175 -
176 -== ZWB erstellen ==
177 -
178 -x
179 -
180 -x
181 -
182 -x
183 -
184 -
185 -= Zweckbindungen =
186 -
187 -x
188 -
189 -x
190 -
191 -x
192 -
193 -
194 -== Zweckbindung im Detail ==
195 -
196 -x
197 -
198 -x
199 -
200 -x
201 -
202 -
203 -== Zweckbindung erstellen ==
204 -
205 -x
206 -
207 -x
208 -
209 -x
210 -
211 -
212 -= Online-Import =
213 -
214 -x
215 -
216 -x
217 -
218 -x
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
229 -
230 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
231 -
232 -
233 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
234 -
235 -
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
238 -**Erfassen von Zuwendungen**
239 -
240 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
241 -
242 242  //Abbildung Maske//
243 243  
244 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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68 +== Felder der Zuwendung ==
245 245  
246 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
247 -**Felder der Zuwendung**
248 -
249 249  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
250 250  
251 251  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -267,12 +267,11 @@
267 267  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
268 268  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
269 269  
270 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
271 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
272 272  
273 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
274 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
92 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
275 275  
94 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
95 +
276 276  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
277 277  
278 278  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -279,19 +279,15 @@
279 279  
280 280  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
281 281  
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
283 -**Kontoauszugsmanager KAM**
102 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
284 284  
285 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
286 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
104 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
287 287  
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
290 -**Zuwendung erfassen**
107 +==== Zuwendung erfassen ====
291 291  
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
294 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
110 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
295 295  
296 296  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
297 297  
... ... @@ -299,87 +299,25 @@
299 299  
300 300  
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
303 -**Import von Zuwendungen**
118 += Import von Zuwendungen =
304 304  
305 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
306 -**Excel-Import**
120 +== Excel-Import ==
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
309 -**Import Twingel**
122 +== Import Twingel ==
310 310  
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
313 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
125 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
314 314  
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
317 -**Auswertungen**
128 += Auswertungen =
318 318  
319 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
320 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
130 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
321 321  
322 322  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
323 323  
324 324  
325 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
326 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
135 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
327 327  
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
330 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
333 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
334 -
335 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
336 -
337 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
338 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
339 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
340 -
341 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
342 -
343 -1. Geldspende
344 -1. Sachspende
345 -1. Geldzustiftung
346 -1. Sachzustiftung
347 -1. Bußgeld
348 -1. Gründungsstiftung
349 -1. Mitgliedsbeitrag
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
352 -**Programmparameter**
353 -
354 -//Abbildung//
355 -
356 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
357 -
358 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
359 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
360 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
361 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
362 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
363 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
364 -
365 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
366 -
367 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
368 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
369 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
370 -* Print für Geldzuwendungen)*
371 -* Print für Sachzuwendungen)*
372 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
373 -* Print für Bußgeldliste
374 -* Print für Anschreiben
375 -* Print für Protokollliste
376 -
377 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
378 -
379 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
380 -**Kontoauszugsmanager KAM**
381 -
382 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
383 -**Spendenmodus aktivieren**
384 -
385 -Abbildung
139 +
Maske_Zuwendung.JPG
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1 -XWiki.RR
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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