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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -22,7 +22,7 @@
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 24  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -53,32 +53,40 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 += Zuwendungen im Detail =
56 56  
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
57 57  
61 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
58 58  
59 -= Zuwendungen im Detail =
60 60  
61 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
67 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
73 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
74 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 -== Zuwendung: Arten ==
81 81  
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
89 +
82 82  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
83 83  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
84 84  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
... ... @@ -88,7 +88,7 @@
88 88  |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
89 89  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
90 90  
91 -== Zuwendung: Typen ==
99 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
92 92  
93 93  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
94 94  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
... ... @@ -95,13 +95,13 @@
95 95  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
96 96  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
97 97  
98 -== ZWB: Arten ==
106 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
99 99  
100 100  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 101  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
102 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen **kompakt **einmal auf einem Dokument auf.
110 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
103 103  
104 -== Zahlweise ==
112 +== Erläuterung Zahlweisen ==
105 105  
106 106  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
... ... @@ -132,7 +132,7 @@
132 132  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 133  
134 134  (% start="4" %)
135 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
143 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -145,86 +145,371 @@
145 145  
146 146  (% class="box infomessage" %)
147 147  (((
148 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
156 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
157 +
158 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
159 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
160 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
149 149  )))
150 150  
151 151  
152 152  
153 -x
154 154  
155 -x
156 156  
157 157  
158 158  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
159 159  
160 -x
170 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
161 161  
162 -x
172 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
173 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
174 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
175 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
163 163  
164 -x
165 165  
178 +(% class="box infomessage" %)
179 +(((
180 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
181 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
182 +\\**Außerdem**:
183 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
184 +)))
166 166  
167 -== ZWB im Detail ==
186 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
168 168  
169 -x
188 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
170 170  
171 -x
190 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
191 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
193 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
194 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
195 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
196 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
197 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
198 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
172 172  
173 -x
174 174  
175 175  
176 -== ZWB erstellen ==
202 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
177 177  
178 -x
204 +(% class="wikigeneratedid" %)
205 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
179 179  
180 -x
207 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
208 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
209 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
210 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
211 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
212 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
213 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
214 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
215 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
216 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
217 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
218 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
181 181  
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +(% class="box infomessage" %)
233 +(((
234 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter
235 +**folgende Voraussetzungen** generiert werden:
236 +
237 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
238 +- Zuwender hat eine **Adresse**
239 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
240 +
241 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
242 +)))
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
256 +
257 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
261 +
262 +(% start="2" %)
263 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
267 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
268 +
269 +(% start="3" %)
270 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
274 +
275 +(% start="4" %)
276 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
280 +
281 +(% start="5" %)
282 +1. Eingaben machen
283 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
287 +
288 +
289 +=== Vorlagentypen ===
290 +
291 +(% style="width:786.6px" %)
292 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
293 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
294 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
295 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
296 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
297 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
298 +
299 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
300 +
301 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
302 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
306 +
307 +(% start="3" %)
308 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
312 +
313 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
314 +
315 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
318 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
320 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
321 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
322 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
323 +)))
324 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
336 +
337 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
338 +
339 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
340 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
341 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
342 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
343 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
344 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
345 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
346 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
347 +
182 182  x
183 183  
184 184  
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +**Tipp**:
363 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
364 +)))
365 +
366 +
185 185  = Zweckbindungen =
186 186  
187 -x
369 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
370 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
371 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
372 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
188 188  
189 -x
374 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
190 190  
191 -x
376 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
377 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
378 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
379 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
380 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
192 192  
193 193  
194 194  == Zweckbindung im Detail ==
195 195  
196 -x
385 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
197 197  
198 -x
387 +(% style="width:927.6px" %)
388 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
389 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
390 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
391 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
392 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
393 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
394 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
199 199  
200 -x
396 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
201 201  
398 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
202 202  
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
402 +
403 +(% start="2" %)
404 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
414 +
415 +(% start="4" %)
416 +1. Option **Gruppe **auswählen
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
420 +
421 +(% start="5" %)
422 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
423 +1. Auf **OK**-Button klicken
424 +
425 +(% style="list-style-type:circle" %)
426 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
430 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
431 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
432 +)))
433 +
434 +
203 203  == Zweckbindung erstellen ==
204 204  
205 -x
437 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
438 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
206 206  
207 -x
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
208 208  
209 -x
443 +(% start="3" %)
444 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
210 210  
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
211 211  
212 -= Online-Import =
449 +(% start="4" %)
450 +1. Eingaben tätigen
451 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
213 213  
214 -x
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
215 215  
216 -x
456 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
217 217  
218 -x
458 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
459 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
219 219  
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
220 220  
464 +(% start="3" %)
465 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
466 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
221 221  
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
222 222  
471 += Import Möglichkeiten =
223 223  
473 +== Import via Excel ==
224 224  
475 +bearbeiten
225 225  
477 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
226 226  
479 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
227 227  
481 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
482 +
483 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
484 +
485 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
486 +
487 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
488 +
489 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
490 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
491 +
492 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
493 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
494 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
495 +
496 +x
497 +
498 +
499 +== Online Import via Twingle ==
500 +
501 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
502 +
503 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
504 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
505 +
506 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
507 +
508 +(% style="width:927.6px" %)
509 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
510 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
511 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
512 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
513 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
514 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
515 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
516 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
517 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
518 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
519 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
520 +
228 228  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
229 229  
230 230  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  
242 242  //Abbildung Maske//
243 243  
244 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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