Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -55,24 +55,39 @@
55 55  
56 56  = Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
61 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
63 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
64 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
65 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
66 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
67 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
68 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
69 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
70 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
71 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
72 72  
73 73  
74 -== Zuwendung: Arten ==
75 75  
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
90 +
76 76  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
77 77  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
78 78  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
83 83  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
84 84  
85 -== Zuwendung: Typen ==
100 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
86 86  
87 87  |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
88 88  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
... ... @@ -89,13 +89,13 @@
89 89  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
90 90  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
91 91  
92 -== ZWB: Arten ==
107 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
93 93  
94 94  |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
95 95  |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
96 96  |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
97 97  
98 -== Zahlweise ==
113 +== Erläuterung Zahlweisen ==
99 99  
100 100  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
101 101  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="4" %)
129 -1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
144 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  
140 140  (% class="box infomessage" %)
141 141  (((
142 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
157 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
143 143  )))
144 144  
145 145  
... ... @@ -151,58 +151,179 @@
151 151  
152 152  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
153 153  
154 -x
169 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
155 155  
156 -x
171 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
172 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
174 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
157 157  
158 -x
159 159  
160 160  
161 -== ZWB im Detail ==
162 162  
163 -x
164 164  
165 -x
166 166  
167 -x
168 168  
182 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
169 169  
170 -== ZWB erstellen ==
184 +[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
171 171  
186 +(% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
187 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:74px" %)1|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
189 +|(% style="width:74px" %)2|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
190 +|(% style="width:74px" %)3|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
191 +|(% style="width:74px" %)4|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
192 +|(% style="width:74px" %)5|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
193 +|(% style="width:74px" %)6|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +xx
220 +
221 +xx
222 +
223 +
224 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
225 +
172 172  x
173 173  
174 174  x
175 175  
230 +
231 +
176 176  x
177 177  
178 178  
179 179  = Zweckbindungen =
180 180  
181 -x
237 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
182 182  
183 -x
239 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
240 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
241 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
242 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
243 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
184 184  
185 -x
186 186  
187 187  
247 +
248 +
249 +
250 +
188 188  == Zweckbindung im Detail ==
189 189  
190 -x
253 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
191 191  
192 -x
255 +(% style="width:927.6px" %)
256 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
257 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
258 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
259 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
260 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
261 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
262 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
193 193  
194 194  x
195 195  
266 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
196 196  
197 -== Zweckbindung erstellen ==
268 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
198 198  
199 -x
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
200 200  
201 -x
273 +(% start="2" %)
274 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
202 202  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="3" %)
280 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
284 +
285 +(% start="4" %)
286 +1. Option **Gruppe **auswählen
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
290 +
291 +(% start="5" %)
292 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
293 +1. Auf **OK**-Button klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
297 +
298 +(% class="box infomessage" %)
299 +(((
300 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
301 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
302 +)))
303 +
203 203  x
204 204  
306 +== Zweckbindung erstellen ==
205 205  
308 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
309 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
319 +
320 +(% start="4" %)
321 +1. Eingaben tätigen
322 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
326 +
327 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
328 +
329 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
330 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
334 +
335 +(% start="3" %)
336 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
337 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
341 +
206 206  = Online-Import =
207 207  
208 208  x
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  
236 236  //Abbildung Maske//
237 237  
238 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240 240  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
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