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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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am 2023/10/13 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
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1 -XWiki.RR
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**072 - Modul Zuwendungen**
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
8 += Das Modul Zuwendungen =
6 6  
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
7 7  
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
8 8  
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
30 +
31 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
32 +
33 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
36 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
38 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
39 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 += Funktionenübersicht =
48 +
49 +(% class="wikigeneratedid" %)
50 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
51 +
52 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
53 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
55 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
56 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
57 +* Import Excel Zuwendungen
58 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
59 +)))
60 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
61 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
62 +* Bußgeldliste
63 +* Patenschaften (in Entwicklung)
64 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
65 +* Auswertungen Analysen
66 +)))
67 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
68 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
69 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
70 +* KAM Import MT 940
71 +)))
72 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 += Zuwendungen in der Übersicht =
88 +
89 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
90 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
91 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
92 +
93 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
94 +
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
97 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
98 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
99 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
100 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
101 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
102 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
104 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 += Zuwendungen im Detail =
118 +
119 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
120 +
121 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
122 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
123 +
124 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
125 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
126 +
127 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
128 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
129 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
130 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
131 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
132 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
133 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
134 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
135 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
136 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
137 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
138 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
139 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
140 +
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155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
162 +
163 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
164 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
165 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
166 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
167 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
168 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
169 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
170 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
171 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
172 +
173 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
174 +
175 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
177 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
178 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
179 +
180 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
181 +
182 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
183 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
184 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
185 +
186 +== Erläuterung Zahlweisen ==
187 +
188 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
189 +
190 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
192 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
193 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
194 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
195 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
196 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
197 +
198 +
199 +
200 +=== Vorlagentypen ===
201 +
202 +(% style="width:786.6px" %)
203 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
205 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
206 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
207 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
208 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
209 +
210 +
9 9  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Maske_Zuwendung.JPG
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1 +XWiki.RR
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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