Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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5	5	[[image:zuwendungen-010.jpg]]
6	6
7	7
	8	+= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
8	8
	10	+== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
	11	+
	12	+Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	13	+
	14	+* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	15	+* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	16	+* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	17	+
	18	+Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	19	+
	20	+1. Geldspende
	21	+1. Sachspende
	22	+1. Geldzustiftung
	23	+1. Sachzustiftung
	24	+1. Bußgeld
	25	+1. Gründungsstiftung
	26	+1. Mitgliedsbeitrag
	27	+
	28	+(% class="wikigeneratedid" %)
	29	+= Programmparameter =
	30	+
	31	+In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
	32	+
	33	+* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	34	+* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	35	+* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
	36	+* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
	37	+* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	38	+* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	39	+
	40	+Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
	41	+
	42	+* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	43	+Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	44	+* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	45	+* Print für Geldzuwendungen)*
	46	+* Print für Sachzuwendungen)*
	47	+* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	48	+* Print für Bußgeldliste
	49	+* Print für Anschreiben
	50	+* Print für Protokollliste
	51	+
	52	+)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	53	+
	54	+= Erfassen von Zuwendungen =
	55	+
	56	+Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
	57	+
	58	+//Abbildung Maske//
	59	+
	60	+== Felder der Zuwendung ==
	61	+
	62	+Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	63	+
	64	+|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
	65	+|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	66	+|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	67	+|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	68	+Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	69	+Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	70	+|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	71	+|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	72	+|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	73	+|//KST//|
	74	+|//KTR//|
	75	+|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
	76	+|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
	77	+|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
	78	+|Angaben zur ZWB
	79	+(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	80	+|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	81	+|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
	82	+
	83	+
	84	+
	85	+= Import von Zuwendungen =
	86	+
	87	+== Excel-Import ==
	88	+
	89	+== Import Twingel ==
	90	+
	91	+
	92	+= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
	93	+
	94	+
	95	+= Auswertungen =
	96	+
	97	+== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
	98	+
	99	+Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	100	+
	101	+
	102	+=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
	103	+
	104	+
	105	+
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