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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -55,21 +55,34 @@
55 55  
56 56  = Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
58 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
61 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
63 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
64 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
65 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
66 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
67 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
68 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
69 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
70 -|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
71 -|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
62 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
72 72  
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
73 73  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
74 74  
75 75  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  
139 139  (% class="box infomessage" %)
140 140  (((
141 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
142 142  )))
143 143  
144 144  
... ... @@ -150,58 +150,180 @@
150 150  
151 151  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
152 152  
153 -x
166 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
154 154  
155 -x
168 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
169 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
171 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
156 156  
157 -x
158 158  
159 159  
160 -== ZWB im Detail ==
161 161  
162 -x
176 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
163 163  
164 -x
178 +[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
165 165  
166 -x
180 +(% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
181 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
183 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
184 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
185 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
186 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
187 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
167 167  
168 168  
169 -== ZWB erstellen ==
170 170  
171 -x
172 172  
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
202 +
203 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
204 +
205 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
206 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
208 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
209 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
210 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
211 +)))
212 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
213 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
173 173  x
174 174  
231 +
232 +
175 175  x
176 176  
177 177  
178 178  = Zweckbindungen =
179 179  
180 -x
238 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
181 181  
182 -x
240 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
241 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
242 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
243 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
244 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
183 183  
184 -x
185 185  
186 186  
248 +
187 187  == Zweckbindung im Detail ==
188 188  
189 -x
251 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
190 190  
191 -x
253 +(% style="width:927.6px" %)
254 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
256 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
257 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
258 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
259 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
260 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
192 192  
193 193  x
194 194  
264 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
195 195  
196 -== Zweckbindung erstellen ==
266 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
197 197  
198 -x
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 199  
200 -x
271 +(% start="2" %)
272 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
201 201  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="3" %)
278 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
282 +
283 +(% start="4" %)
284 +1. Option **Gruppe **auswählen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
288 +
289 +(% start="5" %)
290 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
291 +1. Auf **OK**-Button klicken
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
295 +
296 +(% class="box infomessage" %)
297 +(((
298 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
299 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
300 +)))
301 +
202 202  x
203 203  
304 +== Zweckbindung erstellen ==
204 204  
306 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
307 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="3" %)
313 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
317 +
318 +(% start="4" %)
319 +1. Eingaben tätigen
320 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
324 +
325 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
326 +
327 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
328 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
332 +
333 +(% start="3" %)
334 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
335 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
339 +
205 205  = Online-Import =
206 206  
207 207  x
... ... @@ -234,7 +234,7 @@
234 234  
235 235  //Abbildung Maske//
236 236  
237 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