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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/12 13:58
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am 2023/09/28 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -63,7 +63,7 @@
63 63  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 64  |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 65  |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
66 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 67  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 68  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 69  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
... ... @@ -83,17 +83,6 @@
83 83  
84 84  
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
98 98  
99 99  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -163,57 +163,88 @@
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
165 165  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
155 +
156 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
157 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
158 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
166 166  )))
167 167  
168 168  
169 169  
170 -x
171 171  
172 -x
173 173  
174 174  
175 175  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
176 176  
177 -x
168 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
178 178  
179 -x
170 +(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
171 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
173 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
180 180  
181 -x
175 +(% class="box infomessage" %)
176 +(((
177 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
178 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
179 +\\**Außerdem**:
180 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
181 +)))
182 182  
183 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
183 183  
184 -== ZWB im Detail ==
185 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
185 185  
186 -x
187 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
188 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
189 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
190 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
191 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
192 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
193 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
194 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
195 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
187 187  
188 -x
197 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
189 189  
190 -x
199 +(% class="wikigeneratedid" %)
200 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
191 191  
202 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
203 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
205 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
206 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
207 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
208 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
209 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
210 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
211 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
212 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
213 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
192 192  
193 -== ZWB erstellen ==
194 194  
195 -x
196 196  
197 -x
198 198  
199 -x
200 200  
201 201  
202 -= Zweckbindungen =
203 203  
204 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
205 205  
206 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
207 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe.
209 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**.
210 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
211 211  
212 212  
213 213  
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
214 214  
229 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
230 +- Zuwender hat eine **Adresse**
231 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
215 215  
233 +-Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
216 216  
235 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
236 +)))
217 217  
218 218  
219 219  
... ... @@ -226,30 +226,143 @@
226 226  
227 227  
228 228  
229 -x
249 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
230 230  
231 -x
251 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
232 232  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
233 233  
256 +(% start="2" %)
257 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
234 234  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
261 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
235 235  
263 +(% start="3" %)
264 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
236 236  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
237 237  
269 +(% start="4" %)
270 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
238 238  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
239 239  
275 +(% start="5" %)
276 +1. Eingaben machen
277 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
240 240  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
241 241  
282 +=== Vorlagentypen ===
242 242  
284 +(% style="width:786.6px" %)
285 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
286 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
287 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
288 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
289 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
290 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
243 243  
292 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
244 244  
245 -== Zweckbindung im Detail ==
294 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
295 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
246 246  
247 -x
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
248 248  
249 -x
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
250 250  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
305 +
306 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
307 +
308 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
309 +
310 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
311 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
312 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
313 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
314 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
315 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
316 +)))
317 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
327 +
328 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
329 +
330 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
331 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
332 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
333 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
334 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
335 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
336 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
337 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
338 +
251 251  x
252 252  
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +(% class="box infomessage" %)
352 +(((
353 +**Tipp**:
354 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
355 +)))
356 +
357 +
358 += Zweckbindungen =
359 +
360 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
361 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
362 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
363 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
364 +
365 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
366 +
367 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
368 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
369 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
370 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
371 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
372 +
373 +== Zweckbindung im Detail ==
374 +
375 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
376 +
377 +(% style="width:927.6px" %)
378 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
379 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
380 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
381 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
382 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
383 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
384 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
385 +
253 253  == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
254 254  
255 255  1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
... ... @@ -288,7 +288,6 @@
288 288  Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
289 289  )))
290 290  
291 -x
292 292  
293 293  == Zweckbindung erstellen ==
294 294  
... ... @@ -326,22 +326,56 @@
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 327  * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
328 328  
329 -= Online-Import =
461 += Import Möglichkeiten =
330 330  
331 -x
463 +== Import via Excel ==
332 332  
333 -x
465 +bearbeiten
334 334  
335 -x
467 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
336 336  
469 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
337 337  
471 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
338 338  
473 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
339 339  
475 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
340 340  
477 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
341 341  
479 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
480 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
342 342  
482 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
483 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
484 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
343 343  
486 +x
344 344  
488 +
489 +== Online Import via Twingle ==
490 +
491 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
492 +
493 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
494 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
495 +
496 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
497 +
498 +(% style="width:927.6px" %)
499 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
500 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
501 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
502 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
503 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
504 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
505 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
506 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
507 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
508 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
509 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
510 +
345 345  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
346 346  
347 347  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -358,7 +358,7 @@
358 358  
359 359  //Abbildung Maske//
360 360  
361 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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