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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/13 11:57
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am 2023/09/21 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,22 +72,6 @@
72 72  |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 73  |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 91  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
92 92  
93 93  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -157,6 +157,10 @@
157 157  (% class="box infomessage" %)
158 158  (((
159 159  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 +
145 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
146 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
147 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
160 160  )))
161 161  
162 162  
... ... @@ -172,8 +172,8 @@
172 172  
173 173  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
174 174  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
176 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
163 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
164 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
177 177  
178 178  
179 179  
... ... @@ -181,42 +181,187 @@
181 181  
182 182  
183 183  
172 +(% class="box infomessage" %)
173 +(((
174 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
175 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
176 +)))
184 184  
178 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
185 185  
180 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
186 186  
182 +(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
183 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
185 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
186 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
187 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
188 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
189 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
190 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
187 187  
188 -x
189 189  
190 -x
191 191  
192 192  
193 -== ZWB im Detail ==
194 194  
195 -x
196 196  
197 -x
198 198  
199 -x
200 200  
201 201  
202 -== ZWB erstellen ==
203 203  
204 -Nachfragen, ob überhaupt möglich ~-~-> nichts entdeckt. Weder via Schnellsuche, noch ZWB und Dankschreiben noch Zuwendungen
205 205  
206 -x
207 207  
203 +
204 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
205 +
206 +(% class="wikigeneratedid" %)
207 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
208 +
209 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
210 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
212 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
213 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
214 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
215 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
216 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
217 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
218 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
219 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
220 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +(% class="box infomessage" %)
231 +(((
232 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
233 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
234 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
235 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
236 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
237 +
238 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
239 +)))
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
253 +
254 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
264 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
265 +
266 +(% start="3" %)
267 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
271 +
272 +(% start="4" %)
273 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
277 +
278 +(% start="5" %)
279 +1. Eingaben machen
280 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +=== Vorlagentypen ===
297 +
298 +(% style="width:786.6px" %)
299 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
300 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
301 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
302 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
303 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
304 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
305 +
306 +=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
307 +
308 +1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
309 +1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
319 +
320 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
321 +
322 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
323 +
324 +(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
325 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
326 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
327 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
328 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
329 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
330 +)))
331 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
332 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
333 +
334 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
335 +
336 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
337 +
338 +(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
339 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
340 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
341 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
342 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
343 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
344 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
345 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
346 +
347 +
208 208  x
209 209  
210 210  
211 -= Zweckbindungen =
212 212  
213 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
214 214  
215 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
216 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
217 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
218 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
219 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
220 220  
221 221  
222 222  
... ... @@ -224,8 +224,24 @@
224 224  
225 225  
226 226  
360 +x
227 227  
228 228  
363 += Zweckbindungen =
364 +
365 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
366 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
367 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
368 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
369 +
370 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
371 +
372 +(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
373 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
374 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
375 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
376 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
377 +
229 229  == Zweckbindung im Detail ==
230 230  
231 231  [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
... ... @@ -317,22 +317,36 @@
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
319 319  
320 -= Online-Import =
469 += Import Möglichkeiten =
321 321  
322 -x
471 +== Import via Excel ==
323 323  
324 324  x
325 325  
326 326  x
327 327  
477 +== Online Import via Twingle ==
328 328  
479 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
329 329  
481 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
482 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
330 330  
484 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
331 331  
486 +(% style="width:927.6px" %)
487 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
488 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
489 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
490 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
491 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
492 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
493 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
494 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
495 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
496 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
497 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
332 332  
333 -
334 -
335 -
336 336  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
337 337  
338 338  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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