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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -55,23 +55,23 @@
55 55  
56 56  = Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 61  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
60 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
62 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Die **Datum**sangabe
63 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
64 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Welchen **Zweck **die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
65 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
66 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
67 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
68 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
69 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)
70 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier.
71 +|(% style="width:72px" %)**10**|(% style="width:348px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen**.
74 74  
73 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
74 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="503" style="float:left" width="731"]]
75 75  
76 76  
77 77  
... ... @@ -84,6 +84,19 @@
84 84  
85 85  
86 86  
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +(% class="wikigeneratedid" %)
87 87  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
88 88  
89 89  |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
... ... @@ -152,7 +152,7 @@
152 152  
153 153  (% class="box infomessage" %)
154 154  (((
155 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
168 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
156 156  )))
157 157  
158 158  
... ... @@ -164,184 +164,58 @@
164 164  
165 165  = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
166 166  
167 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
180 +x
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
170 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten __Kriterien filtern__.
172 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen __Vorlagen erstellen__ und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
182 +x
173 173  
184 +x
174 174  
175 175  
187 +== ZWB im Detail ==
176 176  
189 +x
177 177  
178 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
191 +x
179 179  
180 -[[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
193 +x
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
183 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
185 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
186 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
187 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
188 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
189 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
190 190  
196 +== ZWB erstellen ==
191 191  
198 +x
192 192  
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
205 -
206 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
207 -
208 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
209 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
211 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
212 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
213 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
214 -)))
215 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
216 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 233  x
234 234  
235 -
236 -
237 237  x
238 238  
239 239  
240 240  = Zweckbindungen =
241 241  
242 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
207 +x
243 243  
244 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
245 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
246 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
247 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
248 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
209 +x
249 249  
211 +x
250 250  
251 251  
252 -
253 -
254 254  == Zweckbindung im Detail ==
255 255  
256 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
216 +x
257 257  
258 -(% style="width:927.6px" %)
259 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
261 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
262 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
263 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
264 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
265 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
218 +x
266 266  
267 267  x
268 268  
269 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
270 270  
271 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
223 +== Zweckbindung erstellen ==
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
225 +x
275 275  
276 -(% start="2" %)
277 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
227 +x
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
281 -
282 -(% start="3" %)
283 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
287 -
288 -(% start="4" %)
289 -1. Option **Gruppe **auswählen
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
293 -
294 -(% start="5" %)
295 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
296 -1. Auf **OK**-Button klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
300 -
301 -(% class="box infomessage" %)
302 -(((
303 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
304 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
305 -)))
306 -
307 307  x
308 308  
309 -== Zweckbindung erstellen ==
310 310  
311 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
312 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
316 -
317 -(% start="3" %)
318 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
322 -
323 -(% start="4" %)
324 -1. Eingaben tätigen
325 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
326 -
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
329 -
330 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
331 -
332 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
333 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
340 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
344 -
345 345  = Online-Import =
346 346  
347 347  x
... ... @@ -374,7 +374,7 @@
374 374  
375 375  //Abbildung Maske//
376 376  
377 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