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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 11:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,64 +1,249 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
6 6  
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
30 30  
31 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
32 32  
33 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
34 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
35 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
36 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
37 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
38 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
33 += Funktionenübersicht =
39 39  
40 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
35 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
41 41  
42 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
43 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
44 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
45 -* Print für Geldzuwendungen)*
46 -* Print für Sachzuwendungen)*
47 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Bußgeldliste
49 -* Print für Anschreiben
50 -* Print für Protokollliste
37 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
38 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
40 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
41 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
42 +* Import Excel Zuwendungen
43 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
44 +)))
45 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
46 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
47 +* Bußgeldliste
48 +* Patenschaften (in Entwicklung)
49 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
50 +* Auswertungen Analysen
51 +)))
52 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
53 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
54 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
55 +* KAM Import MT 940
56 +)))
57 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
58 +* Jahresabschluss
59 +)))
51 51  
52 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
53 53  
54 -= Erfassen von Zuwendungen =
55 55  
56 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
57 57  
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 += Zuwendungen im Detail =
80 +
81 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
82 +
83 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
84 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
86 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
87 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
88 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
89 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
90 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
91 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
92 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
93 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
94 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +== Zuwendung erstellen ==
114 +
115 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119 +
120 +(% start="2" %)
121 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 +
126 +(% start="3" %)
127 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="4" %)
133 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
137 +
138 +(% start="5" %)
139 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143 +
144 +(% class="box infomessage" %)
145 +(((
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 +)))
148 +
149 +
150 +
151 +x
152 +
153 +x
154 +
155 +
156 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
157 +
158 +x
159 +
160 +x
161 +
162 +x
163 +
164 +
165 +== ZWB im Detail ==
166 +
167 +x
168 +
169 +x
170 +
171 +x
172 +
173 +
174 +== ZWB erstellen ==
175 +
176 +x
177 +
178 +x
179 +
180 +x
181 +
182 +
183 += Zweckbindungen =
184 +
185 +x
186 +
187 +x
188 +
189 +x
190 +
191 +
192 +== Zweckbindung im Detail ==
193 +
194 +x
195 +
196 +x
197 +
198 +x
199 +
200 +
201 +== Zweckbindung erstellen ==
202 +
203 +x
204 +
205 +x
206 +
207 +x
208 +
209 +
210 += Online-Import =
211 +
212 +x
213 +
214 +x
215 +
216 +x
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
227 +
228 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
229 +
230 +
231 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
232 +
233 +
234 +
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
236 +**Erfassen von Zuwendungen**
237 +
238 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
239 +
58 58  //Abbildung Maske//
59 59  
60 -== Felder der Zuwendung ==
242 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
61 61  
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
245 +**Felder der Zuwendung**
246 +
62 62  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
63 63  
64 64  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -80,16 +80,119 @@
80 80  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
81 81  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
82 82  
268 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
269 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
83 83  
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
272 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
84 84  
85 -= Import von Zuwendungen =
274 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
86 86  
87 -== Excel-Import ==
276 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
88 88  
89 -== Import Twingel ==
278 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
90 90  
280 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
281 +**Kontoauszugsmanager KAM**
91 91  
92 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
284 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
93 93  
94 94  
95 -
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
288 +**Zuwendung erfassen**
289 +
290 +
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
292 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
293 +
294 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
295 +
296 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
297 +
298 +
299 +
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
301 +**Import von Zuwendungen**
302 +
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
304 +**Excel-Import**
305 +
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
307 +**Import Twingel**
308 +
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
311 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
312 +
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
315 +**Auswertungen**
316 +
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
318 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
319 +
320 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
321 +
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
324 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
325 +
326 +
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
328 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
329 +
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
331 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
332 +
333 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
334 +
335 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
336 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
337 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
338 +
339 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
340 +
341 +1. Geldspende
342 +1. Sachspende
343 +1. Geldzustiftung
344 +1. Sachzustiftung
345 +1. Bußgeld
346 +1. Gründungsstiftung
347 +1. Mitgliedsbeitrag
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
350 +**Programmparameter**
351 +
352 +//Abbildung//
353 +
354 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
355 +
356 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
357 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
358 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
359 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
360 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
361 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
362 +
363 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
364 +
365 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
366 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
367 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
368 +* Print für Geldzuwendungen)*
369 +* Print für Sachzuwendungen)*
370 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
371 +* Print für Bußgeldliste
372 +* Print für Anschreiben
373 +* Print für Protokollliste
374 +
375 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
376 +
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
378 +**Kontoauszugsmanager KAM**
379 +
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
381 +**Spendenmodus aktivieren**
382 +
383 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 +XWiki.RR
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 +XWiki.RR
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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image-20221117155343-1.png
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